Изображение Тебриза спустя 8 лет после захвата города Тимуром, которое рисует Клавихо, важно по целому ряду причин. Это один из немногих очень детальных отчетов, написанных в то время, и единственное описание Тебриза в период правления Тимура. Как указал Гарольд Лэмб в биографии Тимура, написанной в 1928 году, свидетельства испанца подрывают утверждения тех, кто говорил, будто завоеватель был только «строителем пирамид из черепов и варваром-уничтожителем». Тебриз был процветающим городом во всех отношениях — архитектурно, экономически, культурно. Картина дымящейся груды развалин — более подходящая Чингису, чем Тимуру, — вряд ли может быть правдой.
Как правило, Тимур четко проводил границу между теми городами, которые сдавались без сопротивления, — их щадили — и теми, которые дорого ему обходились и в смысле усилий, и в смысле потерь, — такие разрушались. Но даже когда он спускал с цепи свои орды, он все-таки старался сохранить общественные здания города — мечети, медресе, школы и часовни. Даже в тех случаях, когда он давал своим людям волю жечь и грабить, довольно часто позднее архитекторы, строители и ремесленники получали приказ восстановить разрушенное. Отряды солдат отправлялись, чтобы восстановить каналы. Это помогало восстановить сельское хозяйство, что потом позволяло собирать налоги с этого региона. Персидский панегирист рассказывает обо всем этом, разумеется, чтобы представить Тимура как человека, исполняющего заветы святой книги. «Алкоран говорит, что восстановление городов — это один из самых благородных поступков, которые принц может совершить в этом мире», — писал Язди, захлебываясь от восторга.
Тимур совсем не собирался поворачивать назад после этих первых успехов. Пока еще не пришло время менять походное седло на уют Самарканда. После Тебриза он внезапно прекратил продвижение на запад и резко повернул на север. На карте это решение направить армию через горы Карабаха, а не по более удобной дороге на западе выглядит странно, особенно с учетом неблагоприятного времени года, но это было прямым ответом на перчатку, брошенную ханом Золотой Орды, который вел свою армию через Кавказ на юг, чтобы захватить Тебриз. Включая этот неспокойный район в состав империи, Тимур надеялся, что Тохтамыш больше не позволит себе подобных вылазок. Никому не позволено демонстрировать свое превосходство над Тимуром даже в мелочах. Его воля была высшим законом.
Имелся и еще один повод для этого маневра, хотя в глазах Тимура он был совершенно незначительным. Грузия оставалась крошечным островком христианства в могучем океане ислама. Захватить ее означало прославить себя как гази, борца за веру. Царь Баграт Великий должен увидеть ошибочность своего пути. «Бог посоветовал Мухаммеду поднять мусульман на войну с врагами религии, потому что это самый превосходный из поступков, и Алкоран возносит превыше других тех, кто рискует жизнью и счастьем в такой войне», — пишет Язди, всегда жаждущий угодить своему господину.
Началась зима. «Жестокие холода были совершенно необычными, воздух был полон льда и мороза», — пишет историк, однако поход продолжался. Мечтая о летних пастбищах Самарканда, воины были вынуждены ползти по промерзшим равнинам, подгоняя лошадей, чтобы те не увязли в земле, превратившейся в трясину. В горах они скользили и спотыкались, оставив позади значительную часть снаряжения.
Подойдя к грузинской столице Тбилиси, татары столкнулись с ожесточенным сопротивлением. И городские стены, и цитадель были серьезно укреплены. Грузины были известны как стойкие воины. Они не принадлежали к людям, трусливо сдающим свои города без сопротивления, как азербайджанский султан Ахмед. Но Тимур совершенно спокойно приказал готовить осадные машины и начинать осаду. Когда стены были достаточно ослаблены, он бросил своих людей на штурм. С дикими криками «Аллах акбар!» они бросились вперед. С мечом в руке Тимур вошел в Тбилиси, где был схвачен упрямый царь, закован в цепи и приведен к новому господину. Позднее, после того, как отряды татарской армии прошлись по всей стране, разоряя города и замки, Баграт получил еще одну аудиенцию у Тимура, на которой признал мудрость положений ислама. Грузинский царь был таким же правителем-оппортунистом, как и сам Тимур, поэтому он довольно быстро увидел выгоды обращения в новую веру. Стоя перед своим победоносным противником, он провозгласил: «Ля иляха иль алла, Мухамме-дан расул Аллах», — семь слов, которые отличали мусульман от других. Баграт присягнул на верность Тимуру, отдав ему свою кольчугу, которая, как говорят, была выкована пророком Давидом.