Балор вдруг начал меняться. От неожиданности Лео замер на месте. Одежда и кожа длинными лоскутами отваливалась от тела мастера, он стал распухать и расти. Спустя несколько секунд напротив мальчика стояла кошмарная тварь, каких он еще не видел. Иссиня-черная, с мощными лапами, мускулистым торсом, большой уродливой головой, увенчанной нелепой короной из золота и драгоценных камней. Бочковидную грудь подпирало внушительное грузное брюхо, а кожу, рыхлую, бородачатую, как у жабы, сплошь усеивали гноящиеся нарывы и струпья. Из клыкастой пасти смердело так, что Лео пришлось отойти назад. У монстра был только один ярко-синий глаз с вертикальным зрачком. Точнее, их было два, но второй оказался закрыт безобразным нависшим веком. Единственное око, немигая, глядело на мальчика. Теперь Экскалибур казался игрушкой в гигантской ручище короля.
- Ну как тебе мой настоящий облик? - пророкотал бывший учитель, занося меч. Его тень стала огромной и целиком накрыла Лео. На горизонте виднелся лишь верхний краешек солнца, скоро должна была наступить кромешная тьма. С трепетом ожидая темноты, мальчик мучительно думал, где добыть огонь.
- Ну вот и всё, - прорычало чудовище и надвинулось на Лео. Меч Нуаду словно почуял его мысли. Вдоль клинка побежали яркие белые всполохи, всё чаще и чаще. Меч замигал, как свечка в зимнюю пору, а потом вдруг вспыхнул, словно зажегся самый яркий фонарь Норбурга, тот, что всегда висит у входа в ратушу. Лео радостно улыбнулся, он понял, что надежда победить еще есть. Видя это, король Балор рассвирепел и с неистовым ревом кинулся в новую атаку.
И Лео, и учитель успешно отбивали и блокировали удары друг друга, уворачиваясь и парируя. Но и в этот раз удача была не на стороне Лео. Слабее физически, он не мог устоять перед мощью всесильного короля-лича, находящего в собственных владениях, да и меч Нуаду был явно слабее Экскалибура. Лео на секунду изменило его внимание, и следующий удар противника пришелся точно в соединение рукояти и клинка. Меч Нуаду в хрустом разломился на две части и вылетел из рук мальчика. Король Балор довольно расхохотался.
- Я ведь говорил тебе, что здесь этот меч бессилен!
Лич отвлекся, и Лео подхватил гаснущий клинок прямо за лезвие. Не боясь пораниться, он стиснул его, подскочил к бывшему мастеру и вонзил обломок меча прямо ему в брюхо. Балор удивленно хрюкнул, закатил глаза и закачался, потешно размахивая руками. Лео быстро шагнул назад, спокойно глядя на умирающего врага. Никто не способен устоять под ударом его меча, даже рука Фина Маккула не исцелит такой раны.
Король перестал качаться и расхохотался во второй раз. Словно не замечая лезвия, глубоко сидящего в его животе, он смеялся, ударяя себя по бедрам и сотрясаясь всей тушей. От веселья слезы выступили из единственного глаза. Лео растерялся, так как ожидал нечто иное, сердце оборвалось.
- Я же сказал, - пропыхтел монстр, извлекая лезвие. - Я неуязвим для этого меча. А ты теперь безоружен, и клинок у меня. Что же мне с тобой сделать? Просто зарезать, как свинью, или выпить всю твою кровь? А может, отдать на растерзание моим слугам?
Лео взял себя в руки. Приступ страха и отчаяния прошел. Мышцы ныли, кровь пульсировала. В голове возник образ меча Нуаду, невероятно чистый, ясный и предельно четкий. Лео не стал тратить время на пустые разговоры. Мальчик выхватил свой второй меч, подарок самого Балора, и атаковал его. Однако это оружие, хоть и выполненное из отменной стали, оказалось куда хуже клинка Нуаду. Простому мечу было далеко до его магического собрата. И всё же Лео продержался уже более десяти секунд. Король Балор стал недоверчиво и сердито поглядывать на собственной меч.