Но теперь их одолело любопытство, очень уж хотелось узнать, почему им нельзя бывать ночью под растущим в лесу тополем? Однажды ночью они отправились в лес, разожгли под тополем костер и уснули. Старшего оставили охранять их. Он обнажил саблю и стал расхаживать вокруг костра. Вскоре какое-то существо стало приближаться к костру, а когда оно подошло поближе, он увидел, что это трехглавый дракон. Старший брат начал сражаться с драконом, победил его и закопал. Утром он ничего не сказал об этом братьям, и они отправились домой. На следующий вечер, они опять пришли на это место, снова разожгли костер и легли спать. На этот раз на страже должен был стоять второй брат. Вскоре он тоже увидел приближающееся к огню существо, которое оказалось шестиглавым драконом. Он вступил с ним в бой, победил его и закопал. Но тоже ничего не сказал об этом братьям, и они думали, что ничего не произошло. На третий вечер они вновь пришли на это место и разожгли костер. На этот раз на страже должен был стоять самый младший брат. Едва старшие братья заснули, а самый младший принялся расхаживать с саблей вокруг костра, как какое-то существо стало приближаться к костру. На этот раз это был девятиглавый дракон. Младший брат начал сражаться с ним, а как только одолел его, костер сразу же погас. И он, не желая оставлять братьев ночью в лесу без тепла, отправился искать огонь. Вдруг он заметил в ветвях какой-то свет и хотел взять его, но не смог. Видит: кто-то с кем-то борется. Спрашивает: что происходит? Сражающиеся существа ответили: мы солнце и утренняя заря, мы боремся за наступление дня. Тогда он снял пояс и, чтобы не наступил день, связал вместе солнце и утреннюю зарю. Затем отправился в поисках огня дальше. Вскоре он пришел к месту, где у большого костра спали три великана. Он взял из костра немного огня, но нечаянно уронил уголек на одного из великанов. Тот проснулся, схватил младшего брата и сказал другим великанам: посмотрите, какого комара я поймал! Великаны сначала хотели убить его, но потом передумали и заключили с королевским сыном нечто вроде договора. Им нужны были три королевские дочери, и младший из братьев обещал им в этом помочь.
Ему дали клубок ниток, и с этим клубком он пошёл дальше. Было условленно, что всякий раз, как он потянет нитку, один из великанов пойдет за ним. А братья тем временем ещё спали в лесу под тополем. Вскоре королевский сын достиг реки, но перебраться через неё не смог. Он потянул нить, пришел один из великанов, перекинул через реку дерево, и королевский сын пошел дальше. Вскоре он пришёл к королевскому замку, где находились сестры. Он вошёл внутрь и оказался в одной из комнат. Здесь он увидел одну из сестер. Она лежала на медной кровати, а на пальце у нее было золотое колечко. Он снял колечко, надел на свой палец и пошёл дальше. Зашёл во вторую комнату, где лежала на серебряном ложе вторая сестра с золотым колечком на пальце. Он снял и это кольцо. Затем зашёл в третью комнату, где на золотом ложе лежала третья сестра. Он взял и ее кольцо. Затем осмотрелся и увидел, что вход в замок был очень небольшим. Тогда он дернул за нить и пришёл первый великан. Но в тот момент, когда великан, желая пройти через ворота, просунул в них голову, а туловище его ещё оставалось снаружи, королевский сын быстро отрубил ему голову. То же самое он сделал со вторым великаном и с третьим. Так он разделался с тремя великанами. Теперь он отправился обратно к своим братьям, а по пути развязал солнце и утреннюю зарю. Они посмотрели друг на друга и сказали: "Ах, как долго длилась ночь!" - "Да, - ответил королевский сын - ночь была очень долгой" - и пошел к своим братьям. Но он, как и другие братья, ничего не рассказал им; и утром они отправилось домой.
Спустя некоторое время, трое братьев решили жениться. Младший сказал, что знает, где находятся три королевские дочери, и привел их к замку. Трое братьев поженились - а младший взял себе в жены самую прекрасную, ту, которая спала на золотом ложе. Младший стал наследником своего тестя и поэтому должен был жить в чужой земле. Через некоторое время захотелось ему со своей женой посетить свое королевство. Но тесть сказал ему: "Если ты отправишься в путешествие, то на границе моих владений, можешь лишиться своей супруги и, быть может, навсегда!". Но они все же решили ехать, а для защиты взяли тридцать рыцарей. Но едва они достигли границы, как его супруга была похищена какой-то неведомой силой. Он вернулся обратно и спросил своего тестя, где и как он сможет вновь найти свою супругу. Тесть ответил: "Если ты и сможешь её найти, то только в белой земле." И он отправился на поиски своей супруги, но не знал, где находится эта белая земля.
Вскоре он увидел замок и решил разузнать о дороге в белую землю. Подъехав ближе, он увидел сидящую у замка женщину, в которой узнал одну из своих сестёр, ту, которую они выбросили в окно первой. Он спросил её о супруге. Она позвала его. Её супругом оказался четырехглавый дракон. И королевский сын спросил его о дороге в белую землю. Четырехглавый дракон ответил, что не знает, где находится белая земля, но звери, возможно, знают. Спросили зверей, но никто из «их не знал дороги к белой земле. Королевский сын пошёл дальше и достиг второго замка. Там он нашёл свою вторую сестру. Он спросил ее о муже. Она позвала его - и появился восьмиглавый дракон. Но и он ничего не знал о белой земле. И королевский сын отправился дальше. Через некоторое время достиг он третьего замка. И возле него увидел свою третью сестру. Он рассказал ей о своей нужде. Она позвала своего мужа, на это раз это был двенадцатиглавый дракон. На вопрос о белой земле, он ответил, что ничего не знает об этом, но, возможно, звери что-то знают. Позвали зверей, но и они ничего не слыхали о белой земле. Самым последним приковылял хромой волк. Он сказал: "Да, я когда-то побывал в белой земле, там меня ранило, поэтому я сейчас и хромаю. Я знаю, где белая земля, да, к сожалению, знаю!" Королевский сын попросил волка отвести его туда. Но волк не соглашался, даже когда ему обещали за это целое стадо овец. Наконец он уступил и согласился проводить королевского сына до того места, откуда с высокой горы можно увидеть белую землю. Они дошли до этой высокой горы, и волк оставил там королевского сына одного.
У горы королевский сын нашёл источник, попил из него и почувствовал себя удивительно освежённым. Затем появилась женщина, в которой он сразу же узнал свою похищенную супругу. Она тоже узнала его и сказала: 'Ты пока еще не сможешь забрать меня отсюда; если 'ты сделаешь это, то волшебник, который держит меня здесь, сразу же настигнет нас на своем волшебном коне. Этот волшебный конь может нестись со скоростью мысли!" - "Но что же нам тогда делать?" - спросил королевский сын. "Есть только одно средство -ответила она - у нас должен быть еще более быстрый конь. Отправляйся к старой женщине, которая живет на границе этих владений. Работай у нее слугой. Правда, она будет давать тебе очень трудные поручения, но ты увидишь, благодаря чему можно справиться с ними. А в качестве вознаграждения потребуешь молодого жеребенка и седло, которое валяется на земле в куче куриного помета. А еще потребуешь очень старую уздечку!"
Он отправился с этим поручением в путь и вскоре дошел до ручья. Прилёг возле него отдохнуть и увидел лежащую возле ручья на земле рыбу. Она попросила его: "Брось меня обратно в воду!" Он выполнил ее просьбу. Рыба дала ему свисток и сказала: "Если тебе что-нибудь будет нужно, свистни в этот свисток - и я помогу тебе." Он взял свисток и пошел дальше. Спустя нескорое время ой увидел муравья, пойманного его злейшим врагом, пауком. Он освободил муравья, тот дал ему за это свисток и сказал: "Если попадешь в беду, свистни в этот свисток и я приду к тебе на помощь." Он взял свисток и пошел дальше. Вскоре ему повстречалась раненая лиса У неё в теле торчала серебряная стрела. Она попросила его: "Вытащи стрелу и приложи к моей ране подорожник! А если ты попадешь в беду, я помогу тебе!" - Королевский сын сделал это, и лиса тоже дала ему свисток. С этими тремя свистками королевский сын и пришёл к границе владений старой женщины. Он сказал, что хочет быть у нее слугой. "Это очень кстати, - ответила она - но служба у меня очень трудная. До сих пор еще никто не справился с ней!" И с этими словами повела его в поле. Там висело девяносто девять человек. Старуха указала на них и сказала: "Если ты будешь служить, но не справишься со службой, то станешь сотым!" И он заключил с ней договор на год, но год там длился всего три дня.