Переброшенные морем шведские войска разгромили под Нарвой русскую армию. Посчитав, что Россия надолго выведена из войны, шведский король увел свою армию в Польшу, что дало Петру I произвести реорганизацию русской армии. В октябре 1702 года русские воины отвоевали крепость Нотебург (Орешек). Весной 1703 года был взят Ниеншанц. Россия вышла к морю. 16 (27) мая была заложена Петропавловская крепость, положившая начало новой столице России. В октябре начато строительство Кронштадта. В 1704 г. были отвоеваны древнерусские города Ям, Копорье, Дерпт (Юрьев) и Нарва (Ругодив).
В Польше дела шли не удачно для России и её союзников. Летом 1701 года русско–саксонские войска были разбиты. На польский трон Карл XII возвел своего ставленника — познанского воеводу Станислава Лещинского (1704–1711, 1733–1734), тестя французского короля Людовика XV, но польская шляхта не признала нового короля и продолжала поддерживать короля Августа II Сильного (Курфюрст Саксонии под именем Фридрих Август I в 1694–1733 гг. Король Польши в 1697–1706, 1709–1733 гг.). В 1705 г. русская армия вступила в Польшу. Шведы вытеснили русских и разгромили саксонцев. В 1706 г. Август отказался от польской короны и заключил сепаратный мир с Карлом XII. Польша была оккупирована шведскими войсками. Россия осталась один на один со Швецией.
Из Польши боевые действия переместились в Белоруссию. В июле 1708 года Карл XII занял Могилев и стал дожидаться прихода корпуса генерала Левенгаупта. 28 сентября под деревней Лесной русская армия под командованием Петра I разгромила шведский корпус, оставив Карла XII без снаряжения и продовольствия. Карл отступил на Украину, где изменник Мазепа (Гетман Левобережной Малороссии в 1687–1708 гг.) приготовил в своем замке Батурин запасы для шведов. За день до подхода шведской армии Меньшиков захватил замок и сжег его вместе со всеми припасами.
Мазепа, воспитанный при дворе польского короля Яна Казимира (1648–1668) вначале своей карьеры служил у гетмана Правобережной Украины, а затем перешел на службу к гетману Левобережной Украины. С помощью интриг он сместил последнего с поста, и сам стал гетманом. Во время Азовских походов (1695–1696) он завоевал доверие русского царя. Но воспитание сказалось, Мазепа изменил и переметнулся на сторону врага. По тайному сговору, заключенному с Карлом XII, он был обязан предоставить шведам провиант и укрепления на Северщине, и склонить на сторону Карла калмыцкого хана, запорожских и донских казаков. По договору со Станиславом Лещинским вся Малороссия и Северщина переходили под власть Польши, а сам Мазепа становился князем и воеводой. В 1708 г. Мазепа открыто перешел на сторону шведов, вместе с ним перешли запорожские казаки, но большинство украинских казаков остались верны России. Вместо предателя гетманом был назначен Иван Скоропадский. Летом 1709 г. в битве под Полтавой русская армия разгромила шведскую, одну из лучших армий того времени. Карл XII вместе с Мазепой бежал в турецкую крепость Бендеры.
Во время войны со шведами Россию потрясали массовые волнения и бунты — восстание стрельцов и посадских в Астрахани (июль 1705 — март 1706), Башкирский бунт (1705–1711), Булавинский бунт (1707 — нач. 1709) на Дону, Левобережной и Слободской Украине и в Среднем Поволжье, т. е. на землях некогда подвластных Хазарскому каганату.
На Западе Европы в это время шла война за Испанское наследство (1701–1714). Против Франции, посадившей на испанский трон внука Людовика XIV Филиппа Бурбона, воевали Австрия, Германская империя, Великобритания и Нидерланды.
ВЛИЯНИЕ АЛТАЙСКОЙ СУДЬБЫ
…1778–1408–1038–668–298 — 72–442–812–1182–1552–1922–2292…
1552 ГОД
Золотая орда, преодолев "великую замятню", сумела сохранить свое единство и могущество. Но удар, нанесенный ведомыми Аравийской Судьбой воинами Тамерлана, оказался роковым. Начались беспрерывные междоусобные войны, приведшие орду к распаду на отдельные враждующие между собой ханства и орды. Выделилось Крымское ханство (начало XV в. — 1783). Отделилась Ногайская орда (начало XV в. — середина XVIII в.). Откололось Сибирское ханство (1421–1598). Обособилась Большая (Золотая) орда (1434–1502). Осколки Золотой орды продолжили ее политику набегов на русские земли с цель грабежа и захвата рабов.