Первыми сгнили государства с демоническими религиями. Когда государство «Земля Утренней Зари» через сто лет обороны от набегов «сердечников» попробовало начать отвоёвывать захваченные ранее грабителями земли, то обнаружило, что войска противостоящей стороны очень слабые и сами разбегаются перед регулярной армией. Оказалось, что люди государства «Сердце Поднебесной» привыкли жить за счёт дешёвого труда рабов, в роскоши и безделье. Ещё его люди очень любили постоянные взаимные подсиживания и интриги, от уровня простых воинов и до самого верха. Это привело к постоянной войне разных кланов за власть.
В прежние времена воины — пахари Поднебесной создавали огромные запасы продовольствия на государственных складах. Пахали они по-прежнему, но вот только все запасы зерна высшие чиновники продавали для покупки предметов роскоши и подкупа сторонников. В итоге былая огромная армия просто растаяла, как дым. Рабы ненавидели воинов, воины ненавидели начальников, начальники ненавидели друг друга и правителя, которого регулярно выбирали из своей среды и так же регулярно свергали за грабёж. И только жрецы религии богатели и нагнетали ненависть ко всем окружающим народам, убеждая всех воевать для сокрушения неправильных еретиков. Жрецам было положено отстёгивать от любых доходов, и это был единственный закон, который исполнялся. Поскольку никаких средств против взаимной ненависти и грабежа у жрецов не было, гниение государства шло опережающими темпами.
Окружающие государства не понимали, что творится внутри Сердца Поднебесной, так как набеги на их границы шли с той же силой и частотой. Но только теперь это были не операции организованной армии, а предприятия отдельных удальцов. Наворовать на окраинах рабов было единственным способом хоть что-то заработать в жизни для простых воинов.
Когда войска Утренней Зари обнаружили этот факт, к вторжениям в Поднебесную присоединились все окружающие государства. Рабы тоже не сидели без восстаний. В итоге государство «сердечников» исчезло за несколько лет, а их земли были поделены.
Восстание рабов в южных портовых городах было настолько успешным, что на юге бывших земель Поднебесной образовалось отдельное небольшое государство, принявшее название «Халал». Хорошего в этом не было ничего, так как это восстание было организовано одним из властных кланов «сердечников» под руководством бесов.
Это был довольно своеобразный клан, в котором большинство членов принадлежали к жреческой касте. За несколько сотен лет господства они немного поумнели и поняли, что их религия с тупым «мы самые лучшие, потому что наш бог самый единый, а посмертная награда самая сладкая» обречено на вымирание из-за своей тупости. Это были активные люди, которые себя особенно не щадили. Они много путешествовали, изучали религии соседних государств, историю других континентов и сделали кое-какие выводы. Они поняли, что абсолютное большинство людей находится на уровне животных и думать о мотивации своих поступков никогда не будет. Такие люди в любой религии будут воспринимать только обряды и запреты. Потом они посмотрели на себя и задумались о том, почему они об этом думают. Они вынуждены были признать, что думают об этом потому, что им с детства было интересно, как навести порядок и как сделать государство стабильным.
Из этого факта они сделали вывод, во многом продиктованный бесами, что существуют особые люди, которым от Бога дано быть больше, чем животными, и что такие люди должны изживать в себе все животные проявления полностью, должны становиться умными, предусмотрительным и не допускать гнева и экономии на качестве, что свойственно животному сознанию. Такие продвинутые люди должны заботиться о людях — животных внимательно и безжалостно. Когда надо, размножать, а когда надо, вырезать. И всегда вырезать слабых и нежизнеспособных. Это понимание они выработали ещё до войны и организовали тайное религиозное общество «Мудрость и совершенство», которое в свою очередь организовало для внешнего потребления орден нищенствующих боголюбивых философов.
Орден нищенствующих философов рассказывал всем, что надо контролировать в себе животное и изживать греховные желания.
С этой идеей они пошли льстить всем ведущим людям южных городов. Когда они набрали нужное количество сподвижников, они принялись шептать на ушко всем рабам, что на юге должно быть организовано государство свободных людей. На вопросы о том, почему это государство будет лучше, чем существующее, отвечали, что в новом государстве «философы» будут давать советы всем властям.