Память возвратила Павла в трудное, полуголодное, но по-своему счастливое детство. На губах появилась медовая сладость арбуза с бахчи купца Фирисиди. Подошвы ног согревал песок с пляжей «Молочки». Ласковая волна Азовского моря покачивала под ним и братом Николаем плот, сооруженный на автомобильных камерах. Саднящая боль на сбитых после футбола коленках уходила, когда их касались заботливые руки матери.
Голос Тимашкова вернул Павла из прошлого в настоящее. Он возвратился в купе, в нем витали аппетитные ароматы. Банка с маринованными опятами, запеченная в духовке курица и квашеная капуста на столе пробудили аппетит. Павел порылся в плетеной корзинке с припасами, подготовленными Эммой, и прибавил к ним неизменное украинское сало, банку с молоком и пирожки с яйцом и луком.
Тимашков пробежался взглядом по этому изобилию, довольно крякнул, извлек из загашника бутыль первача, две стопочки, предусмотрительно захваченные из дому, и предложил выпить самогончика для душевного разговорчика. Павел попытался отказаться, но погрустневший коллега и долгая дорога вынудили принять на грудь по маленькой. Тимашков на этом не остановился, за маленькой последовал «небольшой прицеп», а сколько в нем оказалось «вагончиков», Павел вскоре сбился со счета. В конце концов он должен был признать, что Тимашков оказался мастером не только в изготовлении разных хитроумных технических штучек, а и в самогоноварении. Крепкий градус и усталость дали знать о себе, они не заметили, как уснули крепким сном.
Поднял их на ноги разноголосый шум за окном. Это была первая крупная остановка, со сменой паровоза и локомотивной бригады. Павел и Александр не замедлили этим воспользоваться и по очереди выходили из вагона, чтобы прогуляться. Возвратившись в купе, они заказали у проводника чай с печеньем и обратились к книгам. Так получилось, что у них на руках оказались нашумевшие сатирические романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Павел и Александр с головой погрузились в захватывающе интересный мир главных героев. Изобретательность и находчивость «сына турецкоподданного» Остапа Бендера вызывала у них восхищение, а злоключения незадачливых «сына лейтенанта Шмидта» — Шуры Балаганова, «великого слепого» — Михаила Паниковского и далеко не святого отца Федора, вызывали у них приступы гомерического смеха.
За этим занятием поездка незаметно подошла к концу. Столица Заполярья — Мурманск встретила Павла и Александра метелью и пронизывающим ветром. Но мерзнуть и кутаться в воротник пальто им не пришлось. И здесь их продолжала сопровождать и оберегать незримая тень Шпигельглаза. На выходе из вагона Павла и Александра встретил помощник дежурного местного управления НКВД и проводил на стоянку к машине. Ранее, в пути коллеги из соседнего купе брали на себя настойчивых парней: моряка дальнего плавания, шахтера и геолога, пытавшихся развеять их одиночество.
Тимашков бережно, как ребенка, положил рядом с собой на заднее сиденье чемодан со своим арсеналом — «игрушками». Павел занял место рядом с водителем, и тот тронул машину. Дорога до управления НКВД заняла не больше десяти минут, у дежурного они не задержались и, оставив вещи, в его сопровождении поднялись в кабинет начальника управления. Тот был не один, здесь же находился капитан «Шилки». Тепло поздоровавшись, Судоплатов представил ему Тимашкова и затем обратил взгляд на начальника управления. Тот понял все без слов, сказывалась предварительная работа Шпигельглаза. Обменявшись крепким рукопожатием, он проводил их в отдельный кабинет и распорядился, чтобы из столовой принесли чай и гренки. Оставшись наедине с капитаном, Судоплатов и Тимашков обговорили с ним как рабочие вопросы, связанные с исполнением ими непосредственных обязанностей в качестве членов команды, так и касающиеся их зашифровки и подстраховки на случай непредвиденных обстоятельств. Выпив чай и съев гренки, они расстались, чтобы через несколько часов снова встретиться, но уже на борту «Шилки».
Возвратившись в кабинет начальника управления, Судоплатов по телефону ВЧ-связи доложил Шпигельглазу о прибытии в Мурманск и результатах встречи с капитаном «Шилки». Тот, уточнив время выхода в моря и прибытия в Берген, других вопросов не задал и, завершая разговор, пожелал удачи. Теперь, когда все организационные вопросы были решены, Павел и Александр на дежурной машине управления проехали к порту и дальше пешком отправились искать причал, где пришвартовалась «Шилка». Идти долго им не пришлось, она стояла в нескольких сотнях метров от проходной. На борт Павел поднялся с чешским паспортом, тремя тысячами долларов, по тем временам огромной суммой, предназначенной для содержания резидентуры Антона, и «подарком» Шпигельглаза — пистолетом вальтер. На трапе ему пришлось помочь Тимашкову нести его чемодан «мечта оккупанта», в нем хранился особый арсенал. На палубе их встретил капитан и распорядился, чтобы старший помощник проводил в каюту. Они внесли чемоданы, распаковали и принялись обживать ее, а затем осваиваться со своими рабочими местами и знакомиться с командой, часть ее Павлу была знакома по прошлым выходам в море.