На город уже накатывались сумерки. Александр знал, что пора бы ему возвращаться домой, но... не хотел. Юноша и девушка опять шли вдоль берега Темзы, толком не зная даже, куда направляются. Не обремененные особым смыслом беседы, личные воспоминания, которыми молодые люди по каким-то причинам не обменялись раньше, добрые шутки... Последний раз они могли вот так гулять сравнительно недавно - и в то же время так давно... Наверное, Александр и Тлея провели бы так минимум ещё несколько часов, если не целую ночь, однако... Магорианка внезапно задрожала и пожаловалась на холод. Юноша обнял её, но вдруг сам почувствовал какую-то странную прохладу, от которой совершенно не спасала ни одежда, ни идущее от человеческого тела тепло. Решив, что это мельчайшие капельки воды поднимаются от реки и делают окружающий воздух особенно холодным, молодые люди поспешили покинуть берег Темзы.
Тем не менее, прохлада не отступала, а становилась ещё более жестокой. Либо на город наступал какой-то ветер прямиком из глубин Арктики, либо вокруг творилось нечто непонятное и наверняка опасное. В любом случае, продолжать вот так спокойно гулять было по меньшей мере глупо. Юноша и девушка одновременно решили возвращаться домой, без слов понимая друг друга. Они запрыгнули в удачно подвернувшийся автобус и поехали к ближайшей станции монорельсовой дороги, откуда можно было прямо добраться до площади. К некоторому облегчению, другие пассажиры также чувствовали резкое похолодание. Один хмурый старик себе под нос ругал синоптиков, обещавших тёплый вечер и так и не научившихся за несколько столетий толком предсказывать погоду.
Поезда пришлось немного подождать. Тлея, улучшив момент, когда их никто не видел, сотворила поток горячего воздуха, чтобы согреться. Однако - странное дело! - эффект от него по непонятной причине оказался значительно ниже ожидаемого. Ситуация становилась всё более и более неприятной. Молодые люди уже с беспокойством оглядывались по сторонам, когда, наконец, подоспел поезд. Они буквально влетели в вагон и упали на первые попавшиеся места, облегчённо выдохнув, когда состав тронулся дальше в направлении казавшегося теперь спасительным дома на Гриммолд Плейс.
Люди вокруг проявляли признаки беспокойства, причём теперь это не успокаивало Александра с Тлеей. Нет, синоптики тут точно были не причём, а холод не был естественным следствием какого-нибудь циклона. Обстановка вокруг становилась всё более и более напряжённой, магглы вжимались в кресла и безрезультатно кутались в куртки, а юные волшебники места себе не находили. К концу достаточно короткой поездки они уже нервно сжимали кристаллы в карманах, и вылетели из вагона с ещё большей скоростью, чем когда входили в него. До дома им оставалось пройти всего-ничего, но холод уже становился нестерпимым, как и ощущение надвигающейся опасности.
Гриммолд Плейс словно вымер. Нет, то тут, то там виднелись люди - но они будто не шли расчёт при созерцании окрестностей. Что-то говорило Александру и Тлее, что магглы сейчас бесполезны, они чувствуют то же, что и волшебники - но сделать ничего не могут. Обычные люди казались бесплотными призраками в мире, в котором существовали только юноша, девушка, а также неведомая угроза, охватывающая их со всех сторон. Молодые люди слышали лишь топот своих ног, бегущих к дому, лишь учащённое биение своих сердец... Они торопились как могли, но опасность также не дремала. Приближалась дверь дома... Долгожданная, спасительная, такая милая дверь становилась всё ближе и ближе...
Вдруг Тлея закричала и споткнулась. Александр успел подхватить подругу, не дав ей упасть, но его собственные колени также подкосились. Молодые люди побледнели. На них со всех сторон надвигались чёрные фигуры в плащах и капюшонах... От них веяло холодом, страхом, смертью... И их были десятки, сотни... а может, и тысячи... Они наступали отовсюду, плотным строем окружали дрожащих юных волшебников... Тлея вдруг начала шептать какие-то слова на магорианском языке, она плакала, её руки похолодели словно лёд, а дыхание участилось. Александр не знал, что происходит, не знал, что делать...
- Эй, что у вас случилось? - закричал голос внутри головы. - Все датчики зашкаливают!
Сознание юноши помутилось, он находился на грани реальности, казалось, разделился на две половины, одна из которых стояла на коленях посреди Гриммолд Плейс, а другая находилась в совершенно ином месте и даже в совершенно ином времени.
- Эно-Рен, проклятье, ты объяснишь мне... - слова заглушал громкий дребезжащий звук.
- Выброс энергии! Отрубайте её! Слышите?! Отключайте! Быстро!
Земля задрожала, к дребезжащему звуку добавился нарастающий рокот.