В 1437 г. основатель Большой орды хан Улуг–Мухаммед был свергнут своим более удачливым соперником Кючюк–Мухаммедом и бежал вначале в Крым, а потом вместе со своими немногочисленными сторонниками в русский город Белев. Будучи большеордынским ханом Улуг–Мухаммед, в споре за власть в Московском княжестве между Василием II Васильевичем и его дядей Юрием Дмитриевичем Галицким, дал ярлык Василию II и надеялся получить в трудную для себя минуту помощь от великого князя. Поддерживая новую власть в орде, Василий II "направил против него полки под начальством Дмитрия Шемяки. Выдвинувшись к Белеву, Шемяка, несмотря на желание Улуг–Мухаммеда заручиться поддержкой русских князей "на всей их воле", нанес татарам серьезное поражение" (12, с. 180). Улуг–Мухаммед был вынужден оставить город и уйти на земли Золотой орды к устью реки Камы.
В 1399 г. в ответ на разорение и грабеж русских земель сын Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич отправил брата Юрия Дмитриевича Галицкого с сильным войском в земли бывшей Волжской Булгарии. Русская рать взяла Булгар, Казань, Жукотин, Керменчук, разрушив и предав их огню. Вот к опустевшим и обезлюдевшим развалинам Казани и подошел Улуг–Мухаммед в 1438 г. Здесь возле развалин старой крепости он построил новую, ставшую центром нового ханства — Казанского.
Став вновь ханом, Улуг–Мухаммед решил восстановить утерянную после изгнания свою власть над Москвой и заставить ее платить дань ему, а не Кючюк–Мухаммеду. Весной 1439 года хан захватил Нижний Новгород, подступил к Москве, но взять Кремль не смог. Ограбив окрестности, он с добычей вернулся в Казань.
Московское княжество пребывало в смуте вызванной концом цикла Балканской Судьбы. В стране шла междоусобная война за великокняжеский стол. 7 июля 1445 года во время второго набега казанское войско, возглавляемое сыновьями Улуг–Мухаммеда Махмутеком и Якубом, в сражении на поле у стен Спасо–Евфимиева монастыря под Суздалем разбило малочисленное русское войско и пленило раненного в битве Василия II. После уплаты огромнейшего выкупа великий князь получил свободу, и вместе с Якубом и Касимом, сыновьями Улуг–Мухаммеда, вернулся в Москву. В русские города были назначены казанские сборщики налогов.
Вскоре после возвращения в Казань Улуг–Мухаммед был убит своим старшим сыном Махмутеком (1446–1466). Махмутек "убил своего отца и захватил власть в Казани" (12, с. 183). При нем Казанское ханство значительно расширило свои пределы, покорив черемисов (мари), удмуртов, мордву, башкир и др. Набеги на русские земли не прекращались. Если раньше московские князья для отражения татарских набегов использовали только свои полки и союзников, то затем для обороны стали использовать отряды перешедших на службу Руси татар. Например, брат Махмутека Касим, приехав в Москву для контролирования выплаты дани, вскоре поступил на службу к Василию II. В 1449 г. Касим разбил войско большеордынского хана Сейид–Ахмада (Хан в 1440 — начало 1460–х годов). Он всегда поддерживал Василия II в его борьбе с Дмитрием Шемякой.
Преодолев кризис, вызванный концом цикла Балканской Судьбы, Московское княжество начало усиливаться, а осколки Золотой орды стали слабеть. Москва стала проводить по отношению к ним ту же политику, какую до этого они проводили по отношению к ней. Алтайская Судьба поставила на Россию. Россия есть восприемница державы Чингисхана.
После смерти Махмутека и его старшего сына Халила (1466–1467) Казанским ханством стал править второй сын Махмутека Ибрагим (1467–1479). Пользуясь поддержкой части казанцев, хан Касим (правящий в 1445–1469 гг. в выделенным ему Василием II в удел Мещерским городком, за которым после смерти Касима утвердилось название Касимов), дядя и отчим Ибрагима (его мать после смерти мужа Махмутека второй раз вышла замуж за Касима), стал претендовать на власть в Казани. Московский князь Иван III Васильевич (1462–1505) поддержал своего вассала. Смерть Касима не помешала великому князю продолжить войну и в 1469 г. осадить Казань. Ибрагим заключил мир на условиях Москвы.
Самым главным восточным врагом Московского княжества была Большая орда. Возрастая могуществом, Москва выходила из–под ее влияния. Стремясь остановить этот процесс и вновь подчинить Москву, большеордынский хан Ахмат (1465–1481), подстрекаемый главным западным врагом Руси князем Литвы и королем Польши Казимиром IV Ягеллончиком (Князь Литвы в 1440–1492 гг. Король Польши в 1447–1492 гг.), пошел в 1472 г. войной на Московское княжество. Был сожжен вместе с жителями городок Алексин. Многочисленное московское войско встало на пути орды. Попытки татар переправиться через Оку были отбиты, и хан увел орду прочь. Помощи от Литвы он не получил.