В 1480 г. большеордынский хан Ахмат, подстрекаемый князем Литвы и королем Польши Казимиром IV, пошел войной на Московское княжество. Многочисленное московское войско, усиленное полками союзников встало на пути орды. Попытки татар переправиться через Оку были отбиты, и хан увел орду прочь. Помощи от Литвы он не получил. Смерть нашла хана неудачника в степи. В январе 1481 года Ахмат был зарезан. Большая орда распалась на улусы.
На почве ненависти к Большой орде Московское княжество обрело союзника в Крымской орде. После смерти основателя династии Хаджи–Гирея I (Хан в 1433–1434, 1443–1456, 1456–1466 гг.) в Крыму началась борьба за отцовское наследство между сыновьями Нур–Даулат–Гиреем (Хан Крыма в 1466 и 1474–1475 гг., Хан Касимова в 1485–1498 гг.) и Менгли–Гиреем (Хан Крыма в 1466–1474, 1475–1476, 1478–1514 гг.). Затем в борьбу за Крым ввязался хан Ахмат. В 1476 г. Менгли–Гирей был изгнан, во главе крымской орды встал сын Ахмата Джанибек (1476–1478). Благодаря османским ятаганам Менгли–Гирей вернул себе власть, признав себя в 1478 г. вассалом турецкого султана. Нур–Даулат–Гирей перебрался в Москву и в 1485 г. был назначен ханом Касимова, где он, а после его смерти его сыновья, правили до 1512 г. Менгли–Гирей в 1473 г. заключил договор с Иваном III против Большой орды. Именно Крымское ханство добило в 1502 г. Большую орду. Враг исчез, исчез и союз Крыма с Москвой. В 1507 г. сыновья Менгли–Гирея совершили первый набег на Русь. Были захвачены и разграблены Белёв и Козельск (Последний набег на Россию крымские татары совершили в январе 1769 года. За два с половиной столетия крымские татары убили и увели в полон более пяти миллионов русских людей, сожгли, уничтожили или свезли в свое логово великие богатства русского народа).
Казань после заключения мира несколько лет не тревожила русские земли. Слух о том, что московское войско разбито под Новгородом, подвиг хана Ибрагима нарушить мир. В 1478 г. казанцы вторглись в Вятскую область, пожгли села и взяли многочисленный полон. Весною 1479 г. Иван III нанес ответный удар, и Ибрагим запросил мира. Вскоре хан умер, и Казанское ханство охватила смута из–за ханского наследства. Сыновья Ибрагима, сводные братья Али и Мухаммед–Амин, в борьбе за власть стали искать союзников не только в своем государстве, но и в сопредельных странах. Али искал опоры в Ногайской орде и Крымском ханстве, Мухаммед–Амин в Московском княжестве. У каждого претендента внутри страны были свои сторонники, надеющиеся урвать кусок пожирнее, если их ставленник придет к власти. Одним из апостолов сказано, что "человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих" (Иаков, 1:8), то, что можно сказать о раздвоившейся стране, где дорвавшиеся до власти физически уничтожают своих противников при активном вмешательстве соседних государств во внутренние дела. Ханство досталось Али (1479–1485,1486–1487). Мухаммед–Амин уехал в Москву, там получил в удел Каширу. Обычная политика иметь у себя претендента на престол соседнего государства–врага. В 1485 г. Иван III добился Казани для Мухаммед–Амина (1485–1486, 1487–1496, 1502–1518). Начался период относительной зависимости Казанского ханства от Москвы.
Посаженный царем в 1502 г. в третий раз и верно служивший до этого Мухаммед–Амин в 1505 г. восстал. В Казани пролилась русская кровь. Находившиеся в городе русские были перебиты, их имущество разграблено. Казанцы напали на Московское княжество. Москва после двух безуспешных попыток усмирить Казанское ханство была вынуждена признать самостоятельность Казани.
Чем ближе подходил конец цикла, тем большему влиянию своих соседей подвергалось Казанское ханство. Казань была ключом к наследию Джучи. Она стала ареной борьбы Крыма и Москвы. После смерти в 1518 г. Мухаммед–Амина крымский хан Мухаммед–Гирей (1514–1523) хотел посадить на казанский трон своего сводного брата по отцу и в то же время сводного брата Мухаммед–Амина по матери Сахиб–Гирея, заполучить Касимовское ханство и завоевать Астраханское. Опасаясь усиления Крыма, Василий III Иванович назначил казанским ханом внука большеордынского хана Ахмата касимовского хана Шах–Али (Хан Касимова в 1516–1519, 1535–1567 гг. Хан Казани в 1519–1521, 1546, 1551–1552 гг.), а Касимов отдал его брату Джан–Али (Хан Касимова в 1519–1535 гг. Хан Казани в 1532–1535 гг.). Казанцы принесли присягу на верность русскому царю. Крым не смирился с потерей влияния и в 1521 г. организовал переворот. Жители ханства невзлюбили Шах–Али, поэтому появление под стенами Казани Сахиб–Гирея с отрядом в 300 человек вполне хватило для захвата власти. Было убито до пяти тысяч касимовских татар и тысяча русских воинов. Шах–Али бежал. Объединенное войско двух ханств вторглось в пределы России и подвергло страшному разгрому южные земли страны, осадило Москву. Василий III Иванович (1505–1533) был вынужден признать над собой верховную власть крымского хана и дать согласие на выплату дани. Невольнические рынки Астрахани и Кафы заполнились русскими рабами. Стариков и немощных крымские татары использовали в качестве учебного пособия по обучению своих детей убийствам — как нанести удар саблей, как перерезать горло, как вскрыть брюшную полость и т. д. и т. п. Но не долго радовался Мухаммед–Гирей. Ногаи зарезали этого воителя, вторглись в Крым, где, как пишет Карамзин, "плавали в крови жен и младенцев" [25, т. VII, гл. III, с. 78].