Эскель попрощался с Эдвином и Гаронделем. Фариэль поцеловала его на прощание.
«Прими этот оберег. Он принесёт тебе удачу. И скорее возвращайся. Мы оставляем на тебя свою надежду»
Эскель сел на коня и отправился в путь. Через пять дней он был в Этенгарде. И его впустили во дворец короля.
«Приветствую добрый господин. Меня прислал Хагерард. На Амориен вот-вот обрушиться гнев короля тьмы. Мы все просим вас о помощи»
И ответил Латерон.
«Ты принёс хорошие вести. Я рад, что Хагерард мой друг и соратник жив. Мы не откажем в помощи и не дадим пасть Амориену»
За три дня Латерон собрал огромное войско и они отправились в путь. В то время в Амориене началась битва. На помощь людям пришли эльфы во главе с Яелином. И вот начался не равный бой. Амориен держался из последних сил. Хагерард подбадривал воинов. Даже Фариэль взяла в руки меч и в тайне от брата и Эдвина сражалась с халфлингами и орками. «Король Мрака» крушил всех на своём пути. И вдруг с юга прилетели Варны на драконах. Во главе был их вернувшийся владыка.
«Много лет я ждал этого дня. Когда я узнал, что тёмный властелин пытается поработить людей, я открыл народу своё истинное имя и они поняли меня и пошли за мной. И мы приняли вызов и пришли»
Теперь ватерлонцы с поддержкой варнов и эльфов без страха наступали на прислужников тьмы. Дракон посадил Варна на поле боя и вызвал он на бой «Короля Мрака».
«Тебе конец прислужник тьмы»
«Глупец я и есть тьма. Какой шанс отомстить за тысячелетние заточение. Я сокрушу тебя и ты будешь молить о пощаде»
Начался бой «Короля Мрака» и Варна. Победа света была уже близка. Но Варн был уже стар и слаб и пал он на землю. И произнёс «Король Мрака»
«А теперь моли о пощаде»
И ответил Варн.
«Никогда я не буду просить тьму о прощении. Убей же меня только знай, драконы нашептали мне, что среди обороняющихся избранный и он не даст тебе пощады…»
«Король Мрака» поразил своим клинком Варна и призвал некромантов, которые с помощью магии разогнали драконов и собрав свои силы тьма обрушила стены Амориена и обратились все в бегство. Битва была проиграна. Большая часть воинов пала и отступило на север. В то время Эскель и король Латерон ступили на земли Истена и увидели с холма Амориен в огне. Латерон объявил о привале. Эта ночь была не спокойной. Эскель чувствовал чьё-то присутствие. Это было ощущение страха и в то же время освобождения. В полночь Латерон вызвал его в свой шатёр.
«К тебе пришёл человек и хочет говорить с тобой. Я оставлю вас наедине»
Латерон вышел из шатра. Внутри стоял кто-то в мантии с капюшоном.
«Приветствую тебя. Так ты и есть Эскель из Хелинора. Ты очень молод, но может быть именно это поможет тебе»
«Кто ты незнакомец и откуда ты меня знаешь»
«Про тебя мне мой старый друг рассказал. Ходят слухи, что ты благороден и храбр. Так узри же. Я Алиен, владыка всех эленорцев. Я пришёл, чтобы тебе помочь»
«Помочь в чём?»
«Ты избранный сын мой и только ты сможешь победить «Короля Мрака»
«С чего вы взяли, что это я?»
«Позволь рассказать тебе историю. С того момента, как Кехар проклял наш род ни одного эленорца не родилось, так как любой рождённый сын Луны обречён был стать прислужником тьмы. Но однажды мой брат Валиен влюбился в прекрасную Фелисиель. У них родился ребёнок эленорец. Валиен умолял меня не забирать прекрасное дитя и тогда мы выковали волшебное кольцо, которое защищало его от тьмы. Носителя кольца не могла забрать тьма. Когда их сын Этилидин вырос и узнал о кольце он побоялся, что оно не сможет его спасти. Он отправился в Драконовы горы к Кинтелину, чтобы обрести вечный покой. Но перед тем как вознестись на небо он встретил человека и передал ему кольцо. Это кольцо хранилось у вас много поколений, пока о нём не узнал Клигорин. Он убил твоих родителей и забрал его себе. Он хотел уничтожить тьму навсегда, но сам того не зная, очернил свою душу. Кольцо не смогло его защитить и он пал и выпустил из Карандрета «Короля Мрака». Он уничтожил кольцо, бросив его в огненную бездну, и теперь уничтожает всё на своём пути. В «Книге Пророчеств», говориться, что только наследник кольца сможет его погубить»
«Но ведь кольцо уничтожено, как я смогу его победить?»
«Может и так, но ещё не всё потеряно. Возьми этот меч. Эленорцы и я в том числе пожертвовали своими бессмертными душами, чтобы выковать его. В нём свет последних эленорцев. Теперь наш народ обречён на старость и смерть. Наша эра кончилась. Возьми этот меч и не дай тьме уничтожить Мортенвальд»