В этот период с помощью маршала Пилсудского русский террорист Борис Савинков организовал в Польше армию численностью до тридцати тысяч человек, с которой постоянно происходили стычки на советско-польской границе. Так в начале июля границу пересекли несколько вооруженных отрядов савинковцев, а их законспирированные подразделения одновременно подняли восстание в Белоруссии.
5 сентября Польша закрыла свою восточную границу, стянув туда дополнительные силы. Одновременно поинтересовавшись у Берлина, какие уступки в верхнесилезском вопросе позволят Варшаве рассчитывать на нейтралитет Германии в случае возникновения новой советско-польской войны.
15 сентября Англия обвинила РСФСР в нарушении Рижского договора. В это же время с претензиями к РСФСР выступили также Финляндия и Эстония. В конце сентября финские «добровольческие» части вторглись в Советскую Карелию, рассчитывая захватить ее и присоединить к Финляндии. Бои в Карелии продлились до марта 1922 года. Естественно, Польша предложила Финляндии свою помощь, но, поскольку в Карелии действовали формально негосударственные отряды, в Хельсинки были вынуждены отклонить это предложение.
В ночь на 29 октября двухтысячный отряд петлюровцев перешел реку Збруч и вторгся на территорию Украины. В тот же день Москва сделала представление Польше, и потребовала прекратить помощь боевикам. Только через месяц Красной армии удалось вытеснить петлюровский отряд обратно на польскую территорию.
На протяжении 1922-25 годов на советско-польской границе имели место неоднократные инциденты с участием воинских формирований белых, действовавших с территории Польши. Естественно, что в этих условиях Москва опасались начала новой польской агрессии, которая в то время в случае военно-технической и политической поддержки ее со стороны Запада, имела бы немалые шансы на успех.
Впрочем, в 1924 году ситуация вокруг СССР несколько улучшилась. 1 февраля Англия признала СССР де-юре, вслед за ней на официальное признание СССР пошли Италия и ряд других стран.
В 1926 году СССР предложил Польше заключить договор о ненападении, но это советское предложение под надуманными предлогами неоднократно отвергалось Варшавой. В результате советско-польский договор о ненападении был подписан только 25 июля 1932 года.
Однако относительное улучшение международного положения Советского Союза было весьма непродолжительным. 7 октября 1926 года, съезд консервативной партии Великобритании принял резолюцию с требованием разрыва дипломатических отношений с СССР.
23 февраля 1927 года министр иностранных дел О.Чемберлен направил ноту-предупреждение правительству СССР с требованием прекратить антианглийскую пропаганду и военную поддержку Гоминдановского правительства в Китае под угрозой разрыва отношений. А 27 мая Великобритания разорвала дипломатические отношения с Москвой. В Кремле такой шаг Лондона был расценен как явный признак угрозы новой войны против советской республики.
Англо-советским конфликтом не замедлили воспользоваться и белогвардейцы. В марте на территории Финляндии в Териоках генерал Кутепов провел совещание с членами террористической организации РОВС, на котором заявил о необходимости «немедленно приступить к террору» против Советов, а в апреле издал приказ об усилении террористических актов в СССР.
После этого значительно усилилась деятельность практически всех белогвардейских формирований. В результате, только во второй половине 1927 года, РОВС провел более двадцати крупных террористических актов и пограничных столкновений на польской, финляндской и румынской границах. Всего же согласно докладной записке Секретно-оперативного отдела ОГПУ, в течение 1927 года на территории СССР был зарегистрирован 901 террористический акт.
И хотя Франция и Польша на это раз не поддержали Англию, а Совет Министров Франции даже принял решение: «В настоящее время ничто не оправдывает разрыва дипломатических отношений с СССР», тем не менее, положение СССР оставалось потенциально весьма опасным. Суть этой опасности Сталин сформулировал еще на февральском 1924 года пленуме ЦК ВКП(б): «Если бы нам пришлось вступить в войну, нас распушили бы в пух и прах». А с тех пор обороноспособность страны изменилась очень незначительно.