Положение короля было критическим, войск нет, казна пуста, а враг неудержимо наступает. Более того 2 попытки заключить перемирие проварились. В ответ царь прислал письмо в котором назвал Сигизмунда иудой и клятвопреступником, сравнил нынешнюю войну с Божьим судом, и предложил полякам не вмешиваться и не брать грех их короля на себя.
Но Король Завтра к удивлению всего своего окружения проявил не виданную для себя энергию. Видать оскорбления Ивана Московкого на него так повлияли.
Что бы не допустить перехода под власть Москвы Литвоских городов. Подписал в ноябре 1559 года указы о предоставлении Магдебурского права всем городам и местечкам ВКЛ, о предоставлении литовской шляхте таких же прав как у польской шляхты, о полном сравнении в правах с католиками православных и протестантов. Провести в жизнь эти указы позволило то что Литовские можновладельцы Радзивилы, Сапеги и Ходкевичибыли в этот момент в русском плену, а южно русские вышли из его поданнства.
И эти меры возымели действия по крайне мере частично. Минск, Новгород Литвоский, Брест, Белосток,Гродно,Вилно,Ковно и весь север ВКЛ сохранил верность королю поклялся стоять за него до конца.
Но клятвы клятвами, а сила литовская к этому моменту была уже разбита и со всех оставшихся верными королю земель можно было выставить всего 2000 посполитного рушения.
И король сумел добыть деньги для наёма наемников у евреев которые массово бежали из захваченных московитами раёнов обобранные до нитки. Взяв у них на войну 500 000 талеров.На эти деньги было нанято 7000 наемных польских хоругвий и 2000 ландскхетов из тех кто воевал под Могилевом и еще не покинул владения Сигизмунда отправлены в верные королю города в Литве для усиления гарнизонов.
И в то время как русские полки продираясь сквозь бездорожье и осеннию распутицу занимали города на юге , польски роты делали это на севере.
А что бы заставить польскую шляхту снова идти на войну, стал раздавать на территории Княжества земли им из Велико Княжеских имений а так же из конфискованных имений перешедших на службу царю.
И 20 декабря на совместном польско-литвоском Сейме в Варшаве присоединил ВКЛ к Польше. Слив их в одну державу. Что позволило в первые за 30 лет собрать 40 000 польское посполитное рушение и они не курей стали есть, а согласились идти на войну и даже отправились в поход 20 января 1560 года
Дипломатические битвы.
Вернувшись в Москву Иван Васильевич встретил там Датское посольство. Новый король Фредерик извещал о своем восшествии на престол, о том что он жив здоров и предлагал юридически закрепить фактический раздел Ливонни. На этот шаг датчан с подвигли победы русских в войне с Литвой.
Иван Васильевич попросил передать брату своему королю Датскому что он то же жив здоров и на заключения договора дал свое согласие поручив сие дело Адашеву и Висковитому.
Царские дьяки в ходе переговоров смогли добиться права для русской стороны нанимать в Дании наемников и закупать оружие , при этом Дания обязуется не продавать и не провозить через свою территорию оружия в Польшу ,Литву и Пруссию равно как и запретить идти туда наемниками поданных Фредерика и проезд через его владения с этой целью.
А так же послы Фредерика от его имени обещали что король приложит все свое влияние среди Германских князей с тем что бы они вражду с царем прекратили и Ливонию русской признали и Сигизмунду помогать перестали.
Договор о разделе был оформлен как перемирие на 50 лет. Ранее заключенные торговые соглашения были полностью подтверждены на весь срок перемирия.
Во время переговоров произошло еще одно событие. Датские послы стали свидетелями того как Император Русский Иван Васильевич пожаловал Герцогством Семигальским Кристиана Мекленбургского, правда владения его были ограничены Митавой и землями на 10 верст вокруг. От отсальных земелеь и замков в Семигалии новый Герцог отказался в пользу своего сюзерена.
Москва ноябрь
После принесении присяги Кристофором Альбертовичем Семигальским. Состоялась его свадьба на Марии Ивановне Шереметевой дочери боярина князя Ивана Васильевича Шереметева Большого героя войны с Крымом.
Посаженым отцом герцога на свадьбе стал сам царь. После свадебных торжеств. Герцог остался жить со своей женой при царском Дворе. И было ему поручено вступить в переписку с своими родными братьями и склонить их к дружбе с Царством Русским. С тем что бы они признали за государем вотчину его Ливонию и врагам его не помогали.
После этих торжеств наступила очередь еще одного. В Кремле торжественной аудиенции у царя был удостоен Царский Морской Атаман Христиан Роде.
Купец и капитан из республики Дитмаршена прибыл с грузом товаров из Любека в июле 1559 года в Ругодив. Где его и застали сразу 2 новости о том что его родину завоевал Датский король Фредерик и о том что Царство Русское вступило в войну с Литвой, Польшей, Пруссией и Семигалией.
Возвращаться на родину которую приводили огнем и мечом Олденбурге к покорности Роде не захотел и вспомнив свою вторую профессию которую он скрывал а именно пирата решил предложить свои услуги московитам.
Пробившись на прием к Ругодивскому воеводе попросился на царскую службу в качестве капера. Воевода послал в Москву гонца с вопросом что делать с этим заморским немцем. В Кремле решили посмотреть что может получиться из этой затеи и выдали Крастену Роде грамоту на защиту русских купцов на море и на борьбу с нападающими на них пиратами и царским воеводам ему в этом помогать и препятствий не чинить.
Вооружив свой пинк из Ругодивских арсеналов 3 пушками да 10 легкими орудиями и наняв в порту 35 человек из них 10 выделил воевода. 22 июля выйдя в море на охоту.
И тут началось: всего через 2 дня удалось захватить Гданьский флейт. Еще через неделю было захвачено еще 2 судна на этот раз Прусских. После чего атаковал караван судов идущих с пшеницей из Гданьска, захватив 4 из 5 кораблей, спустя неделю разгром еще одного каравана на этот раз в 17 вымпелов. Всего к концу октября когда осенние шторма загнали его флот в Рижский порт было захвачено 22 судна общей стоимостью вместе с грузом в 500 000 ефимиков , еще 8 судов было потоплено и их груз не удалось захватить. В результате действий каперов 80 заморских купцов вынуждены были изменить свой маршрут и вместо Гданьска, Кенисберга и Мемеля отправиться в Ригу, Колывань и Ругодив что привело к тому что закупочные цены на зерно в Гданьске упали в 3 раза а цены на иностраные товары наоборот выросли в 3 раза, а на военные грузы в 5 раз по сравнению с прошедшим годом.
К концу октября каперский боевой флот Царства Русского состоял уже из 13 вымпелов.
И вернувшись в Москву царь приказал столь славному разбойнику явиться перед его очи.
В награду за службу Роде получил шубу с царских плеч, а так же поместье замок Крейцбург на Двине и волость в Семигалии возле замка на левом берегу реки. И звание Царского Воеводы Морского.
Поход Мстиславского
Выступив из Орши 26 октября с 5000 конного войска 2000 детей боярских, 1000 стрельцов и 2000 рейтар с 10 легкими пушками делая по 30 верст в день подошел к Лукомоильи 29 октября. Установив орудия и под прикрытием огня из пушек и из пищалей взяли городок штурмом.
Дав войскам 3 дневнный отдых двинулись к Липелю 1 ноября оставив в Лукомле 150 человек гарнизона. Подойдя к нему к вечеру 1 ноября.
На следующий день по Улле подошла судовая рать с осадным нарядом. Обстрел городока расположенного на острове вызвал пожар в нем и гибель его защитников. оставив на пепелище 100 стрельцов с пушками оставшимися от сгоревшей Литвской крепости иукрепив их позицию острогом.
Утром 3 ноября пройдя рекой Эссой и за 2 дня переволокшись из озера Бярешча в озеро Плавье двинулись вниз по реке Сергут до реки Беризина и по ней до Борисова пройдя этот путь за 4 дня.