— Здравствуй, портной! Куда отправился? — спрашивает бесёнок.
— Иду куда глаза глядят, — отвечает портной. — Надоело мне в городе жить! Работаю я честно, а про меня всякую неправду говорят.
— Точь-в-точь как со мной! — воскликнул бесёнок. — Видишь, какой я тощий, слабый, а меня все обижают! Возьми-ка меня с собой — может быть, нам вдвоём легче будет!
— Идём! Согласился портной.
Пошли портной и бесёнок вместе, а навстречу им медведь.
— Куда это вы отправились? — спрашивает медведь.
Рассказали ему портной и бесёнок, что решили уйти подальше от обидчиков. Выслушал их медведь и заревел:
— Вот и со мной то же самое! Стоит волку задрать овцу, как вину валят на меня. Надоело мне быть без вины виноватым! Возьмите меня с собой!
— Идём! — согласился портной.
Пошли они втроём.
Долго ли, нет ли шли портной, бесёнок и медведь, пока наконец не дошли до дремучего леса. В дремучем лесу, на поляне, порешили они построить избушку.
Принялись втроём за работу. Построили избу и стали в ней жить.
Однажды портной с бесёнком ушли на целый день, а медведя оставили избу караулить. Сел медведь у порога, сидит, избу сторожит. Вдруг подходит к нему див и спрашивает:
— Что ты тут делаешь?
— Избу стерегу, — отвечает медведь.
Див только ухмыльнулся, оттолкнул медведя, ввалился в избу, всё там вверх дном перевернул, всё съестное до крошки съел, медведя поколотил и ушёл.
Вернулись портной и бесёнок и видят: сидит медведь скучный, спину лапой трёт.
— Что случилось? — спрашивают.
А медведю стыдно признаться, что его див поколотил, он и отвечает:
— Ничего не случилось. Всё как было, так и есть.
На следующий день портной вместе с медведем пошли за дровами, а дома оставили бесёнка.
Сидит бесёнок на крылечке, караулит избушку. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к крыльцу див и спрашивает бесёнка:
— Что ты тут делаешь?
— Избушку стерегу, — отвечает бесёнок.
Див с бесёнком даже разговаривать не стал, схватил его за хвостик и отбросил в сторону, а сам вошёл в избу, всё поел, всё выпил, всё разбросал и ушёл.
Вечером вернулись портной и медведь — видят: бесёнок весь скорчился, еле жив сидит. Они и спрашивают:
— Да что тут случилось?
А бесёнку стыдно признаться, что его див поколотил, он и говорит:
— Ничего не случилось. Всё как было, так и есть.
Но портной заподозрил что-то неладное. Решил он всё сам проверить. Как только наступило утро, он и говорит бесёнку и медведю:
— Сегодня ваша очередь идти за дровами, а я буду избу караулить.
Бесёнок и медведь ушли, а портной сел на крылечко, смастерил из липовой коры дудочку, стал песенку наигрывать.
Вдруг выбежал из леса див, подошёл к крыльцу, спрашивает:
— Что ты тут делаешь?
— Песенку наигрываю, — отвечает портной, а про себя думает: «Так вот кто медведя и бесёнка обижает!»
Див говорит:
— Сделай-ка и мне дудочку!
— Рад бы услужить, да не могу — нет у меня под руками липовой коры, — отвечает портной.
— Скажи, где взять, я и сам принесу, — говорит див.
— Пойдём вместе.
Взял портной топор и повёл дива в лес. В лесу он выбрал самое кряжистое дерево, надрубил его вдоль и приказал диву:
— Держи крепче!
Див засунул пальцы в щель, а портной вытащил топор из щели: пальцы дива и защемило крепко-накрепко.
— Теперь признавайся: это ты приходил в нашу избушку, поел у нас всё, избил бесёнка и медведя? — спрашивает портной.
— Это не я! — отказывается див.
Рассердился портной и стал стегать обманщика изо всех сил. Завопил див на весь лес. На его крик прибежали бесёнок с медведем и давай его трепать. А див скачет вокруг дерева и кричит:
— Отпустите меня, никогда в жизни не подойду к вашей избушке! Не буду у вас ничего трогать!
Пожалел портной дива, вбил клин в щель. Высвободил див пальцы и скрылся в лесной чаще!
Вернулись портной, бесёнок и медведь в избушку. Стали тут бесёнок и медведь хвастаться перед портным.
— Видел, как див испугался нас, без оглядки убежал в лес? Ты без нас с ним, пожалуй, и не справился бы! — говорят они.
Досада взяла портного, да он не стал спорить с ними. Молча выслушал их хвастливые речи, а потом выглянул в окошко и воскликнул:
— Ого! Див-то опомнился — опять к нашей избе подбирается! Да не один, а целую сотню дивов с собой ведёт!
Как только бесёнок и медведь услышали это, вскочили они со своих мест и побежали без оглядки.