В самом начале правления Гедимину удалось ликвидировать потенциальный очаг междоусобицы — захватить в плен и казнить претендента на великокняжеский престол Пелюзе, который помогал Тевтонскому ордену покорять Пруссию.
Когда Гедимин пришел к власти, у него были два брата — Воин и Федор, и шесть сыновей, из которых Манивид, Наримонт и Ольгерд уже вступили в возраст активной деятельности. Это обещало раздробление вотчин в будущем, но пока способствовало распространению власти единой, многочисленной и тесно связанной княжеской семьи.
Появление нового политического центра на Руси не прошло без внимания константинопольского патриарха. Он позволил основать самостоятельную митрополию с центром в Новгородке (Новогрудке). Новогородская митрополия охватывала полоцкое и туровское епископства. С 1317 по 1329 год литовским митрополитом был Феофил.
Гедимин быстро подчинил своему влиянию смежные с Литвой удельные княжества и земли. На восток от Полоцка лежало Витебское княжество. Витебский князь не имел детей. В 1317 году Гедимин заключил с ним и витебским боярством соглашение — дочь витебского князя Мария выходит замуж за сына Гедимина Ольгерда. После смерти местного князя Ярослава витебляне должны были признать своим князем Ольгерда.
Ярослав умер спустя три года. Воцарение Ольгерда в Витебске сопровождалось заключением такого же договора, как и ранее с Полоцком — «не рушить старину» и не вмешиваться во внутренние дела Витебска. Сына Наримонта Гедимин посадил во главе Пинского княжества.
Некоторые удельные князья сохранили свои вотчины благодаря ленной присяге на верность Гедимину и его сыновьям. Минский князь Василий и Семен Свислоческий признали себя вассалами Гедимина. Друцкие князья также признали себя вассалами, но не непосредственно Гедимина, а его сына Ольгерда.
В начале правления Гедимина произошел конфликт Великого княжества Литовского с Галицко-Волынским княжеством. Северная область Владимиро-Волынского княжества — Подляшье и Брестская земля — были захвачены литовцами. В этот период государство Гедимина приобрело те границы, которые почти совпадают с современными границами Литовской республики и Республики Беларусь.
Войско Галицко-Владимирского княжества отправилось в поход с целью отвоевать у Литвы эти приобретения. Однако Гедимин успешно отразил этот поход.
В первой четверти XIV века четко обозначились два потенциальных центра объединения русских земель — Залесье, где еще не окончилась борьба за первенство между Москвой и Тверью, и Литва, которая обрастала русскими землями с быстротой снежного кома.
Константинопольский патриарх переходит к новой политике — поддержке церковного единства Руси. После смерти Феофила константинопольский патриарх не назначил нового митрополита, а подчинил туровскую и полоцкую епархии митрополиту «всея Руси» Феагносту. Феагност возглавлял кафедру во Владимире с 1328 по 1353 год и крайне отрицательно относился к попыткам создать иные митрополии. В 1331 году Гедимин предпринял попытку возродить митрополию в Галиче, однако стараниями Феогноста она была провалена — константинопольский патриарх не утвердил проект великого князя литовского.
Главным врагом Великого княжества Литовского в этот период оставался Тевтонский орден. С начала правления Гедимина крестоносцы вели почти непрерывные атаки на берега Немана в его нижнем течении. Эта область была, по сути, «воротами» в глубь княжества. Поэтому Гедимин стремился надежно закрыть эти «ворота» оборонительными замками.
Ниже по течению Немана крестоносцы сооружали свои замки, которые служили для отражения литовских набегов и как опорные базы для дальнейшего продвижения на юго-восток. Сначала таким форпостом был замок Рагнета. В 1313 году выше по течению Немана тевтонцы основали новый замок — Христкемель.
В борьбе против Тевтонского ордена Гедимин имел превосходного помощника — князя Давыда. Поначалу Давыд был наместником в Гродно, а позднее стал главным воеводой. Практически ни одна победа над крестоносцами как в оборонительных, так и в наступательных операциях не обходилась без его участия. Давыд Гродненский пользовался огромным влиянием при дворе великого князя. Гедимин даже отдал за него свою дочь.