Судовая рать выступила в путь 10 июня. Спустившись по Десне до Днепра пройдя беспрепятственно мимо Вышгорода рать поднялась по реке до Любеча к 15 июня где их уже поджидала орда вышедшая из Чернигова 13 июня.
Добровольно сдаться Любеч отказался тогда выгрузив и установи орудия город подвергся 5 часовому обстрелу после чего в оброзавашиеся в стене проломы ринулись спешенные татары в то время как стрельцы подержали их атаку согнав выстрелами из пищалей защитников крепости со стены. Две сотни защитников были смяты и горд был взят и разграблен. Оставив в Любече гарнизон в 150 человек, объеденная армия на следующий день перейдя на правый берег реки двинулась берегом Днепра до Лоева. По пути половину конницы отослали на 50 верст к западу от реки загонами назначив им точку сбора через 2 дня.
Подойдя к замку 18 июня.Он то же отказался сдаться и повторил судьбу Любича. Там осталось 150 человек. После чего двинулись к Речице в этот раз отправив другую половину конницы повоевать за 50 верст от реки, а первые пошли в этот раз берегом подойдя к ней 20 июня жители которой видя судьбу Любеча и Лоева решили не испытывать судьбу и сдались на условиях что город не будет разграблен.
Приведя к присяге Речицу и оставив там 300 стрельцов войска разделились, конница усиленная 500 стрельцами и 10 легкими орудиями ушла на северо запад вдоль Березины до Бобруйска воюя земли на 20 верст по обеим берега, а от туда к Минску. А от туда до Новгрудка , а от него до Слуцка. После чего вернулись к Днепру возле Лоева с огромным полоном и добычей. Во общем 2 месяца воюя Минское и Новогрудское воеводство не беря города а жгя, убивая и грабя все вокруг.
А судовая рать которая уменьшилась до 3800 человек вернулась к Лоеву а от туда двинулась по Сожу до Гомеля. Достигнув его 25 июня. вгород было отправлено послани с предложением добровольно сдастя и вернуться в подданство Иван Васильивича из которого Гомель вывели Литва 26 лет до этого. Грозя взять город силой если гомельчане не сдадутся добровольно что де они только передовой полк а рать сечас за Днепром но скоро де подойдет и тогда быть беде.
А для того что бы горажанам лучше думалось воеводы установили орудия и начали обстрел города. После двух дневного обстрела Гомель открыл врата а горожане били челом своему природному Государю Царю и Великому Князю
Злой Чечерск
Дав небольшой отдых ратникам. 1 июля оставив в Гомеле 300 человек судовая рать двинулась верх по Сожу. 4 июля достигнув Чечерска. На предложения сдаться панцирные бояре со всей округи так называемая Сожская шляхта укрывавшиеся в городе с своими семьями ответили категорическим отказом.
В результате городок пришлось взять в осаду, но не смотря на жестокий обстрел защитники держались и даже выходили в смелые вылазки, более того город смог отбить 3 штурма и сдался только через 2 месяца на условиях свободного выхода в Литву 6 сентября когда стало понятно что помощь не придет а в городе кончился порох.
Осада Чечерска стоила русской рати 1000 человек
Смоленск
К началу июня в Смоленске сосредоточилась 10 000 армия, 5000 пехоты и 5000 поместной конницы с 40 орудиями в том числе и осадным нарядом. Пехота и наряд распалогалась юго-западней города на реке Вихра. Во главе полков стояли князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский.
Смоленская армия продолжение
По мимо героя взятия Казани воеводами были Петр Васильевич Морозов-Поплевин и князь Иван Иванович Пронский Турунтай , а всего в 5 полках 10 воевод.
12 июня полки выступили в поход имея своей целью Мстиславль. 17 июня судовая рать и конница соединились возле города. Обложив его и начали ставить туры, копать окопы и устанавливать орудия. 19 числа приступили к обстрелу установив батарею осадных орудиях в 70 саженях от стены. К 22 июня обстрел принес свои результаты,значительный участок стены из киты был разрушен и снесены 2 башни между ними. Войска стали готовиться к штурму накапливаясь в траншеях возле бреши.
Огнем из пищалей и жребием из пушек с вала были согнаны защитники. После чего стрельцы рывков взошли на вал и втянули туда с собой легкие пушки. Выстрелами в упор была отброшена контр атака защитников гарнизона и в город ворвались русские войска. Через 2 часа все было кончено.
На следующий день Иван Ианович Пронский с 2000 детьми боярскими и с 1000 стрельцами посажеными на коней ушел к Кричеву. Который при приближении царских войск сдался без боя 24 июня.
Оставив гарнизоны в обоих городах полки двинулись к Днепру. Судовая рать прошла верх по Вихре до Хламово струги переволочены к Корыбшине где были спущены в Днепр. Перволока заняла 5 дней. После чего судовая рать двинулась по реке к Дубровно. Который был брошен своим гарнизоном при приближении конных полков. Соединившись там конницой 10 июля.
Следующей целью рати стала Орша. Которая повторила судьбу Мстиславля и после 5 дневной осады была взята штурмом.
Дав войскам 3 дневный отдых полки берегом и рекой двинулись к Моглиеву. 21 июля по пути взяв Шклов. И 23 июля подойдя к Могилеву. Город встретил русские войска открытыми воротами и колокольным звоном. Еще 20 июля городские жители на вече решили что лучше жить под властью православного царя чем умирать за католика господоря который свои земли оборонить не может. И князь Василий Иванович Соломерецкий бывший наместник Могилева и пожизненный владелец его замка подержал в этом решении горожан. Во многом на это его решение повлияло письмо от сына взятого в плен при штурме Мстиславля Старосты Мстиславского который бил челом Царю Всея Руси в Москве куда его доставили в начале июля.
После без кровного занятия Могилева в котором было оставлено 1000 человек гарнизона, а всего в взятых к тому моменту городах было оставлено 800 человек, да 130 были ранены и отправлены в Смоленск, да 70 человек преставилось.
25 июля 8000 рать двинулась дальше вниз по Днепру. 27 июля подошли к Быхову передав его жителям письмо от взятого в плен под Ригой их владельца Яна Иеронимовича вместе с его личным слугой для достоверности. Письмо, а так же жерла пушек и вид свирепых московитских ратников возымел действие и город сдался без боя. Знаменитых быховских литейщиков пушек вместе с инструментами отправили в Москву на 3 стругах и под охраной дабы по пути не убегли. В городе оставили две сотни гарнизона. А сами двинулись дальше к Рогачеву.
Падения Быхова имело еще одно последствие жители Пропойска видя что хоть на город пока не кто не нападает, но он оказался полностью в окружении Российских земель и помощи им ждать в случаи чего не откуда и поэтому отправили депутацию в Москву с просьбой принять себя сирих и убогих в подданство Российское.
Староста Рогачевский князь Богдан Васильевич Соломерецкий когда к его городу подошли русские полки 30 июля то же решил не испытывать судьбу а последовать примеру младшего брата и отца и сдал город без боя и перешел в подданство Иван Васильевичу.
Лежашие вниз по течению Стрешин и Горваль сдаться без боя отказались и были взяты и разграблены в течении двух недель.
Северная армия.
Прусско-Семигальская армия осаждающая Межотне после поучения новости о разгроме под Ригой польско-литовской армии. Попыталась взять замок штурмом 20 го июня. Трижды колоны пехоты накатывались на стены под прикрытием огня своей артиллерии. Но не смотря на подновляющие численное преимущество гарнизон замка состоял всего из 50 детей боярских и 50 стрельцов немцы не смогли добиться успеха. К вечеру общие потери герцогских войск составили 800 убитыми и 1200 ранеными.
Утром 21го июня немцы сняли осаду и стали спешно отступать к Бауске. Но большое количество раненых замедляло движение и стены замка показались только в 3 часа по полудня.
В это время Шуйский оставив позади обоз, только с седельными сумками шел ускоренным маршем на юг. В 11 часов утра был встречен скачущий из Межотне гонец с известию что немцы осаду сняли и отступаю к Бауске.