Фамилин увидел рядом с призраком лодку, и попросил Беренделя одолжить ему лодку. Но дух настойчиво отказался. Тогда Фамилин разозлился, но нашёл в себе силы смирить свой гнев. И пал он тогда на колени перед Беренделем.
«О добросердечный дух. Прошу не отказывай мне в просьбе. Я должен найти брата, и нет моей души покоя, пока я не извинюсь перед ним»
И тогда дух сжалился.
«Я знаю, что это за муки, когда душа не находит покоя. Ты можешь взять мою лодку»
Фамилин поблагодарил духа, сел в лодку и пересёк реку. На другом берегу его ждала ещё одна неожиданная встреча. На берег вышли четыре существа с длинными бородами, огромного роста, вооружённые топорами.
«Кто ты незнакомец? Из какого ты племени?»
И ответил Фамилин.
«Я человек из Фронервальда. Моё имя Фамилин»
Великаны посмотрели друг на друга и один из них сказал.
«Мы никогда ещё не слышали о человеках. А по мне так ты один из твайтл»
Фамилин пытался убедить их, что он человек и прибыл из-за моря и рассказал о своих странствиях, и о том, что его спутников пленили в Дол-Ластере, но великаны отказывались верить.
«Совет решит, а пока иди за нами»
Вскоре Фамилин увидел огромную деревню, окружённую высокими стенами. Один из великанов произнёс.
«Ты в племени Олог-нуи. Чти наши законы и возможно тебя пощадят»
Все Олог-нуи были огромного роста, их доспехи были прочными, а кисти в два раза больше человеческой головы. Вскоре они собрали совет, на который и привели Фамилина. Вокруг собрались старейшины и один из них сказал.
«Мы здесь собрались, чтобы решить судьбу существа, которое именует себя человеком»
И среди старейшин начался спор. Один говорил.
«Посмотрите на его изящные черты лица и походку, он точно из племени твайтлов, а о человеках мы ни разу не слышали»
Другой говорил.
«Но его кожа светла, а глаза яркие, как пламя»
И тогда один из самых уважаемых старейшин сказал.
«Помнится мне, что когда-то наши предки рассказывали легенду о народе, который покинул эти земли на заре времён и твайтлы часто говорили о них, они также смертны как и мы, а предки наши считали, что это потомки самого Эскеля Храброго»
Олог-нуи были удивлены и решили, что Фамилин не врёт. Тогда один из старейшин повёл героя за собой.
«Идём я кое-что расскажу. Мы на протяжении веков воевали с племенем твайтлов из-за сокровищ. Ведь мы собирали их веками, а твайтлы похищали их у нас. Но однажды мы отомстили им и отобрали у них более ценную вещь сосуд Орморте. В одной из легенд об Эскеле Храбром говориться, что боги выковали для него волшебный меч, в который вложили свои бессмертные души, а сосуд этот был вместилищем душ. Затем Орморте попал к твайтлам. С помощью него они хотели сравняться по силам с богами, но у них это не вышло. Мы готовы вручить Орморте предку Эскеля Храброго. И тогда старейшина показал сосуд Фамилину. Он был из чистого золота и покрыт бриллиантами. В душе любого он мог пробудить алчность, но только не в душе Фамилина. Он отказался принять этот дар. Тогда несколько Олог-нуи проводили его до Драконовых гор, где находился Город Заблудших Душ, и попрощались с Фамилином. Горы были ещё более неприветливей, чем тёмный лес. Перевалы были похожи на лабиринт из острых как бритва камней, вокруг были полчища гигантских пауков и вскоре Фамилин заблудился. Он бродил среди острых как бритва скал, то и дело, возвращаясь на то место, где он проходил раньше. Уже уныние едва не охватило его душу, но он вновь вспомнил о своих родных: жене и красавицах дочерях. Возможно, именно это помогло ему отыскать путь в Город Заблудших Душ. Вдруг он увидел прекрасного духа.
«Приветствую тебя путник. Меня зовут Алавин. Что ты забыл в этом богом забытом месте»
И Фамилин ответил.
«О, прекрасный дух, я ищу Город Заблудших Душ, чтобы найти своего брата и извиниться перед ним»
И дух ответил.
«Я скиталась среди этих скал и услышала твою печаль, которая как яростная стрела пронзила моё сердце. Иди же за мной и я покажу тебе дорогу»
Фамилин последовал за духом и вскоре через лёгкую дымку тумана увидел величественную гору в которой и находился Город Заблудших Душ. И Алавин сказала.
«Иди же я надеюсь, что брат ждёт тебя»
И вдруг она растворилась, будто бы её и не было. Фамилин подходил всё ближе к городу и всё больше восхищался его величием. По мосту, который вёл в город шли сотни теней, но они как будто не замечали его, но на входе к воротам две души обратились к нему.
«Идём с нами»
Они провели Фамилина через пустые залы дворцов. И в самой их глубине герой встретил тень великого воина по имени Латерон.