По словам Эдвина наёмники отправились на запад и Эскель пообещал разузнать о его сыне, если им удастся догнать наёмников. Через два дня путники достигли Хадеборга. В городе была паника. Кругом были разрушенные здания и сгоревшие хижины. Они попытались разузнать, что случилось у одного из горожан.
«Несколько часов назад здесь был ад. Несколько драконов налетели на город. Стражники были бессильны. Они крушили и убивали всех, а затем улетели. Как будто безумие охватило их»
Путники провели в городе несколько дней. От одного стражников они узнали, что в катакомбах под городом проводились какие-то странные эксперименты. Эскель и Эдвин решили ночью пробраться в катакомбы и выяснить в чём дело. У входа их встретил человек.
«Не пугайтесь я не собираюсь звать стражу. Меня зовут Эрендар. Вы ведь собираетесь в катакомбы. Тогда вы должны знать. Под Хадеборгом проводились тайные эксперименты над драконами. Мой брат Дарон работал там на человека по имени Даротор. Я уверен это из-за него драконы напали на нас. В подземельях полно нежити. Раз вы спускаетесь туда я хочу знать жив ли мой брат».
Эскель и Эдвин зажгли факелы и начали спускаться вниз. Вокруг действительно было полно скелетов. В темнице они встретили еле живого человека.
«Слава небесам, что вы нашли меня. Меня зовут Гетбер. Я работал здесь пока они не решили покончить с экспериментами. Этим местом руководил глава городской стражи Даротор. Я не видел более продажного воина. Некроманты заплатили ему столько золота, что он разрешил им проводить здесь эксперименты, а нас сделать своими рабами. Некроманты защитили это место нежитью. А нас, когда мы просто стали не нужны заперли в темнице без еды и воды».
От Гетбера они узнали, что Дарон мёртв и сообщили плохие вести Эрендару. После этого Эрендар поклялся, что найдёт и убьёт Даротора. За голову которого позже король Керингена Ферендир пообещал награду в десять тысяч золотых монет. Через несколько дней Эскель и Эдвин вновь отправились в путь. На дороге им встретились наёмники во главе с Энтреем. Он рассказал им очень многое.
«Мы работали на Даротора. В Мрачных горах мы искали яйца драконов и приносили ему. И в последний раз он не заплатил, да к тому же из-за него погибли трое моих людей и новичок из Трандоса. Теперь если мы найдём его ему конец. Я лично отрублю ему голову, да ещё и получу награду. Говорили, что он скрывается в Четырёх камнях, но мы не нашли его там».
Путники распрощались с наёмниками и продолжили свой путь. По дороге они встретили храброго воина Хагерарда, который много рассказал о своей родине Талмонте и указал короткий путь к Четырём Камням. После Четырёх Камней путники направились к Пелемосу. В деревне их ждала неожиданная встреча.
«Добрый день путники меня зовут Фариэль, а это мой брат Гарондель. Раз вы такие храбрые и знаете, что произошло в Хадеборге. Не согласитесь ли вы нам помочь».
И ответил Эскель.
«Разве мы можем отказать в помощи тем кто в беде».
«Даротор на самом деле наш дядя. Он купился на золото некромантов. До того как драконы напали на Хадеборг мы прокрались в катакомбы и украли последнее оставшееся яйцо. Вот оно. Но мы должны вернуть его, иначе драконы могут вернуться и тогда они уничтожат весь город. Драконы гордые и прекрасные существа. Они откладывают всего лишь одно яйцо за всю жизнь. Если бы мы не остановили это. Кто знает, остался бы хоть один дракон во всём Мортенвальде».
И теперь четыре путника отправились в путь к Мрачным горам. Они старались держаться подальше от тракта, чтобы не наткнуться на незваных гостей. За неделю, которую они провели в пути, путники очень сдружились. Эскелю очень понравились Фариэль и Гарондель. Особенно Фариэль. Она была красивой молодой и очень храброй девушкой. Они очень много разговаривали в пути.
«Скажи Фариэль, кем были твои родители»
«Мой отец был храбрым воином. Вместе с дядей они совершили много подвигов. Мы похоронили его два года назад. И дядя стал нашим наставником. А моя мать умерла ещё когда нам с братом было по пять лет. А где твои родители»
«Моих родителей убили на моих глазах. Незнакомец в чёрном плаще. Я стоял перед ним и ничего не смог сделать, за что ненавижу себя. Теперь я хочу найти его и отомстить. Но всё больше боюсь, что не смогу этого сделать. Я не знаю, поднимется ли мой меч, чтобы убить его»
«Это грустная история. Но если ты не хочешь мстить, то не делай этого, если даже поклялся. Его смерть ничего не решит. Судьба накажет его»
«А какая же судьба ждёт меня?»