Прочёл сын падишаха Тимержана это письмо и сейчас же отправил гонца с таким ответом: «Вышлите джигита на битву со мною».
Прибежала падишахская дочь к джигиту, стала будить его:
— Долго спишь, батыр! А спать не время: принёс гонец грамоту от сына падишаха Тимержана. Хочет он отомстить за меня, вызывает тебя на битву!
— Не печалься понапрасну, — отвечает джигит. — Для меня эта битва — не битва! Подай мне мои доспехи. Сейчас же поеду и уничтожу этого сына падишаха Тимержана!
Дочь падишаха подала ему поддельные доспехи и сказала:
— Не надеван сейчас свою кольчугу и шапку. Надень их, когда проедешь половину пути.
Джигит сел на свою кобылицу, которую получил в подарок от сестёр-волшебниц, и отправился в путь.
Вскоре он увидел вражеское войско. Стоит это войско, дожидается его, а сына падишаха Тимержана ие видно.
Слез наш джигит с лошади, надел на себя свои доспехи. И не догадывается он, что эти доспехи подменили, — вид у них совсем такой лее, как и у его чудесных доспехов.
Надел джигит подменённую шапку и решил, что теперь его никто не видит. Стал он вызывать неприятеля:
— Выходи, сын падишаха Тимержана, давай испробуем наши силы!
А сын падишаха Тимержана стоит невидимый рядом с ним. Засмеялся он, размахнулся и срубил нашему джигиту голову мечом. Срубил и говорит:
— Много воинов падишаха он побил, теперь я над ним потешусь!
Стал сын падишаха Тимержана рубить тело джигита на мелкие кусочки. Изрубил, сложил в мешок и велел привязать его к хвосту лошади.
— Пусть, — говорит, — в таком виде вернётся к своей жене! Это её не опечалит!
Думал он, что кобыла пойдёт ко двору падишаха. А кобылица побежала в лес, к своим прежним хозяйкам.
Прибежала она к лесному дворцу и громко заржала.
Почувствовали сёстры-волшебницы что-то недоброе, выбежали из дворца и видят: привязан к хвосту кобылицы окровавленный мешок. Осмотрели его сёстры и говорят:
— Это наш братец джигит! Надо оживить его!
Достали они живой и мёртвой воды и принялись оживлять джигита. Разложили куски его тела, приложили один к другому и побрызгали мёртвой водой. В тот же миг тело джигита срослось. Тогда сёстры вспрыснули тело живой водой. И в тот же миг джигит ожил.
— Что с тобой случилось? — спрашивают его сёстры. — Кто изрубил тебя?
А у джигита исчезла память, ничего он не может ответить.
Тогда сёстры принялись колдовать и узнали всё, что было с джигитом за последнее время: как он женился на дочери падишаха, как она подменила его чудесные доспехи и с помощью сына падишаха Ти-мержана погубила его.
Рассказали они всё джигиту, а потом говорят:
— Сейчас сын падишаха Тимержана женился на твоей бывшей жене, увёз её в столицу своего отца.
Разгневался джигит и говорит:
— Нельзя простить такого коварства, поеду и отомщу им обоим!
— Если хочешь ехать, поезжан, — отвечают сёстры, — а пока погости у нас, окрепни хорошенько и соберись с силами.
Когда джигит окреп и собрался уезжать, сёстры дали ему три пера и сказали:
— Эти перья чудесные. Возьмёшь в рот одно перо — станешь золотым жеребцом; возьмёшь другое — станешь яблоней; возьмёшь третье — станешь золотой уткой.
Сёстры обучили джигита, какие слова должен он произносить, чтобы изменять по желанию свой облик. И когда джигит всё запомнил, они сказали:
— Теперь никто и никогда не сможет извести тебя! Отправляйся в столицу падишаха Тимержана и отомсти обманщикам и предателям!
Джигит вскочил на свою кобылицу, поблагодарил девушек и поехал.
Приехал он в столицу падишаха Тимержана и остановился на самой окраине города. Здесь он высмотрел один бедный домик и попросил у старика хозяина, чтобы тот приютил его. Добрый старик пустил его в свой дом и стал угощать чем мог. Джигит сказал старику:
— Завтра в вашем городе базарный день. Я превращусь в золотого жеребца, а ты, бабай, выведи меня на базар и продавай. Только смотри назначай такую цену, чтобы ни простые люди, ни купцы не могли меня купить. Кроме самого падишаха, никому меня не продавай! Спросят тебя, сколько стоит твой жеребец, ты отвечай: «Отдам его тому, кто насыплет золота по щиколотку моего коня». Ни у кого, кроме падишаха, не будет столько золота!
Любопытно стало старику. Захотелось ему убедиться, правду ли говорит джигит или только смеётся над ним.
— Ну-ка, — говорит, — покажи, сынок, как ты превращаешься в золотого жеребца!
— Хорошо, — отвечает джигит. — Смотри!
Вышел он во двор, взял в рот чудесное перо и вмиг превратился в золотого жеребца — и копыта, и грива, и хвост золотые. Даже уздечка и седло из чистого золота.