На смену ему явился Генрих, монах из Лозанны. Он проповедовал аскетизм и любовь к ближнему, отрицал почитание святых и так поносил пороки церкви, что институт церкви в Мансе, где учил Генрих, исчез бы, если бы не вмешалось дворянство и не добилось изгнания монаха. Однако Генрих не отрекся от своего учения и с невероятным успехом странствовал с проповедями по югу Франции.
Как противодействующая ему сила тогда выступил Святой Бернар, обеспокоенный отношением к католичеству, сложившемуся под влиянием проповедей лозаннского монаха. Следом за Генрихом он посещал города и селения и так красноречиво убеждал народ вернуться в лоно церкви, что ему всегда сопутствовала удача. Когда же Бернар пригласил монаха на диспут, тот весьма неблагоразумно уклонился, чем подорвал свой авторитет в глазах тех, кто раньше чтил странствующего бесстрашного проповедника. Защитников Генриха значительно поубавилось, и он закончил свои дни в тюрьме. Последователи монаха позднее слились с вальденсами.
Продолжателем учения Пьера. Вальдо был Арнольд Брешианский, ученик Пьера Абеляра. Он смотрел на крещение детей как на абсолютно бесполезное таинство, так как полагал, что вера одного человека не может принести пользы тому, кто еще не понимает выгоды своей веры. Отрицал он и таинство евхаристии. Духовенство бесили не столько богословские взгляды Арнольда, сколько то, что он убеждал народ уничтожить все привилегии церкви и отобрать у нее все богатства, явившиеся результатом пороков церковников. Единственное, что Арнольд оставлял за церковью, — исполнение духовных обязанностей.
В 1139 году на Латеранском соборе Арнольда Брешианского осудили и запретили ему проповедовать.
За неповиновение его и Абеляра пытались заточить в тюрьму, а сочинения их сожгли. Арнольд ускользнул из рук церковников, но лишь только на время. В конце концов преследование увенчалось успехом, но проповедник не покаялся в ереси, за что был приговорен к смертной казни. Это получило огромный резонанс, но не остановило последователей Арнольда Брешианского и только увеличило народную любовь и уважение к нему.
Арнольдисты сплотились в сообщество под названием «Бедные» и приняли учение, что священные таинства могут совершаться только руками, не оскверненными никаким преступлением. Это объединение через некоторое время слилось с «Лионскими Бедными», основанными Пьером Вальдо, по имени которого и называли вальденсов, последователей одного из самых сильнейших еретических учений Средневековья.
Пьер Вальдо был богатым коммерсантом из Лиона, у которого не было никакого образования. Несмотря на это (а может, благодаря этому), он страстно стремился постичь истину Священного Писания. Пьер выучил Новый Завет и извлечения из «Творений отцов церкви» («Sentences») наизусть и понял, как велика пропасть между учением Христа и тем, что он наблюдал в церкви. Тогда, увлеченный открывшейся истиной, Вальдо распродал все свое имущество, определил дочерей в монастырь, раздал деньги от продажи беднякам, умирающим от голода, и решил всю свою жизнь посвятить проповеди Евангелия. У него сразу же появилось множество последователей, которых Пьер рассылал с той же миссией по городам и весям Франции. Духовенство, давно забросившее проповеди, неожиданно обрело в лице вальденсов преемников и одновременно серьезных противников.
Вальденсы следовали во всем апостолам и Христу. Они даже носили сандалии, подражая им. За это их в начале существования общины называли «Обутые». Также Вальдо и его соратники проповедовали абсолютную нищету, запрещали клятву, человекоубийство (даже на войне) и считали, что всякий достойный человек, следующий евангельским заветам и одетый как апостол, может совершать таинство евхаристии, то есть отвергали необходимость духовенства как особой социальной группы. Мирянин мог исповедовать, крестить, причащать и проповедовать.
Члены братства «Лионских Бедных» считали, что никто не имеет права судить, кроме Бога. Они отрекались от собственности, уходили от жен, некоторые просто хранили целомудрие с юности. Жили они исключительно на подаяния. Популярность вальденсов росла день ото дня, особенно в среде простого народа, тех, кто больше всего страдал от притеснений духовенства. «Лионские Бедные» принимали в свои ряды все больше и больше крестьян и ремесленников. Вальденсы терпели гонения и от церкви, и от государства только за любовь к Христу и ревностное исполнение заповедей Божьих.
В 1194 году начались преследования вальденсов. Альфонс II Арагонский издал эдикт, запрещающий их собрания и непрофессиональные проповеди. Это был первый документ, опубликованный светской властью против еретиков. Они ставились вне закона, признавались государственными врагами и изгоями общества. Против них разрешался всякий произвол. Это расценивалось как совершаемое в интересах короля. В 1197 году сын Альфонса, Петр II, добавил к наказаниям для еретиков, нежелающих сдавать свои позиции, костер.