— Ключ! — прокричал кит. — Я хранитель Ларца знаний. Ключ! Или вы навсегда останетесь в этом озере!
— Он требует от нас ключ, — понял Мишка. — Тот ключ, что висит на шее Охотника за знаниями. Нам его никогда не добыт! Мы навсегда останемся здесь. Все пропало!
— Мишка, смотри, кто там летит? — воскликнул Сережка. — Это же Кеша!
И тут прямо в руки Мишки упал ключ от ларца.
— Ай, да Кеша, молодец, выручил! — радовался Миша. — Как ты это провернул?
— Перехитрив Орла, я последовал за вами, — пояснил Кеша. — Я все время был рядом с вами и тоже слышал разговор волшебников. Когда они, закончив шахматную партию, разошлись, я последовал за Охотником. Я спрятался в его спальне и стал ждать когда Охотник уснет. И как только он задремал, я перекусил цепочку и забрал ключ.
— Молодец! — похвалил Кешу Сережка.
— Вот ключ! — прокричал Мишка.
Мальчик показал ключ киту, и тот выпустил струю воды. А вместе с ней в лодку упал красивый резной ларец. Мишка открыл ларец, и тут все озеро осветилось ярким золотистым светом. Это из ларца вылетели все собранные Охранником знания. Они разлетелись, чтобы вернуться к детям. Все залюбовались таким прекрасным зрелищем!
— Нам нужно спешить! — громко сказал попугай. — До рассвета осталось десять минут! А вам еще надо найти и полить засохшую яблоньку.
Ребята налегли на весла и через две минуты были на берегу. Они выскочили из лодки и дружно стали искать засохшее деревцо.
— Вот оно! — наконец то прокричал Сережка. — Спрятано за кустами. Миша, скорей, неси воду! Вон ручей.
Миша зачерпнул в ладони воды и побежал к деревцу. Сережка и попугай стали ему помогать. Но тут первый луч солнца коснулся земли и наступил рассвет.
— Успели! — радостно закричали мальчишки. — Мы успели!
Они встали рядом с яблонькой и стали наблюдать.
И вдруг деревце, напитавшись влагой, выбросило первые листочки. Затем еще и еще! И, наконец, на его верхушке появилось большое красное яблоко!
— Ну, давай, рви его! — торопил Сережка.
Мишка сорвал яблоко и посмотрел на друзей.
— Прежде чем загадать желание, хочу попрощаться с вами! — сказал Мишка. — И поблагодарить! Мне вас будет очень не хватать.
Друзья обнялись, а попугай забрался Мишке на плечо.
— А теперь желание, — засмеялся Мишка. — Хочу, чтобы я и все дети с этого острова вернулись к себе домой!
Мишка откусил яблоко и в ту же секунду очутился на берегу реки, в том же месте, откуда начались его приключения.
Мальчик огляделся и не заметил ничего необычного. На песке лежал его велосипед и мальчишки плескались в реке. «Наверное, я немного вздремнул, и мне все это приснилось. Пора отправляться домой», — подумал мальчик.
Но тут Мишка заметил яблоко. Оно лежало рядом с велосипедом.
— Но у меня, же было три яблока, — стал рассуждать мальчик. — Одно я съел, прежде чем уснуть. Значит, должно остаться два. А здесь всего одно? Наверное, укатилось куда-то. А может, все же, это был не сон! И я потратил свое второе яблоко на возвращение домой?!
Так ничего не поняв, Мишка собрался, захватил оставшееся яблоко и отправился к дому.
Там его уже ждал Сашка Кораблев. В руках мальчик держал маленького щенка.
— Саня, ты не поверишь, что сегодня со мной произошло! — воскликнул Миша. — Садись, а то упадешь!
И Мишка стал рассказывать все события сегодняшнего дня. Закончив, он спросил:
— Ну, как тебе? Как считаешь, мне все это приснилось?
— Не знаю, — пожал плечами Саша. — Со мной такого никогда такого не случалось. Но мне очень все понравилось!
— И мне тоже! А кто это у тебя? — заметив, наконец, щенка, спросил Мишка.
— Щенок! Я его нашел за гаражами. Все утро искал ему хозяина, поэтому и не пошел с тобой на речку. Но никто не хочет его брать.
— А почему ты сам его не возьмешь? — спросил Миша.
— Да что ты! — воскликнул Саня. — Мама никогда не разрешит завести собаку. Она говорит, что от них только грязь и антисанитария.
Саша отпустил щенка на землю. Тот радостно завилял хвостом.
— Смотри, чему я его научил! — похвастался Саша. — Дружок, дай лапу!
Щенок послушно протянул мальчишке лапку и громко тявкнул.
— Здорово! — восхитился Мишка. — Как в цирке! — И что же нам с ним делать?
Мальчик достал яблоко и разломив его пополам протянул другу: