В беседах и тостах застолье продолжалось с 8 часов 30 минут вечера до 2 часов 30 минут ночи. Однако оно переросло в рабочее совещание, когда в 1 час ночи на квартиру Сталина прибыл Кадоган с проектом коммюнике.
«Мы приступили к работе, чтобы подготовить окончательный вариант», – писал Черчилль. На время Сталин покинул Черчилля, чтобы «выслушать доклады со всех участков фронта, которые к нему поступали с 2 часов ночи. Он возвратился минут через 20, и к тому времени мы согласовали коммюнике. Наконец в 2 часа 30 минут ночи я сказал, что должен ехать». Через три часа самолет с Черчиллем вылетел из Москвы на юг.
Несмотря на острые стычки в ходе переговоров и крайне неблагоприятную обстановку на фронте для их проведения, Сталин сумел сделать все, для того чтобы произвести на Черчилля сильное положительное впечатление. Об этом свидетельствовало выступление У. Черчилля 8 сентября 1942 года в палате общин, посвященное поездке в СССР. Он говорил: «Для России большое счастье, что в час ее страданий во главе ее стоит этот великий твердый полководец. Сталин является крупной и сильной личностью, соответствующей тем бурным временам, в которых ему приходится жить. Он является человеком неистощимого мужества и силы воли, простым человеком, непосредственным и даже резким в разговоре, что я, как человек, выросший в палате общин, не могу не оценить, в особенности когда я могу в известной степени сказать это и о себе. Прежде всего Сталин является человеком с тем спасительным чувством юмора, который имеет исключительное значение для всех людей и для всех наций и в особенности для великих людей и великих вождей. Сталин произвел на меня впечатление человека, обладающего глубокой хладнокровной мудростью с полным отсутствием иллюзий какого-либо рода. Я верю, что мне удалось дать ему почувствовать, что мы являемся хорошими и преданными товарищами в этой войне, но это докажут дела, а не слова».
Сталин поддерживал активные деловые отношения и с другим западным союзником – президентом США Ф.Д. Рузвельтом. 12 апреля 1942 года Рузвельт впервые предложил Сталину «провести несколько дней вместе будущим летом близ нашей общей границы возле Аляски». 19 августа 1942 года Рузвельт в письме Сталину выразил сожаление, что «не смог принять участие с Вами и г-ном Черчиллем в совещаниях, которые недавно происходили в Москве», а 2 декабря 1942 года внес предложение провести встречу Большой Тройки, подчеркнув: «моим самым настоятельным доводом является сильное желание побеседовать с Вами». Он предлагал «организовать секретную встречу в Африке в каком-нибудь безопасном месте, удобном для всех нас троих…» «Какое-нибудь место можно, по-моему, найти в Южном Алжире, или в Хартуме, или поблизости от Хартума, куда можно было закрыть доступ любым посетителям и представителям прессы… – писал Рузвельт. – Время – примерно 15—20 января».
Однако Сталин, приветствуя «идею встречи руководителей правительств трех государств», отклонил это предложение, сославшись на невозможность уехать из Советского Союза. 6 декабря 1942 года он писал Рузвельту: «Должен сказать, что время теперь такое горячее, что даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз развертываются серьезные военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не будут ослаблены. Более вероятно, что будет наоборот». Отклонил Сталин и второе предложение Рузвельта провести совещание Большой Тройки в Северной Африке около 1 марта 1943 года.
5 мая 1943 года ФД. Рузвельт предложил И.В. Сталину встретиться без Черчилля. Именно поэтому он на этот раз отказался от выбора Судана и Исландии как места встречи: «Хартум является британской территорией. Исландия мне не нравится, так как это связано как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами, кроме того, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить премьер-министра Черчилля. Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились на Вашей либо на моей стороне Берингова пролива». Рузвельт предлагал до предела ограничить состав делегаций: «Меня сопровождали бы Гарри Гопкинс, переводчик и стенографист, и Вы, и я переговорили бы в весьма неофициальном порядке, и между нами состоялось бы то, что мы называем «встречей умов». Я не думаю, чтобы потребовались какие бы то ни было официальные соглашения или декларации».
Письмо Рузвельта пришло к Сталину в период напряженного ожидания третьего летнего наступления немцев. Он обдумывал три недели, прежде чем ответил на предложение Рузвельта. 26 мая 1943 года Сталин написал: «Я согласен с Вами, что такая встреча необходима и что ее не следует откладывать. Но я прошу Вас должным образом оценить важность изложенных обстоятельств именно потому, что летние месяцы будут исключительно ответственными для советских армий. Не зная, как будут развертываться события на советско-германском фронте в июне месяце, я не смогу уехать из Москвы в течение этого месяца Поэтому я предложил бы устроить нашу встречу в июле или в августе. Если Вы согласны с этим, я обязуюсь уведомить Вас за две недели до дня встречи, когда эта встреча могла бы состояться в июле или в августе. В случае, если бы Вы после моего уведомления согласились с предложенным мною сроком встречи, я прибыл бы к месту встречи в установленный срок». Сталин также сообщал Рузвельту, что передаст через прибывшего в Москву бывшего посла США в СССР Дэвиса его предложения о месте встречи.
Однако отношение Сталина к встрече с Рузвельтом резко изменилось после получения им послания президента от 4 июня 1943 года, в котором тот изложил план военного руководства США и Великобритании о ведении войны. Хотя в первом пункте этого плана указывалось, что «поддержка Советского Союза всеми возможными средствами» является одной из основных целей стратегии союзников, решение этой задачи сводил ось к усилению действий бомбардировочной авиации против Германии и ее союзников. Вместо десанта в Северной Франции план предусматривал высадку союзников в Сицилии с целью добиться вывода Италии из войны.
Через неделю, 11 июня 1943 года, Сталин ответил Рузвельту: «Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и г. Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года, о сроках открытия второго фронта в Западной Европе… Теперь, в мае 1943 года, Вами с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть – открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года. Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляют советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе – в народе и в армии – произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий. Что же касается Советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны».