Анджелика с трудом разлепила тяжёлые веки и увидела над собой каменный свод пещеры. Где-то рядом дрожал, как на ветру огонь, бросая на всё яростные, мерцающие блики. Девушка села на своей постели, которая оказалась всего лишь старой полуистлевшей циновкой брошенной на пол. В качестве одеяла, она была прикрыта лёгкой и тонкой материей, которая тут же сползла с обнажённой груди. Анджелика огляделась. В пещере, к которой она успела привыкнуть, произошли некоторые перемены. Вся мебель, включая рабочий стол, была сдвинута в дальний угол. Та часть пещеры, где помещалась пентаграмма, оказалась отгороженной, неведомо откуда, взявшейся ширмой. Бассейн посреди пещеры, (тот самый резервуар из рассказа метлы), был наполнен до краёв чистейшей свежей водой.
Анджелика метнулась было к ширме, но была остановлена возгласом дона Клеофаса:
– Нет, нет, нет! Сначала сюда, дорогая принцесса!– говорила метла, указывая на бассейн с водой. – Если вы не хотите повредить своему возлюбленному, то сначала омоете своё прекрасное тело в этой воде, а потом в течении двенадцати дней будете читать заклинания и не кинете взгляд за ширму!
Анджелика скрипнула зубами, но послушалась. Она отбросила кусок газовой ткани, которой была прикрыта и, стиснув челюсти, шагнула в бассейн. Ледяная вода обожгла её кожу, но уже через несколько секунд, девушка не только привыкла к холоду, но и почувствовала острое наслаждение от прикосновения студёной влаги. Когда омовение было закончено, и Анджелика, отжимая мокрые волосы, вышла на край бассейна, старая метла уже стояла с роскошной меховой мантией в тонких руках. Принцесса милостиво разрешила накинуть это одеяние себе на плечи, и вдруг заметила, что руки метлы дрожат.
– Я всего лишь метла! Я всего лишь метла! О Боже! – пробормотал дон Клеофас и поспешил удалиться в тёмный угол.
И потянулись дни. Анджелика теперь читала заклинания по книге, и у неё сложилось странное впечатление, что она знала, как это делается и разумела магические письмена всю свою жизнь. Из-за ширмы раздавались странные звуки – то бульканье, то хлюпанье, а иногда и чавканье. Несколько раз пещеру затопляло страшное зловоние, и девушка уже готова была сбежать на свежий воздух, но строгий окрик дона Клеофаса останавливал её.
И вот настал день двенадцатый. Анджелика проснулась поздно, так как её никто не разбудил. В пещере было тихо и темно. Девушка в полнейшем мраке нащупала трут и кресало, и зажгла свечу. Прежде всего, её поразило полнейшее спокойствие разлитое вокруг. Казалось, что она здесь одна и в голову закралась сумасшедшая мысль: "А не привиделось ли мне всё, что здесь было?" Она поднесла руку к нише, где обычно помещалась метла. Метла была на месте, но не проявляла никаких признаков жизни. Анджелика накинула себе на плечи лёгкое покрывало, которое служило ей одеялом, и на нетвёрдых ногах подошла к ширме.
За ширмой тоже была полнейшая тишина. И вдруг раздался звук, от которого девушка подпрыгнула, а сердце её ушло в пятки. Впрочем, звук был тихим, мирным и не страшным, просто он прозвучал слишком неожиданно. За ширмой кто-то вздохнул и слегка причмокнул губами, будто во сне. Свеча в руках у девушки задрожала. Вдруг возникло желание развернуться и бежать, куда-нибудь без оглядки. Но ей удалось взять себя в руки, и она решительно шагнула за ширму.
Анджелика шагнула за ширму, и тут же села на пол, опасно наклонив свечу, расплавленный воск которой, потёк ей на обнажённые колени, но боли она не почувствовала. Перед ней лежал юноша! Он лежал на спине, подложив одну руку под голову, а другую, вытянув вдоль тела. Его кожа была очень бледной и отливала серебром, а волосы были белы, как снег.
Тело юноши было полностью обнажено и отличалось редкой красотой пропорциональных тугих мускулов, не отягощённых лишним мясом, но гармоничных и изящных. Анджелика взглянула в лицо спящего, и задохнулась от восторга! Нет, дело было не в том, что это лицо обладало исключительной красотой, напротив, оно казалось даже слегка грубоватым, хотя его черты были правильными и мужественными. Это было лицо Драси! Её Драси! Не было видно ни знакомых шипов, ни клыков, всё выглядело вполне по человечески, но это было его лицо!
Анджелика не могла наглядеться на такие знакомые, такие любимые черты, и вскоре горячие солёные слёзы закапали на белые щёки преобразившегося дракона! Впрочем, это не разбудило его. Драся безмятежно улыбался и ровно дышал во сне. Анджелика понемногу успокоилась. И тогда в душе её проснулось любопытство.