Содержание. От изд-ва; А. Воронский. Об отошедшем; Сергей Есенин. О себе. Октябрь 1925 г.
Стихотворения: «Вот уж вечер. Роса…»; «Там, где капустные грядки…»; «Поет зима — аукает…»; «Под венком лесной ромашки…»; «Тёмна ноченька, не спится…»; «Хороша была Танюша, краше не было в селе…»; «За горами, за желтыми долами…»; «Опять раскинулся узорно…»; «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха…»; Подражанье песне; «Выткался на озере алый свет зари…»; «Матушка в купальницу по лесу ходила…»; «Зашумели над затоном тростники…»; «Троицыно утро, утренний канон…»; «Туча кружево в роще связала…»; «Дымом половодье…»; «Сыплет черемуха снегом…»; «На плетнях висят баранки…»; Калики; «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…»; «Край любимый! Сердцу снятся…»; «Пойду в скуфье смиренным иноком…»; «Шел Господь пытать людей в любови…»; Осень, с посв.: «Р. В. Иванову»; «Не ветры осыпают пущи…»; В хате; «По селу тропинкой кривенькой…»; «Гой ты, Русь, моя родная…»; «Я пастух, мои палаты…»; «Сторона ль моя, сторонка…»; «Сохнет стаявшая глина…»; «Чую радуницу Божью…»; «По дороге идут богомолки…»; «Край ты мой заброшенный…»; «Заглушила засуха засевки…»; «Черная, по́том пропахшая выть!..»; «Топи да болота…»; «За темной прядью перелесиц…»; «В том краю, где желтая крапива…»; «Я снова здесь, в семье родной…»; «Не бродить, не мять в кустах багряных…»; «О красном вечере задумалась дорога…»; «Нощь и поле, и крик петухов…»; «О край дождей и непогоды…»; Голубень; «Колокольчик среброзвонный…»; «Запели тесаные дроги…»; «Не напрасно дули ветры…»; Корова; «Под красным вязом крыльцо и двор…»; Табун; Пропавший месяц; «О товарищах веселых…»; «Весна на радость не похожа…»; «Алый мрак в небесной черни…»; «Прощай, родная пуща…»; «Покраснела рябина…»; «Твой глас незримый, как дым в избе…»; «В лунном кружеве украдкой…»; «Там, где вечно дремлет тайна…»; «Тучи с ожерёба…»; Лисица, с посв.: «А. М. Ремизову»; «О Русь, взмахни крылами…»; «Гляну в поле, гляну в небо…»; «То не тучи бродят за овином…»; «Разбуди меня завтра рано…»; «Где ты, где ты, отчий дом…»; «О Матерь Божья…»; «О пашни, пашни, пашни…»; «Нивы сжаты, рощи голы…»; «Зеленая прическа…», с посв.: «Л. И. Кашиной»; «Я по первому снегу бреду…»; «Серебристая дорога…»; «Отвори мне, страж заоблачный…»; «О верю, верю, счастье есть!..»; «Песни, песни, о чем вы кричите?..»; «Вот оно, глупое счастье…»; «Проплясал, проплакал дождь весенний…»; «О муза, друг мой гибкий…»; «Я последний поэт деревни…», с посв.: «Мариенгофу»; «Душа грустит о небесах…»; «Устал я жить в родном краю…»; «О Боже, Боже, эта глубь…»; «Я покинул родимый дом…»; «Хорошо под осеннюю свежесть…»; Песнь о собаке; «Закружилась листва золотая…»; «Теперь любовь моя не та…», с посв.: «Клюеву»; «По-осеннему кычет сова…»; Песнь о хлебе; Хулиган; «Все живое особой метой…»; «Мир таинственный, мир мой древний…»; «Сторона ль ты моя, сторона!..»; «Не ругайтесь! Такое дело!..»; «Не жалею, не зову, не плачу…»; «Я обманывать себя не стану…»; «Да! Теперь решено. Без возврата…»; «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…»; «Сыпь, гармоника. Скука… Скука…»; «Пой же, пой. На проклятой гитаре…»; «Эта улица мне знакома…»; «Годы молодые с забубенной славой…»; Письмо матери; «Я усталым таким еще не был…»; «Этой грусти теперь не рассыпать…»; «Мне осталась одна забава…»; «Заметался пожар голубой…»; «Ты такая ж простая, как все…»; «Пускай ты выпита другим…»; «Дорогая, сядем рядом…»; «Мне грустно на тебя смотреть…»; «Ты прохладой меня не мучай…»; «Вечер черные брови насопил…»; «Мы теперь уходим понемногу…»; Пушкину; «Низкий дом с голубыми ставнями…»; Сукин сын; «Отговорила роща золотая…»; «Синий май. Заревая теплынь…»; Собаке Качалова; «Несказанное, синее, нежное…»; Песня; «Заря окликает другую…»; «Ну, целуй меня, целуй…»; «Прощай, Баку! Тебя я не увижу…»; «Вижу сон. Дорога черная…»; «Спит ковыль. Равнина дорогая…»; «Не вернусь я в отчий дом…»; «Над окошком месяц. Под окошком ветер…»; «Каждый труд благослови, удача!..»; «Видно, так заведено навеки…»; «Листья падают, листья падают…»; «Гори, звезда моя, не падай…»; «Жизнь — обман с чарующей тоскою…»; «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..»; «Я красивых таких не видел…», с посв.: «Сестре Шуре»; «Ах, как много на свете кошек…», с посв.: «Сестре Шуре»; «Ты запой мне ту песню, что прежде…», посв.: «Сестре Шуре»; «В этом мире я только прохожий…», с посв.: «Сестре Шуре».
Персидские мотивы: «Улеглась моя былая рана…»; «Я спросил сегодня у менялы…»; «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»; «Ты сказала, что Саади…»; «Никогда я не был на Босфоре…»; «Свет шафранный вечернего края…» <«Свет вечерний шафранного края…»>; «Воздух прозрачный и синий…»; «Золото холодное луны…»; «В Хороссане есть такие двери…»; «Голубая родина Фирдуси…»; «Быть поэтом — это значит то же…»; «Руки милой — пара лебедей…»; «Отчего луна так светит тускло…»; «Глупое сердце, не бейся…»; «Голубая да веселая страна…».