Вот только впитавшие в себя энергию темного создателя существа изменялись... Отрастали чешуя, костяные покровы и шипы, разум существа менялся, проявлялась жажда силы, ярость, агрессия к другим видам, не столько из-за выживания, сколько из жажды доминации. Однако Илиеван посчитал, что такие изменения необходимы, чтобы поддерживать баланс жизни.
Все эксперименты принесли наилучшие плоды, и, ободренный этим, Илиеван решился создать совершенно новую жизнь - в преисподнии, на основе проведенных во Вселенной опытов, он создал истинное воплощение тьмы - могучих Дьяволов. Софья же создала Архонтов - невообразимое скопление частиц светлой энергии. Оба вида, служили для управления и наставления более низких видов в своих мирах. Однако, в отличие от Архонтов, дьяволы были слишком одержимыми и жадными в поисках силы. В последствии это привело к конфликтам, которые позже переросли во многочисленные войны, результатом, одной из которых, стало практически полное вымирание расы драконов...