Ночью герцог увидел принцессу, и она ему очень понравилась — так она была красива. Невидимый слуга отнёс спящую принцессу обратно в королевский дворец.
Король наутро выглянул в окно и покраснел от гнева: чужой дворец по-прежнему сверкал на солнце. Он призвал генерала и начал кричать на него. Но генерал сказал ему, что нельзя быть врагом герцогу, у которого войска во сто раз больше.
— Не лучше ли вам, государь, стать ему другом? — посоветовал генерал.
Король снял корону и почесал в затылке.
— Уж не волшебник ли этот человек? — сказал он.
В это время вошла принцесса, дочь короля, и с восторгом рассказала своему отцу о чудесном сне, который она видела в эту ночь, и о знакомстве с прекрасным рыцарем в золотом плаще.
— Я хочу за него замуж! — воскликнула она.
Вдруг раздалась военная музыка, заиграли трубы, забили барабаны, и во главе отряда своих войск во дворец вошёл герцог. Король ласково принял его. Герцог сидел рядом с принцессой, и оба они полюбили друг друга.
Герцог тут же попросил короля отдать ему в жёны его дочь. Но король сказал:
— Надо сперва посмотреть ваш дворец.
В этот вечер для «Явись» было очень много дела: ведь нужно было показать королю всю роскошь, красоту и богатство владений герцога.
Король приехал со свитой во дворец, осматривал его, ходил по огромному саду и удивлялся невиданному великолепию.
На другой день отпраздновали свадьбу, и молодая жена герцога переехала к нему во дворец.
Прошло несколько дней. Однажды вечером герцог услышал слова:
— Теперь мой повелитель доволен?
— О да, ты замечательный человек, если вообще ты человек, а не дух. Я всем доволен.
— Чем же вы можете меня отблагодарить, мой повелитель?
— О, чем угодно, мой верный слуга!
— Я попрошу у вас очень мало: отдайте мне ту бумажку с тремя словами — она ведь вам уже не нужна.
— Если только в этом твоя просьба, то возьми, пожалуйста, ведь слова-то я знаю наизусть.
Голос сказал:
— Тогда положите бумажку на стул возле кровати.
Герцог так и сделал. Бумажка вмиг исчезла, будто растаяла. Затем он поужинал со своей женой-принцессой, и они скоро заснули.
Под утро герцог проснулся от страшного холода, от которого у него зуб на зуб не попадал. Когда герцог оглянулся вокруг, то увидел, что он голый, никакого дворца нет и находится он в той же пустой хижине с ящиком в углу.
Герцог напрасно несколько раз кричал:
— Явись, мой слуга!
Никто не являлся.
Принцесса хотя и была в платье, но страдала не меньше герцога: ведь пропали и дворец, и роскошь, и власть. И что теперь скажет её отец?
Герцог всё рассказал принцессе и просил её уйти обратно к отцу. Но она очень полюбила герцога и решила остаться с ним, хотя он и стал нищим.
А в это время король, выглянув случайно в окно, уже не увидел роскошного дворца герцога.
Он в страхе призвал придворных и спросил их:
— Видите вы дворец напротив?
Те и сгибались и кланялись и наконец ответили, что не видят дворца.
Тогда король со всем своим двором поехал через реку в лес и на месте дворца и сада нашёл пустую хижину в бузинной чаще среди сорняков. Король вошёл в хижину и увидел голого зятя и плачущую дочь.
— Что здесь случилось? — спросил потрясённый король.
Но он не получил ответа, так как герцог скорее умер бы, чем рассказал ему всю историю позорного превращения в голого нищего.
Король пришёл в бешенство и приказал повесить нищего герцога на месте. Никакие мольбы и слёзы принцессы не помогли.
— Этот негодяй должен сейчас же умереть! — грозно крикнул король.
Солдаты быстро соорудили виселицу возле хижины и набросили петлю на шею герцога. Но принцесса потихоньку дала палачу золотое кольцо и умолила его, чтобы он повесил герцога только для виду. Вечером он должен был отвязать верёвки и герцог с принцессой могли бежать в другую страну. Палач так и сделал: он подвязал герцогу верёвки подмышки и вздёрнул на виселицу так, чтобы он висел живой. Король издали взглянул на повешенного и уехал со свитой и отрядом солдат.
Вися на верёвке, герцог имел достаточно времени для раздумья над тем, что он сделал большую глупость, отдав слуге «Явись» волшебную бумажку.
Солнце опустилось за лес. И вдруг герцог услышал оглушительные крики и, взглянув вниз, увидел семь возов, нагружённых истоптанными башмаками. На последнем возу сидел старичок в серой одежде, с остроконечной красной шапкой на голове. Это был тролль — злой волшебник. У него было отвратительное лицо с маленькими, злобно горящими глазками. Тролль подъехал к самой виселице и захохотал, глядя на висевшего герцога.