Героическая оборона Пскова, при этом основная часть русской армии бездействовала из–за бездеятельности царя, заставила Батория пойти на переговоры с Иваном Грозным. Швеция, захватив в 1581–1582 гг. Нарву, Копорье, Ям, Ивангород, Корелу и оставшись один на один с Россией тоже села за стол переговоров.
Россия не решила стоящей перед ней задачи, но и противная сторона не добилась успехов и была вынуждена отказаться от агрессивных планов по отторжению русских городов Пскова, Новгорода и Смоленска. В 1582 г. было заключено перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 г. со Швецией. Южная часть территории Ливонского ордена отошла к Речи Посполитой, а также Велиж и Полоцк. Северные земли ордена утвердила за собой Швеция и, кроме того, к ней отошла часть России с побережьем Балтики и захваченными ранее русскими городами. "Их удалось вернуть в 1590 г., с тем, чтобы снова утратить в Смутное время и снова вернуть лишь при Петре I" (12, стр.203).
За 25 лет Ливонской войны Россия 21 раз подверглась нападению Крымского ханства. Особенно ужасным был набег крымцев в 1571 г. Хан Даулат–Гирей, объединив силы Крымского ханства, Большой и Малой ногайских орд, отряды черкесов, нарушил соглашение о перемирии и во главе 120–тысячного войска вторгся в русские земли. Обойдя стоящий на Оке 50–тысячный отряд, возглавляемый земскими воеводами, враги подошли к Серпухову, где находился царь с опричным войском. Иван Грозный бежал, крымцы и ногаи разгромили опричников и подступили к Москве. Огнем уничтожив столицу, и убив несколько сот тысяч жителей, татары жестоко опустошили окрестности Москвы и, полонив около 150 тысяч мирных жителей, вернулись в Крым. На следующий год крымцы вновь напали на Россию, но в битве при Молодях были разбиты и бежали [В конце следующего цикла крымские татары усердно помогали "Адольфу Эффенди" уничтожать русское население Крыма. "…за период 1941–1944 годов документально подтверждено нахождение более 14000 татар призывного возраста в различных добровольческих частях и войсковых формированиях вермахта и полевой жандармерии (это при населении–то в 218 тыс. человек). "Мирное" татарское население деревень, прилегающих к районам действий отрядов крымских партизан, учитывалось немецким командованием в планах карательных экспедиций" (53, с.23)].
В 1569 г. Османская империя впервые вторглась в пределы России и попыталась захватить Астрахань.
Успехи Речи Посполитой и Швеции достигнуты благодаря трусости царя и страха перед подвластным ему народом. Римская Судьба требовала крови на свой алтарь, для этого ей был нужен палач и тиран, и она создала его, пробудив все низменное в душе Ивана Грозного. В 1560 г. начались первые казни бояр. В 1565 г. была введена опричнина (1565–1572), имевшая ярко выраженную антибоярскую направленность. Царь разделил страну на две части — земщину и опричнину, Россия была отдана на заклание кромешникам. Были казнены многие бояре, обвиненные в измене, покушении на жизнь царя. Часть бояр вешают, сжигают, взрывают, разрубают, жен и дочерей боярских насилуют и убивают, слуг и родственников отправляют на казнь. Часть подвергают опале, отправляют в ссылку, конфискуют имущество и земли.
В 1567 г. главные московские бояре тайно получили письма за подписью польского короля с призывом перейти на службу Польше и Литве. И хотя все они представили эти письма царю, это не спасло их от казни. Боярам отсекали головы, жарили на сковороде, рассекали на части, топили. Гнев, падающий на обвиняемого, часто губил всех его родственников (Спустя 370 лет Абвер проделал такую же провокацию).
Затем царь развязал тотальную войну против русского народа. В конце 1569 г. была обнаружена подложная грамота, из которой следовало, что жители Великого Новгорода хотят перейти под власть польского короля. Иван Грозный во главе опричного войска выступил в поход. Весь путь от Клина до Новгорода был залит кровью невинных жителей, города и веси разграблены. В январе 1570 года царь вступил в окруженный город, опричники ограбили архиепископский дом, храм Софии и другие церкви и храмы. Были изъяты церковные и монастырские деньги, драгоценности, утварь. Состоялся суд над "изменниками", было казнено несколько сотен человек. Казни подверглись как "изменники", так и члены их семей. Перед тем как покинуть город опричники разгромили посад. Целые семьи новгородцев — взрослые старики и даже грудные младенцы, были убиты, сожжены или утоплены в Волхове, всего более полутора тысяч человек. Новгород страдал от голода, вызванного двухлетним неурожаем. Когда царю донесли, что голодные жители крадут тела казненных, чтобы насытиться, он приказал выгнать из города всех нищих и бродяг, почти все они замерзли в поле. Из Великого Новгорода опричная армия пошла на Псков. Провидение спасло город, царь пощадил псковитян, но монастыри были ограблены.