С такими мыслями сталкер принял решение. Наскоро раздевшись и сев на пол, Демон стал трансформироваться. Кости с громким треском деформировались, принимая другую форму и увеличиваясь в размерах, цвет кожи стремительно изменялся и покрывался угольно-чёрной шерстью. Лицо вытянулось, превращаясь в морду мутанта, из деформированной нижней челюсти выросли усеянные мелкими острыми клыками щупальца. На руках вместо ногтей вылезли острые как лезвия когти. По всему телу чувствовался жар и прилив крови, а вместе с ним адская ни с чем не сравнимая боль. Весь процесс трансформации сопровождался душераздирающим, полным боли криком Демона, который вскоре сменился рёвом мутанта. Наконец, метаморфоза закончилась и кровосос, отряхнувшись поднялся с пола. Эти превращения имеют как плюсы, так и минусы: невыносимая мучительная боль, частичная потеря человеческого рассудка, внешняя и внутренняя деформация и много чего ещё. К тому же, являясь кровососом, Демон не владеет регенерацией тканей и не способен входить в стелс-режим как другие порождения Зоны. В такой форме он практически не может пользоваться пси-способностями, приходится полагаться лишь на сверхчеловеческую силу и мутантское чутьё.
Открыв скрипучую дверь, чёрный кровосос вышел из своего схрона на улицу. Снег громко хрустел под лапами, ледяной ветер обдувал морду, но благодаря толстой коже и шерсти, мутант практически не чувствовал холода. Вдохнув полной грудью воздуха, Демон отправился на ночную прогулку, прислушиваясь к посторонним звукам и шорохам. Между двумя чахлыми деревьями громко гудела «Воронка», которую выдавал не только характерный звук, но и окровавленный под ней снег. Очевидно, что кто-то невнимательный в неё угодил, судя по следам это был человек. Около брошенного на дороге автомобиля «ГАЗ-21» искрила молниями «Электра». В скоплении деревьев слышался хруст снега под чьими-то лапами, похоже там притаились плоти. Изредка, эти мутировавшие твари, которые были когда-то свиньями, коверкая произносили непонятные фразы. Демон шёл по заснеженной дороге, осматривая окрестности.
С одной стороны ему нравилась его особая способность трансформации, благодаря которой он значительно отличался от своих тёмных собратьев. Но в тоже время, она ему приносила много неприятностей. Он часто терял свою человеческую сущность, впадал в агрессивное состояние, и подобно озверевшему монстру нападал на людей. Собственно, по этой причине его изгнали из клана тёмных. Демон боялся, что однажды он полностью перестанет контролировать себя и окончательно мутирует, или же начнёт трансформироваться не по своей воле, будет не способен вернуть свой человеческий облик. Пока что, тёмный кое-как ещё мог с собой совладать, но не исключено, что однажды он полностью станет мутантом.
Внезапно, тишину прервал звук выстрелов и громкий собачий лай. Демон остановился, прислушиваясь и стараясь определить источник звуков. Но вот неподалеку вновь раздалась автоматная очередь, определив с какой стороны доносится шум, кровосос с интересом направился к его источнику. Он вышел на небольшую окружённую чахлыми деревьями поляну, где Демон увидел сталкера одиночку, отстреливающегося от стаи псевдособак. Пять тварей, грозно рыча, стали окружать предполагаемую добычу. Парень перезарядил свой «Калаш» и длинной очередью срезал прыгнувшего на него пса. Судя по виду, сталкер был ещё совсем новичок на вид лет восемнадцати, одет в камуфляжную куртку с тощим рюкзаком на плече. Он дрожал от страха при виде уродливых мутантов, прижимаясь спиной к стволу дерева и стараясь не подпускать их близко. Патроны были на исходе шансов на выживание в этом бою становилось всё меньше. Он уже смирился с безысходностью, но и сдаваться не собирался, не желая умереть страшной смертью. А псевдособаки, осмелев, стали подходить всё ближе.
Интересно, и чего такой салага вообще в Зону полез? Придурок одним словом. Такие как он здесь долго не живут.
«А может всё-таки дать парню шанс? Интересно, конечно, посмотреть на кровавое пиршество, но всё же не стоит оставлять его на растерзание тварям» — подумал Демон. Сталкер тем временем прицелился в ближайшую тварь, но вместо выстрела раздался сухой щелчок, патроны закончились. Мутанты разом ринулись в атаку. В этот момент раздался злобный рык, из-за дерева на поляну вышел чёрный кровосос.
Псевдособаки остановились, обернувшись в его сторону и едва завидев кровососа, утробно зарычали, сверля незваного гостя озлобленными взглядами. Демон зарычал в ответ, сделав шаг вперед. «Ну, шавки, сами напросились!…» Мутант грозно зарычав, бросился им навстречу. Три псины понеслись к нему, а ещё две остались около ошарашенного сталкера. Первая псевдособака прыгнула на мутанта и в следующую секунду в полёте была отброшена ударом лапы кровососа. Отлетев в сторону, мутант сильно ударился об дерево, послышался хруст сломанного позвоночника. Псевдопёс скульнул и упал в снег. Другой пёс вцепился в заднюю лапу Демона и начал его грызть. Кровосос полоснул мутанта когтями, отбрасывая в сторону «Птичьей карусели». Аномалия активировалась, разорвав попавшую в неё псевдособаку на мелкие кровавые ошмётки. Ещё одну псину он добил смертоносными когтями. Оставшиеся два мутанта разом атаковали Демона, за что поплатились жизнями. А ведь в их случае, разумнее всего было бы ретироваться, но эти твари в отличие от слепых псов, никогда не отступают. Покончив с псевдособаками, Демон взглянул на сталкера. Тот всё также стоял около дерева, дорожа от страха, и с удивлением вытаращив глаза на кровососа.
«— Эх, салага, такому жалкому трусу как ты не место в Зоне, пока не поздно уносил бы ты отсюда ноги…. » — хотелось высказать это сталкеру, но в обличии кровососа Демон не наделён человеческой речью. Конечно, он мог сказать это ему ментально, посмотреть на его реакцию было бы забавно. Но всё-таки не стоит «простым смертным» знать о его способностях, ведь слухи в Зоне очень быстро распространяются. Демон лишь фыркнул, напоследок посмотрев с насмешкой парню в глаза, и побрёл прочь, оставив застывшего на месте потрясённого сталкера в одиночестве.
Ночная Зона, как казалось Демону, гораздо красивее дневной. С наступлением темноты она становилась ещё более опасной и таинственной, жила своей особой жизнью. Ночью люди здесь практически не ходят, не желая попасть в лапы ночным мутантам. То и дело на пути Демона попадалось множество аномалий и нередко с драгоценными артефактами. Но подбирать их сейчас смысла нет, так как их попросту некуда складывать. Поэтому он старался запомнить их местоположение чтобы в следующий раз, когда он вернёт свой человеческий облик, подобрать. Демон сделал ещё один шаг и наступил на лёд. Поскользнувшись и не удержав равновесие, кровосос свалился и кубарем покатился вниз с оврага. Упав мордой в снег, мутант рывком попытался вскочить, в этот момент рядом с ним что-то вспыхнуло и передняя лапа твари загорелась. Демон заревел от боли и рывком вскочил, взглянув на правую переднюю лапу. На ней остались страшные следы ожога, а в паре шагов от него взметнулся, растопив под собой снег столб «Жарки». Падая, он случайно задел границу аномалии, тем самым активировав её. Через пару минут она вновь потухла, оставив под собой выжженное пятно. Обожжённая лапа невыносимо болела, она приобрела тёмно-красный оттенок, некоторые участки покрылись волдырями. Демон схватился за неё, зарычав от боли. «Вот чёрт, что за день такой? Вляпался блин…». Дождавшись когда боль немного утихнет, кровосос побрёл обратно к своему схрону. Стоит обработать и перевязать лапу, хотя ожог наверняка останется.
Вдруг, неподалёку Демон услышал хруст под чьими-то берцами и человеческие голоса. Подобравшись ближе, он осторожно выглянул из-за дерева, стараясь сильно не высовываться. Его чёрная шерсть слишком выделялась на фоне белого снега, поэтому стоит быть осторожнее. По дороге, ощетиниваясь стволами, шёл отряд «Долга» состоящий из восьми бойцов. Чёрно-красные держали путь на Агропром, по дороге отстреливая мутантов. Демон кровожадно ухмыльнулся, на время забыв про ожог. «Долгарей» он люто ненавидел, так как из-за них погибло много его соклановцев. Они уничтожали мутантов и тёмных сталкеров, истребляя «заразу Зоны». Для них все, кто хоть как-то отличается от обычного человека и имеет связь с Зоной — подлежит уничтожению. Конечно, в одиночку да ещё раненому нападать на отряд хорошо вооруженных и подготовленных бойцов очень рискованно. Но охотничий азарт и жажда крови сводили его с ума. Демон, скрываясь за деревьями и кустами подобрался чуть ближе. Выждав момент, кровосос резко выскочил из-за дерева и бросился на «долговцев». Ничего не подозревающий боец с «Грозой» в руках, стоявший чуть в стороне от квада не успел среагировать. Мутант страшными когтями распорол ему горло. «Долговец», захлебываясь кровью упал в снег, судорожно дёргаясь. Второго чёрно-красного ударом задней лапы он откинул в сторону. Остальные бойцы рассредоточились, и направив на него оружие начали палить в мутанта. Демон едва успевал уклоняться от пуль.