Как мы уже знаем, экспедиция, в которой комиссаром должен был участвовать и Блюмкин, не состоялась.
Одновременно стало известно, что спецслужбы Англии, Франции и Китая вели наружное наблюдение за Яковом. В разведсводки тщательно заносились все его перемещения. Так велико было желание разведок перевербовать советского суперагента.
Наш герой при содействии ОГПУ придумал оригинальный ход. Под него был загримирован чекист, который стал курсировать по обычному маршруту Якова Григорьевича — от дома в Денежном переулке до Наркомата торговли. По данным ОГПУ, подмену не заметили.
Яков Григорьевич знал: всё идёт по его плану, в Шамбалу попадёт он один, без всяких провожатых и посторонних глаз. Связавшись с начальником иностранной разведки М.Трилиссером, он убеждает того препятствовать экспедиции, так как добро на проведение исследовательских работ дало ЦК, то и все сведения о «таинственных знаниях Шамбалы» минуют отдел иностранной разведки. Трилиссер задумался… А потом всё пошло по их с Блюмкиным сценарию, нам уже известному.
Экспедиция была отменена.
Бокий в долгу не остался. Секретной лаборатории, которая начала заниматься созданием технических приспособлений — локаторов, пеленгаторов и передвижными отслеживающими станциями, — удалось поймать сообщение, отправленное неизвестным шифром. В считанные секунды шифр был разгадан: «Пришлите, пожалуйста, ящик водки». Отправитель — Генрих Ягода, который развлекался на теплоходе с женой сына Алексея Максимовича Горького. Бокий, утаив фамилию отправителя, срочно передал информацию в Особый отдел, начальником которого являлся сам Ягода. Лубянка направила пеленгатор и машину с группой захвата. Дело едва не закончилось перестрелкой между сотрудниками Особого отдела.
В ОГПУ началась война группировок. В неё втянули Дзержинского. Железный Феликс собственноручно возглавил борьбу с заговором зампредов. Но довести дело до победы не смог: в июле 1926 года он скончался.
Отдел иностранной разведки в строжайшей тайне поручил Блюмкину отыскать Шамбалу и установить с ней контакт. О кознях Блюмкина никто ведь не подозревал. И «Единое трудовое братство» было уверено, что Яков играет на их стороне. Поэтому, когда Блюмкин сообщил Бокию, что отправляется в Шамбалу один, тот передал ему все карты и секретную информацию. Так Яков Григорьевич получил одно и то же задание от двух враждующих группировок.
…В начале сентября на границе Британской Индии объявился хромой дервиш. Он шёл с караваном мусульман из секты исмаилитов к месту паломничества. Но полиция города Балтит решила задержать дервиша — нищий посетил местное почтовое отделение. Задержанный был отправлен британским конвоем в военную разведку. Дервиша ожидал допрос и расстрел. Но англичане не знали, с кем имеют дело. Хромой исмаилит бежал, прихватив с собой важнейшую диппочту, адресованную полковнику Стюарту, и английское обмундирование. Его преследовал целый взвод солдат, среди них наш Блюмкин в форме военнослужащего колониальных войск — преследовал сам себя. Как только стемнело, в расположении английских колониальных войск на одного солдата стало меньше, зато на одного монгольского монаха больше.
17 сентября 1925 года монгольский лама присоединился к экспедиции Николая Константиновича Рериха, которая двигалась в район предполагаемого нахождения Шамбалы. По ночам загадочный монах исчезал, он мог не появляться в расположении экспедиции по несколько дней, но всегда нагонял путешественников. Таинственные исчезновения ламы можно объяснить его «мирской работой». Лама Блюмкин наносил на карты блокпосты, пограничные заграждения, высоты, метраж участков дорог, а также информацию о состоянии коммуникаций. Не забывал Яков и о Шамбале, пробираясь к ней всё ближе и ближе.
Нуждаясь в поддержке Рериха, Блюмкин немного открывается художнику. Об этом свидетельствует следующая запись в дневнике: «Оказывается, наш лама говорит по-русски. Он даже знает многих наших друзей. Лама сообщает разные многозначительные вещи. Многие из этих вестей нам уже знакомы… Ещё раз поражаешься мощности и неуловимости организации лам». Любопытно, что Рерих, узнав, что лама разбирается в тонкостях политической обстановки в России, просил у него совета. Рерих мечтал вернуться на Родину, но боялся преследования органов. И позже, по совету Блюмкина, художник оформит официальные документы как специальный представитель чародеев — махатм, которые якобы всецело одобряют действия большевиков и дают согласие на передачу таинственных знаний советскому правительству. Так Блюмкин поможет Рериху вернуться в Москву.