Едва остриё клинка коснулось плаща страшного гостя, эмир застыл заворожённый. Пламя объяло властителя, и от него повалил густой чёрный дым, который стал быстро распространяться по дворцу, проникать во все комнаты и залы, растекаться по лестницам и галереям. Он заполнил собой двор и сад, а затем перекинулся в город. Всё, чего касался дым, тут же окрашивалось в чёрный цвет. Дворец, дома, одежда, лавки торговцев и их товары. Даже цветы и деревья становились чёрными. Слуги и стража, а за ними все жители падали ниц и присягали новому хозяину.
Только беседка, в которой сидели влюблённые, не почернела. Цветы по-прежнему источали нежнейший аромат, а Шариф и Лейла слушали друг друга, не замечая ничего вокруг. Но быстро нашлись люди, — та самая, любящая поспать, служанка, — которые донесли захватившему власть о двоих не присягнувших. Новый эмир распорядился привести непослушных.
«Кто ты, назови своё имя» — приказал колдун Шарифу, едва юношу ввели в тронный зал. «Это Асрар, сын Сафарбека, недавно прибыл в наш город» — поспешила выслужиться доносчица. «Пусть он отвечает сам, — одёрнул её колдун. — Как зовут твою подругу»? «Это служанка царевны, моя возлюбленная Самина» — ответил Шариф, не моргнув глазом. Грозный взгляд принцессы, которая, как и отец, никогда не расставалась с украшенным драгоценными камнями, кинжалом, а также строгий окрик колдуна ранее, заставил служанку прикусить свой, не в меру болтливый, язычок.
«Отведите непокорных в пустыню, — приказал новый властелин, — пусть солнце иссушит их и отбелит кости, раз упрямцы не захотели носить чёрные одежды. Так будет со всяким, кто осмелится мне перечить». Слуги немедленно выполнили приказ. Только они удалились, колдун распорядился: «Найдите во дворце принцессу Лейлу и бросьте её в зиндан. И ещё. Принесите мне голову подмастерья Шарифа. Он работает в лавке на рынке, занимается изготовлением посуды».
Служанка в своё время пользовалась расположением принцессы, хотя завидовала ей. Сейчас, когда Лейлу отправили на верную смерть, завидовать стало нечему. Девушка пожалела бывшую подругу и промолчала о том, что дочь погибшего эмира минуту назад покинула дворец. А про Шарифа она, к счастью, ничего не знала.
Прошло несколько дней. Неимоверно труден был путь изгнанников. Они шли через пустыню в соседний город. Ещё никому не удавалось преодолеть это расстояние пешком, но другого выхода злая судьба несчастным не даровала. Они шли по ночам, начиная путь, когда испепеляющее всё вокруг солнце садилось на западе, и заканчивали, когда оно начинало раскидывать свои горячие лучи на востоке.
Днём Шариф выкапывал в песке глубокую яму, и влюблённые прятались от губительного светила на её дне. Несколько жалких глотков воды, которые им удалось набрать в случайно найденном заброшенном колодце, давно закончились. Силы тоже подходили к концу. Только чудо позволяло им, помогая друг другу, продолжать бороться. Их молодые тела отчаянно сопротивлялись участи, которую им уготовил злой колдун.
Но у чуда по имени любовь тоже заканчивались силы. Кожа молодых людей обгорела, иссохла. Она стала махриться и отваливаться кусками. Её остатки туго обтянули исхудавшие тела. Губы потрескались и кровоточили, а лица стали похожи на голые черепа с глубоко запавшими глазами. От былой красоты принцессы и юношеской стати подмастерья не осталось и следа. Смерть всё больше теснила любовь и готовилась завладеть богатой добычей. Давно она не праздновала такой лакомой победы.
Тем временем в городе слуги колдуна сбились с ног, разыскивая Шарифа. Все посудные лавки были перевёрнуты вверх дном. Принцесса тоже как сквозь землю провалилась. Оказалось, что уже несколько недель её никто не видел. Новый правитель мрачнел с каждым днём. Только бывшая служанка скрашивала его одиночество, развлекая песнями и танцами в огромных покоях эмира. Стараясь во всём угодить своему господину, она не отказывала ему ни в чём, и существенно продвинулась к цели — стать главной женщиной в городе.
Однажды ночью, лёжа на парчовых подушках, она спросила колдуна, когда он был особенно расположен к ней: «Зачем тебе эта девчонка, разве я хуже её»? «Она мне не нужна, — разозлился колдун, — я хочу, чтобы её не стало. Либо её, либо этого мальчишки». Служанка удивилась: «Но что они тебе сделали? Ведь ты никогда не видел никого из них». Колдун, расслабленный ласками хитрой девицы, признался: «Теперь я, наверное, могу это сказать. Они сейчас не смогут противостоять мне». И он поведал любовнице старинную историю.