Утром отряд из пяти эльфов, одного вампира и одно ведьмы двинулся к столице. За завтраком, когда заклинание потеряло свою силу, Милослав попросил девушку не говорить эльфам что он вампир, потому что тогда они попытаются убить его, а ему жизненно необходимо попасть в столицу Фотинии. Он поклялся ей, что не будет причинять вред ни своим спутникам, ни кому-то другому и Аврора согласилась сохранить его тайну. День прошел незаметно за разговорами. Сначала принц Флорин недоверчиво относился к Авроре, но потом их отношения стали теплее. Спокойнее девушка стала общаться и с Милославом Доверчивым. Но все же ночью Аврора снова окружила себя и эльфов защитой от вампиров. Милослав сразу расположился немного в стороне от лагеря, мотивируя это тем, что чутко спит, а чужой храп спать мешает. Около полудня следующего дня, когда компания остановилась в довольно большой деревне на обед, поприветствовать принца пришел староста. После долгих уверений в верности и благодарностей за визит, староста попросил принца о помощи. В окрестностях деревни появился большой медведь, который повадился лазить в огороды эльфов, нападать на путников и вообще безобразничать. Принц пообещал, что поможет, и предложил Авроре и Милославу подождать их в этой деревне. Милослав вежливо отказался, объяснив, что едет в столицу к известному на весь мир врачу, за лекарством для своего отца. У Авроры тоже времени было не много, в конце концов не могла же королева Цея вечно мотаться по стране, и поэтому девушка тоже отказалась ждать.
— Ну что ж, — вздохнул принц: — Надеюсь, что вдвоем вам будет и веселее и безопаснее, хотя Фотиния очень спокойная страна и думаю, до столицы вам больше ничего не угрожает.
— Хороша же перспектива, остаться один на один с вампиром, — подумала Аврора, но отступать было некуда, хотя она и поняла, что все же немного боится. — И все то он чувствует, — мысленно выругалась она, заметив ухмылку на лице вампира. Но уже первый день их совместного путешествия показал, что боялась девушка напрасно, Милослав вел себя, как подобает мужчине, и Аврора иногда забывала, что перед ней вампир, а не простой и очень обаятельный человек. Девушка расспрашивала своего спутника о вампирах. Все ее сведения об этом народе были почерпнуты ею из книг, а книги писали о вампирах очень мало и как выяснилось не всегда правду. Милослав рассказал, что вампиры, вопреки легендам, не умеют превращаться в летучих мышей, что они пьют кровь, но не каждый день и человечину они не едят.
— Мы заменяем человеческую кровь кровью животных, — пояснил Милослав: — Это, конечно, не равноценная замена, но существовать позволяет.
В Фотинию Милослава отправила большая нужда, его отец серьезно отравился цветочной пыльцой какого-то редкого иноземного цветка, и если для человека это было совершенно неопасно, разве что чихание бы вызвало, то для вампира это было смертельно. Отец Милослава был жив лишь благодаря стараниям его бабушки, которая немного разбиралась в травах. Эльфийский же доктор делал чудодейственную микстуру, которая могла спасти больного.
Аврора рассказала вампиру о том, что заставило ее покинуть родной замок. Очередной вечер застал их в лесу, недалеко от столицы. Немного впереди по дороге была деревня, но Аврора и Милослав решили остановиться в лесу, потому что деревенские собаки, чувствуя вампира, поднимали жуткий шум. Рядом с местом ночлега было прекрасное озеро, при свете луны его гладь казалась почти зеркальной и, поужинав, Аврора решила использовать озеро в качестве волшебного зеркала. Она достала из сумки хлеба и холодного мяса, несколько монет и пошла к озеру. Девушка попросила жителей озера разрешения поколдовать немного и опустила принесенные ею продукты и монеты в воду. Через некоторое время хлеб резко пошел на дно, и Аврора поняла, что разрешение получено. Аврора произнесла заклинание и попросила показать ей Селену. На огромной и почти ровной поверхности появилась Селена, которая ругалась со своей сестрой. Тетушка Авроры что-то горячо доказывала сестре, а Селена столь же горячо ей возражала. Убедившись, что с матерью все в порядке Аврора попросила показать ей ее замок и его окрестности. Замок был пуст и смотрел на мир черными дырами окон, из осмотра своих земель Аврора сделала вывод что их подданные переругались между собой при дележе вещей украденных в замке.
— Я не помешаю? — тихо спросил девушку Милослав. Аврора была так увлечена, что не слышала, как вампир подошел, она уже хотела снять заклинание зеркала с озера, но вампир попросил ее посмотреть, жив ли еще его отец. Аврора уточнила кое какие подробности и попросила озеро показать замок семейства Доверчивых в Доброй стране. Замок вампиров ничем не отличался от любого другого замка, те же крепостные стены, те же башни и охрана у ворот, даже темнота не делала его зловещим и страшным. Отец Милослава был жив, но его состояние ухудшилось. Он бы еще не стар, но болезнь не красила его. Однако, даже не смотря на нее, он бы очень хорош собой. Около кровати вампира сидела пожилая женщина, бабушка Милослава и кормила больного из ложечки. Милослав вздохнул и поблагодарил девушку за помощь. Когда Аврора и Милослав вернулись в месту своего ночлега, вампир ушел в свои мысли и молчал.
— Ты успеешь, — постаралась подбодрить вампира Аврора.
— Да, если этот чудо-доктор согласиться продать лекарство вампиру, — грустно ответил Милослав: — И если никто не догадается что я не человек. Если станет известно, что я вампир и что лекарство мне нужно для спасения вампира, меня просто убьют и отец погибнет. У меня плохие предчувствия, Аврора.
— Ты просто волнуешься, — ответила девушка: — В конце концов, принц с друзьями даже не заподозрили в тебе вампира, так почему же это должен заподозрить врач?
— Не знаю, но уже третий день у меня чувство, что я все ближе приближаюсь к верной гибели. Ты ведь тоже боишься, что кто-нибудь из эльфов догадается, что ты ведьма. Тебе ведь тоже не поздоровится, если кто-то узнает.
— Если ты не будешь кричать об этом на каждом углу, то никто не узнает, — улыбнулась девушка: — А ты кричать не будешь, значит, мне ничего не угрожает.
Но Аврора ошибалась, она даже не подозревала, что при дележе хлеба и монет в озере, одну из русалок обделили и та затаила злобу почему-то именно на Аврору. Девушка даже предположить не могла, что именно в этот момент, русалка, приняв облик эльфийки, а полнолуние ей это позволяло, рассказывала местным жителям, что к их деревне идут вампир и ведьма. Также она рассказала доверчивым селянам, что вампир повсюду убивает невинных путешественников, а ведьма вырезает их сердца, чтобы приготовить из них свои колдовские зелья. Русалка подбивала жителей деревни немедленно идти и убить нечистую силу, но эльфы решили, что начинать охоту на вампира и ведьму ночью, да еще и в полнолуние опасно и оставили это дело до утра, потому что другой дороги до города в округе все равно не было. Утром, ничего не подозревающих Аврору и Милослава, в деревне уже ждали. Не успели путешественники выйти из леса, как на них с вилами и палками кинулись местные жители. За несколько дней пути Аврора полностью восстановила свои силы, но долго сдерживать нападение она не могла.
— Я постараюсь отвлечь их на себя, а ты беги, — прошептал ей вампир: — И прости меня, если что было не так.
— Постарайся и ты спастись, защитное поле продержится еще некоторое время, — ответила Аврора и превратилась в сокола. Превращение девушки в птицу так испугало и озадачило селян, что они на какое-то время замерли на месте, и это позволило Милославу пробить себе дорогу к лесу. Замешательство эльфов скоро закончилось, и часть из них кинулись вдогонку за вампиром, а часть стала кидать в сокола камнями. Один из камней попал в цель и серьёзно повредил птице крыло. Сокол резко стал падать, но из последних сил все же сумел улететь в сторону города.
Недалеко от столицы Фотинии, которая, к слову, тоже называлась Фотиния, собирался трогаться в путь посол короля Грея, благородный рыцарь Дориан Локийский. Именно на поляну возле его костра и упала, подбитая камнем селян, птица. Заметив на поляне человека, сокол попытался снова взлететь, но поврежденное крыло ужасно болело и птица могла только беспомощно махать одним крылом и убегать. Вот только бегают соколы плохо, это и позволило рыцарю поймать раненую птицу.