Такая жесткая требовательность объяснялась тем, что Хорти предпринимал меры, чтобы не допустить Красную Армию в Венгрию и добиться вступления туда англо-американских войск. А прогерманские силы в венгерском руководстве пытались помешать выходу Венгрии из войны. В результате переворота в Венгрии, ареста немцами Хорти и установления в Будапеште прогерманской фашистской диктатуры Салаши переговоры были сорваны. Красной Армии пришлось вести в Венгрии тяжелые бои с немецкими и венгерскими войсками вплоть до начала апреля 1945 года.
С Финляндией долгие закулисные переговоры вела посланник СССР в Швеции А.М. Коллонтай. Эти переговоры увенчались успехом, и 5 сентября 1944 года военные действия на участке расположения финских войск были прекращены. В соответствии с условиями перемирия Советский Союз не стал вводить свои войска в Финляндию.
В Румынии СССР поддержал государственный переворот, осуществленный королем Михаем I. Король арестовал правительство И. Антонеску и подписал соглашение о перемирии. 9 июня 1945 года президиум Верховного Совета СССР наградил короля Михая орденом «Победа».
Несмотря на объявление румынским правительством войны Германии, многие влиятельные люди в Румынии сохраняли верность третьему рейху. Они передавали секретные сведения о составе советских вооруженных сил и их передвижениях, укрывали немецких военных. Попытки правительства Румынии порвать с СССР и установить связи с Западом не только не прекратились, а усилились, когда во главе правительства стал генерал Радеску. С.М. Штеменко писал: «Докладывая Ставке военную обстановку, мы с А. И. Антоновым не однажды отмечали, что королевский двор неизбежно станет центром антисоветских элементов в Румынии, и предлагали принять по отношению к нему решительные меры. Верховный Главнокомандующий, как обычно, внимательно нас выслушал, не спеша раскурил трубку, разгладил концом мундштука прокуренные усы, а потом сказал примерно так. Чужой король не наше дело. Терпимость к нему благоприятно скажется и на наших отношениях с союзниками. Румынский народ, который пока доверяет королевскому двору как оппозиции фашистской диктатуре, надо полагать, сам разберется в истинной сущности монархии. Есть основания думать, что и румынские коммунисты не будут сидеть сложа руки, а помогут своему народу понять обстановку. Таким образом, нам был преподан урок политграмоты».
Штеменко вспоминал: «Когда узнали, что король-летчик-любитель, ему от имени И. В. Сталина передали самолет По-2 в подарочном варианте. Король летал, охотился, забавлялся». Подчеркнутое внимание СССР к молодому королю способствовало изоляции королевского двора от политических интриг правительства. В марте 1945 года генерал Радеску был отправлен королем в отставку и премьер-министром стал лидер «Фронта земледельцев» Петру Гроза, который сформировал правительство главным образом из представителей левых сил.
После вступления в Румынию Красная Армия вышла на границу Болгарии, являвшейся союзницей Германии. Хотя Болгария, учитывая настроения народа, не решилась объявлять войну СССР, в ноте Советского правительства от 5 сентября 1944 года говорилось, что «Болгария находится в состоянии войны с СССР, поскольку на деле она и ранее находилась в состоянии войны с СССР», то и «Советский Союз будет находиться в состоянии войны с Болгарией».
Однако чуть ли не впервые в мировой истории объявленная война не состоялась. 8 сентября 1945 года Красная Армия без единого выстрела вступила на территорию Болгарии. После того как Жуков сообщил Сталину о том, как дружески встретил болгарский народ и болгарские войска Красную Армию, Верховный главнокомандующий отдал распоряжение: «Все оружие болгарских войск оставьте при них, пусть они занимаются своими обычными делами и ждут приказа своего правительства». Жуков писал: «Этим простым актом со стороны Верховного Главнокомандования было выражено полное доверие болгарскому народу и болгарской армии, которые по-братски встретили Красную Армию, видя в ней свою освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима». 9 сентября в результате государственного переворота прогерманское правительство было свергнуто и к власти пришло правительство Отечественного фронта. Его глава генерал Кимон Георгиев, бывший у власти еще в 1934 году, разгонял тогда профсоюзы, сажал коммунистов и стремился установить строй по образцу фашистской Италии. Теперь же он действовал в согласии с коммунистами, которые вскоре вошли в состав его правительства, а затем заняли в нем господствующие позиции.
По мере продвижения Красной Армии за границы СССР и расширения советского влияния в Центральной и Юго-Восточной Европе Черчилль все активнее настаивал на встрече Большой Тройки для обсуждения вопроса о разделе «зон ответственности» и наконец в октябре 1944 года лично прибыл в Москву для решения этого вопроса. Переговоры Черчилля со Сталиным происходили с 9 по 18 октября, когда СССР попытался добиться выхода Венгрии из войны.
В ходе первой же встречи Черчилль заявил: «Давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. Не будем ссориться из-за пустяков. Что касается Британии и России, согласны ли Вы на то, чтобы занимать преобладающее положение на 90% в Румынии, на то, чтобы мы занимали преобладающее положение на 90% в Греции и пополам – в Югославии?»
«Пока это переводилось, – вспоминал Черчилль, – я взял пол-листа бумаги и написал: Румыния. Россия -90%; Другие – 10%. Греция – Великобритания (в согласии с США) – 90%; Россия – 10%. Югославия – 50% – 50%. Венгрия – 50% – 50%. Болгария. Россия – 75%. Другие – 25%».
Поясняя смысл этих процентных соотношений членам правительства Великобритании, Черчилль писал: «Советская Россия имеет жизненно важные интересы в причерноморских странах», таких как Румыния и Болгария. Аналогичным образом СССР должен был, по мысли Черчилля, признать «долгую традицию дружбы Великобритании с Грецией и ее интересы как средиземноморской державы». Он указывал и на то, что принцип 50—50 в отношении Югославии означал стремление обеспечить единство этой страны, предотвращение гражданской войны между сербами, с одной стороны, хорватами и словенцами – с другой, и использование оружия, которое направляется сейчас партизанам Тито, исключительно для борьбы с немецкими армиями, а не для внутренней борьбы.
Обращая внимание на то, что Красная Армия вошла в Венгрию, Черчилль предлагал признать за СССР право на существенную роль в этой стране. В то же время Черчилль указывал на то, что, хотя Великобритания и США не действуют в Венгрии, «они должны ее рассматривать как центральноевропейскую, а не балканскую страну». Видимо, Черчилль был готов «уступить» большую часть влияния Советскому Союзу в двух балканских странах, но не в странах Центральной Европы.
Черчилль рассказывал, что, закончив составление своей таблицы, он передал этот листок Сталину, который к этому времени уже выслушал перевод. «Наступила небольшая пауза. Затем он взял синий карандаш и, поставив на листке большую галку, вернул его мне. На урегулирование этого вопроса потребовалось не больше времени, чем нужно было для того, чтобы это написать. Затем наступило долгое молчание. Исписанный карандашом листок бумаги лежал в центре стола. Наконец я сказал: «Не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, имеющие жизненно важное значение для миллионов людей, как бы экспромтом? Давайте сожжем эту бумажку». «Нет, оставьте ее себе», – сказал Сталин».
Комментируя эту сцену, Бережков, переводивший беседу Сталина с Черчиллем, писал: «Возможно, предложением об уничтожении бумаги Черчилль хотел привлечь своего визави для участия в конспиративном акте – совместной ликвидации компрометирующего документа, что можно было бы потом трактовать как достигнутый сговор. Но Сталин на это не пошел. И все-таки, я думаю, определенное воздействие на политическую ситуацию в послевоенной Европе встреча двух партнеров по антигитлеровской коалиции оказала».