Наталья осталась жить одна в комнате своего бывшего мужа. Она поступила уборщицей на работу в психиатрическую больницу. Когда Наталья впервые увидела Т.Т., она не поверила, что он реален – таким он ей показался красивым, чистым и благородным. Потом она часто наблюдала за ним, и ее охватывало нестерпимое желание стать к нему ближе, но она понимала пропасть разделявшую их и стыдилась своих мыслей и, особенно, своего прошлого. Т.Т., как ей казалось, сочувствовал ее переживаниям, он часто вопросительно взглядывал на нее, но ничего не говорил и они расходились в разные стороны.
Наталья призналась Сан Санычу, что Тихон Алексеевич ей очень нравится. Сан Саныч решил, не долго думая, отплатить Наталье добром за то, что, во-первых она освободила его от необходимости поквитаться с ее мужем, а во-вторых она не оставила его погибать от белой горячки и отвезла в больницу. Он дал прочитать Наталье в своей магической тетради все о любовных приворотах. Там было написано, что соответствующее зелье могло сработать, только в случае, если в его состав будет входить какая-нибудь частичка физического тела вожделенного субъекта. Сан Саныч собрал все нужные ингредиенты и при очередной встрече с Т.Т., выразив удивление, что у того имеются уже седые волосы, быстро вырвал у него клок волос. Т.Т., почесав голову, возмутился, что Сан Саныч вырвал не один седой волос, а целый клок вместе с кожей. На что тот ответил, что это необходимо для прекращения появления седины. Сан Саныч показал Наталье волосы с головы Т.Т. и сказал, что даст ей заговоренный, травяной отвар, настоянный на них. Она должна будет добавить это зелье в чай или кофе, которые будет пить Т.Т.. Мало того, он предложил ей свою каморку, в которой, кроме хранившегося там садового инвентаря, лопат и метел, находился также диван, столик и два стула. Сан Саныч подменил волосы Т.Т. шерстью козы, а вместо упомянутых трав использовал безобидный, в данном случае, цикорий: Сан Саныч был уверен, что между молодыми и свободными людьми установятся близкие отношения и без всякой магии.
Теплым, летним вечером один из санитаров сказал Т.Т., что в своей каморке его ждет Сан Саныч. Когда Т.Т. пришел, то увидел там нарядную Наталью, сидящую рядом с накрытым к чаю столиком. Наталья была сильно взволнована, в ее мозгу была какая-то тревожная мысль о том, чтобы он согласился выпить с ней чаю. Т.Т. решил, что нельзя больше убегать от объяснения с ней и присел к столу. Наталья налила ему и себе чаю, подала ему на бумажной тарелке кусок шоколадного торта и чайную ложечку. Он сделал глоток и спросил:
– Что празднуем? У кого-то день рождения?
– Да, у меня, – сказала Наталья и, взяв яблоко, начала его грызть. Т.Т. молча продолжил пить чай и есть торт. Наталья отложила яблоко и смотрела на него все с тем же напряжением и ожиданием. Т.Т. надоела эта игра в молчанку, и он спросил ее напрямик:
– Что ты ждешь от меня?
– Я жду, чтобы зелье, наконец, подействовало, и ты захотел быть со мной.
– Какое зелье?
– Приворотное. Ты же знаешь, что я люблю тебя.
– Ты уверена, что какая-то травка может заставить человека изменить своим склонностям?
– Я в это верю и, кроме того, тебя же это ни к чему не будет обязывать: я понимаю, что мы с тобой не пара и не претендую на то, чтобы стать твоей женой. Я просто хочу принадлежать тебе, удовлетворять твои желания. Я хочу быть твоей рабыней.
Т.Т. решил, что это уже слишком, и попытался встать и уйти, но ноги не слушались его. Наталья скинула свое платье и потянула его на диван. Т.Т. не смог устоять против соблазна. После этой ночи Т.Т. и Наталья стали встречаться тайно в его квартире. Т.Т. иногда размышлял о том, почему он опять подчинился желанию женщины. Ему не давала покоя мысль, что приворотное зелье, действительно, могло оказать влияние на его чувства и, в этом случае, оказывалось бы, что наука психиатрия безнадежно отстает от своего «незаконного дедушки»-оккультизма и своей «незаконной бабушки»-деревенской магии