— Скорее бы начались эти сигналы! — не выдержал Пит, — А то я скоро окоченею!
— Да, становится холоднее. — согласился Боб. До сих пор молчавший, Юп вдруг заговорил:
— Уже одиннадцать часов, нам осталось ждать не долго. Давайте лучше последим повнимательнее за балконом. Пит и Боб послушно уставились на верхние этажи отеля. Вдруг, сквозь сгустившиеся сумерки ребятам привиделась короткая вспышка света.
— У меня глюки? Или они наконец начинаются? — выдохнул Пит.
— Начинаются! — прошептал Юпитер, — Боб, записывай! Я буду диктовать. Боб вытащил из кармана заранее приготовленный лист бумаги и приготовился записывать. Прошло около минуты, когда Первый сыщик начал диктовать знаки азбуки "морзе": точка, тире. С каждой секундой он всё больше убеждался в том, что они выбрали правильную систему расшифровки. Всего сигналы длились десять минут. Когда они закончились, Пит и Юп присоединились к Бобу и включив фонарики, вместе стали расшифровывать сигналы. Когда всё было расшифровано, Боб шёпотом прочитал: "Товар есть. Ждите." Эта фраза повторялась три раза.
— Интересно, что за товар у него есть? — спросил Пит.
— Наркотики, скорее всего. — предположил Боб и взглянул на Юпа, — А ты что думаешь, Первый?
— Это пока не так важно. Меня больше заинтересовало второе предложение. Там сказано чтобы кто-то его ждал.
— Точно! — подхватил Пит, — Он должен куда-то идти! Наверное к своим сообщникам чтобы предать им товар!
— Это похоже на правду. Предлагаю подождать, возможно, сегодня мы приблизимся к разгадке этой тайны! — сказал Юп и стал наблюдать за парадным входом гостиницы. Друзья присоединились к нему. Ждали они совсем не долго — через несколько минут Пит заметил, как откуда-то из темноты на территории отеля появился подозреваемый мальчиков.
— Юп, Боб, посмотрите вон он! Мальчики переглянулись.
— Он вышел через черный ход!
— Как и положено преступнику. — заметил Боб. Тем временем мужчина оглядевшись, направился в сторону побережья. Только сейчас мальчики разглядели в его руке небольшой чёрный пакет. Они молча отправились следом за мужчиной. Сыщики старались не шуметь и каждый свой шаг делали осторожно. Ребята шли уже довольно давно и всё это время не спускали глаз с торопящегося Брекфиста. Наконец они подошли к берегу океана. Подойдя к побережью, мужчина снова огляделся и направился к небольшому рыбацкому причалу. Ребята заметили, что к причалу был пришвартован черный катер. Мужчина уже подошёл к причалу, когда на палубу вышел еще один человек и стал ждать его у входа в каюту. Они вместе вошли в катер.
— Нам нужно подойти поближе! — сказал Юп, — Возможно удастся что-нибудь услышать или разглядеть.
— Хорошо, Первый. Но всем нам рисковать не стоит. Кто-то должен остаться на всякий случай. — предложил Пит.
— Хорошо, идите вы с Бобом, а я останусь на посту. — согласился Юп. Боб и Пит стали осторожно приближаться к чёрному катеру. Подойдя как можно ближе, они укрылись за лежащим неподалёку валуном и стали наблюдать за происходящим. Скоро дверь каюты открылась и из неё заструился яркий свет. Ребята отчётливо увидели двух сообщников: один был им уже знаком, а у другого было смуглое лицо и короткая стрижка. Он был высокий, спортивного телосложения. С минуту мужчины разговаривали на палубе катера, а потом незнакомец вошёл обратно в каюту, а Ричардс сошёл с катера и отправился в обратный путь. Боб и Пит заметили, что в руке у сигнальщика уже ничего не было. Когда он отошёл довольно далеко, сыщики поспешили туда где скрывался Юпитер. Когда они подбежали к Юпу, тот сказал:
— Обсудим всё потом, а сейчас проследим: направляется ли наш подозреваемый в гостиницу или же у него есть ещё какие-то тайные дела? Мальчики поторопились за подозреваемым и вскоре выяснилось, что они направляются обратно к гостинице. Войдя в свой номер, ребята обнаружили, что уже два часа ночи и почувствовав что они очень устали, решили обсудить все сегодняшние события завтра утром.
— Скорее вставайте! А то мы пропустим завтрак! — будил друзей Юп. Пит и Боб проснулись и со смехом начали одеваться.
— Тебе бы не помешал один пропущенный завтрак! — с улыбкой заметил Пит, намекая на полноту Юпа. Тот ответил ему сжигающим взглядом. Одевшись, мальчики вышли из номера и поднялись на два этажа вверх. Там находился ресторан. Позавтракав, Юп подобрел и перестал злиться на Пита. Ребята вернулись в свою комнату, чтобы обсудить вчерашние события.