Рассказ Весала вселил надежду в Фамилина и его душа загорелась. Ведь если край, который в легендах все знали, как Сприлион существовал, Фамилин смог бы проститься с братом. И тогда он подозвал к себе любимую жену Вифайю и дочерей Хапи и Лави и сказал.
«Я люблю вас родные мои, но я не смогу жить спокойно, пока не попрощаюсь с братом. Возможно, я никогда не достигну Сприлиона, но я должен попытаться. Я не смогу найти покоя иначе»
Он поцеловал жену и детей, снарядил восемь кораблей и отплыл на север. Долгим был его путь. Тринадцать дней и двенадцать ночей корабли были в пути. Экипаж был измотан. Вместо восьми кораблей осталось всего лишь три. И наконец, на горизонте показалась неизвестная земля. На берегах не было ни единого растения и ни одной живой души. Побережье укутал густой туман. Земля показалась путникам загадочной и немного пугающей. Путники решили разбить лагерь на ночь на берегу. Ночью начался сильный ветер и ветер, поднимающий чёрный песок придавал этим берегам ещё более устрашающий вид. Фамилину не спалось, и вдруг он вскочил от дикого холода пронзающего насквозь. И вдруг перед собой увидел тёмную тень. Луна появилась на небе, осветив берег, и Фамилин заметил еле видные человеческие черты лица. Он выхватил меч и произнёс.
«Кто ты такой?»
И тень ответила.
«Не пугайся, я всего лишь дух и не причиню тебе вреда. Меня зовут Прадогор. Я вижу, ты храбрый и сильный воин, если тебе удалось сюда добраться. Расскажи, зачем ты здесь?»
«Меня зовут Фамилин. Я прибыл из Фронервальда. Я здесь только потому, что хочу найти своего брата и извинится перед ним»
«Всего то. Но ты могуч и мудр. Ты мог бы остаться и править этим краем. Ты самый достойный из тех, что я встречал. И разве тебе не кажется, что ты достоин большего»
«Я не горд и мне чужд всякий край, кроме родного. Я только хочу найти своего брата»
«Ну, раз ты не горд, тогда окажи мне одну услугу. После последнего шторма на пляже образовалась заводь. А потом перешеек засох и несколько золотых рыбок попали в ловушку. Мне жалко их, но я ничего не в силах сделать. Расчисти песок и выпусти их в океан»
Фамилин сделал то, что просил дух, и тогда дух произнёс.
«Спасибо, что не отказал. Если хочешь найти своего брата иди в Город Заблудших Душ[37], вглубь континента и опасайся восточных нагорий, они кишат гоблинами[38].»
И вдруг дух растворился, будто бы его и не было. Утром путешественники направились в путь и по советам духа держались подальше от обширного нагорья. Чем дальше заходили путники, тем больше менялся окружающий их пейзаж. Небо начинали закрывать мрачные тучи, воздух наполнялся беспокойством, странные тенелюбивые и огромные цветы колыхались на ветру. Сухие и покореженные деревья придавали обстановке ещё больше зловещий вид. Вскоре стало так темно, что солнце уже было не видно из-за туч. Вдруг на пути Фамилина и его спутников возникли враждебно настроенные огромные насекомые. Их панцири были твёрдыми как щиты. И вдруг из ни откуда стрелы одна за другой начали поражать врагов. Когда все насекомые были убиты, из-за скал и засохших кустов начали выходить существа, похожие на дриад. У них также были прекрасные черты лица, светлые волосы и острые уши, но кожа их была окрашена в тёмно-синий цвет, а глаза были чёрными, как ночь. Они называли себя Твайтлами[39] и говорили на знакомом языке. Вместо радушного приёма незнакомцы связали путникам руки и куда-то повели. Они были также удивлены появлением людей. Вскоре Фамилин увидел огромную и неприветливую твердыню, которую твайтлы называли Дол-Ластер. На высоких башнях крепости горел яркий огонь, а стены все были покрыты острыми зазубринами, на которых кое-где виднелась кровь. К главному твайтлу подошёл другой.
«Может быть, просто отдать их на растерзание гоблинам?»
«Нет, отведём их к Кинриену и пусть он решает, что с ними делать»
Фамилина и его спутников бросили в темницу. Через несколько часов пришёл стражник.
«Кто из вас главный?»
Фамилин встал и подошёл к решётке. Стражник повёл его по тёмным залам прямиком к тронному залу. Вокруг мерцали огни синим пламенем. На троне задумчиво сидел Кинриен.
«Приветствую тебя. Много веков в этих краях не появлялось сына Менелира, только лишь духи от них остались. Зачем же ты пришёл, завоевать для своих королей новые земли или грабить и без того бедный край. Когда-то давным-давно вы люди оставили погибать наш род эльфов на этой земле, но многие из нас выжили и приспособились к новым условиям. С тех пор многое изменилось, но память о предательстве людей сохранилось»