1372 Тимур повел свою армию на север против династии Суфи, правившей в Хорезме, и захватил город Кат. Для закрепления мирного договора Тимуру пообещали отдать в жены его сыну Джахангиру принцессу Хан-зада, которая также происходила из рода Чингиса.
1373 Так как принцесса не прибыла, Тимур предпринял второй поход против Хорезма. Принцессу ему отдали, а территории он сам включил в свою растущую империю.
1375–1376 Поход Тимура в Могулистан.
1376 Умер Джахангир. Принц Тохтамыш из рода Чингизидов, намеревающийся стать правителем Белой Орды, находит убежище у Тимура, которые дает ему оружие и людей. Первая попытка Тохтамыша захватить трон завершается неудачей.
1377 Рождение очередного сына Тимура — Шахруха. Тохтамыш снова разбит.
1377 С третьей попытки Тохтамыш при прямой поддержке Тимура становится ханом Белой Орды.
1378 Тимур вызывает принца династии Картов из Герата, чтобы потребовать у него дань. Экспедиция против восставшего Хорезма. Тимур разрушает город Ургенч.
1380 Тохтамыш становится ханом Золотой Орды. Тимур назначает Мираншаха правителем Хорасана.
1381 Экспедиция против Хорасана. Тимур без боя захватывает Герат, а потом зимую в районе Бухары.
1382 Поход в Мазандаран. Тимур громит местного правителя амира Вали и захватывает контроль над прикаспийскими территориями. Его армия зимую возле Самарканда.
1383 Герат восстал. Тимур возвращается в Хорасан, где в городе Исфизар берет 2000 пленных. Чтобы подавить восстание, он приказывает замуровать их заживо в стены.
1384-86 Тимур захватывает Систан и Кандагар. Столица Систана Зарандж сожжен. После бесславного бегства правителя Султании султана Ахмеда Джалаира город сдается Тимуру, который возвращается в Самарканд.
Тохтамыш грабит Тебриз.
Начинается Трехлетний поход против Персии. Первым захваченным городом становится Тебриз. Первый поход в Грузию. Столица Грузии Тбилиси сдается.
1387 Тохтамыш грабит Кавказ. Тимур вторгается в Армению, прежде чем направиться в Малую Азию. Город Исфаган сдается, но тут же поднимает мятеж. Тимур приказывает перебить жителей. Город Шираз сдается без боя. Тимур получает известие, что Тохтамыш напал на Марвераннахр и осадил Бухару. Он опустошает родину Тимура. Тимур возвращается в Марвераннахр, вынудив Тохтамыша отступить на север.
1388 Ургенч разорен дотла в наказание за поддержку Тохтамыша во время набега.
1389-90 Тимур подавляет мятеж в Хорасане. Поход в Могулистан. Хызр-Ходжа, хан Могулистана, разбит. Камар ад-дин пытается заменить его. Тимур и Хызр-Ходжа заключают мир.
1390-91 Тимур зимует в Ташкенте, готовясь к большому походу против Тохтамыша. После похода продолжительностью более пяти месяцев и протяженностью 2000 миль его орда встречает армию Тохтамыша и громит ее в битве на реке Кондурча. Сражение происходит в июне. Татары празднуют победу на берегах Волги.
1391-92 Тимур зимует в Ташкенте, прежде чем вернуться в Самарканд. Он назначает своего внука Пир-Мухаммеда, сына Джахангира, правителем Кабула.
1392 Начинается Пятилетний поход.
1393 Еще один поход в Грузию. Тимур проходит через Мазандаран, уничтожая враждебную ему династию Музаффаридов в Песрии. Принцы Музаффаридов казнены. Он назначает своего сына Омар-Шейха правителем Фарса. Тимур отбивает Шираз. Багдад признает его своим правителем. Султан Ахмед Джалаир снова бежит. Омар-Шейх умирает. Египетский султан Баркук берет под свою защиту султана Ахмеда и казнит послов Тимура.
1394 Султан Баркук устанавливает контакт с Тохтамышем, который собирает силы для нового похода против Тимура. Баркук готовит свою армию и движется на север к Дамаску, потом к Алеппо, снова посадив на трон в Багдаде султана Ахмеда. Тимур воюет в Армении и Грузии. Тохтамыш совершает набег на Кавказ, снова нападая на империю Тимура.
1395 Тимур разбивает Тохтамыша второй и последний раз в битве на Тереке. Его армия продолжает двигаться на север, совершенно разорив Золотую Орду, уничтожив важнейшие города Тана и Сарай и ее столицу Астрахань.