Как-то раз молодой король лёг после обеда отдохнуть, уснул, и во сне ему явился покойный отец. Старый король сказал: «Я оставил клад в подземелье дворца. Если ты хочешь получить его, иди в город темнокожих и отыщи там моего любимого слугу. Он скажет, что тебе нужно делать дальше».
Проснувшись, молодой король поспешил к матери - рассказать ей про сон. Выслушав его, королева-мать сказала:
- Это вещий сон, сынок. Отправляйся скорей в дорогу.
Но король не послушал совета матери - путь в город темнокожих был долгий и трудный, и юноша решил сам отыскать клад. Король взял заступ и спустился в подвал дворца. Там он стал копать и копал до тех пор, пока заступ не ударился обо что-то твёрдое. Юноша наклонился и увидел железную крышку. В ней торчал ключ. Король повернул ключ, поднял крышку и увидел лестницу. Он спустился, и ступеньки привели его в комнату. Едва он вошёл туда, в комнате стало светло как днём - это свет его факела отразился сотни сотен раз в двух алмазных колоннах, стоявших по сторонам двери, которая вела в следующую комнату. Вторая комната оказалась просторней первой, и в ней стоял большой железный сундук. Король открыл сундук и увидал, что он полон золотых монет. Как же изумился юноша! Чтобы увериться в том, что это не сон, он взял горсть монет и поднялся с ними из подвала наверх.
Оказавшись в своих покоях, король протёр глаза и снова посмотрел на монеты. Они были по-прежнему из чистого золота. Не помня себя от радости, он поспешил к матери и закричал:
- Я нашёл сокровище, матушка!
Увидев в руке у сына сверкающие монеты, королева-мать воскликнула:
- Наконец-то мы выплатим долги и выкупим наши земли!
Они тут же спустились в подвал, и мать замерла, ошеломлённая сиянием двух алмазных колонн. Она стояла и глядела на них, а король тем временем прошел во вторую комнату. Только теперь он заметил, что одну стену в ней закрывает широкая шёлковая занавеска. За занавеской оказалась ещё дверь, но она была заперта. А на занавеске золотой нитью было вышито: «За этой дверью стоят семь алмазных колонн и три сундука с бриллиантами, но помочь открыть эту дверь может только любимый слуга твоего отца, который живёт в городе темнокожих».
Юноша пожалел, что не пошёл сразу в город темнокожих за слугой своего отца, и теперь, переодевшись бедным странником, отправился в путь. Долгой и трудной оказалась дорога, но наконец король прибыл в город темнокожих и разыскал там любимого слугу своего отца; тот был очень рад его увидеть, и юноша рассказал темнокожему о вещем сне, о том, как нашёл клад и зачем собрался и отправился в дальние края, переодевшись бедным странником.
Выслушав его рассказ, слуга поклонился юноше и сказал:
- Я был любимцем твоего отца. Теперь мой хозяин ты, и я готов ради тебя на всё. Но не в. моей власти открыть третью комнату. Есть только одно существо, которое может её открыть. Это - царь духов. Он хорошо знал твоего отца и был его другом. Мы пойдём к нему вместе.
И они отправились в путь. Скоро они пришли к реке, и темнокожий слуга сказал молодому королю:
- Если увидишь что-нибудь необычное, не показывай, что ты удивлён, иначе будет беда.
Темнокожий махнул рукой - и как же удивился и испугался молодой король, когда увидел, что к ним плывёт на лодке сфинкс! Но виду не показал. Они сели в лодку, и сфинкс перевёз их на другой берег.
Сойдя на берег, юноша и темнокожий пошли дальше и наконец пришли ко дворцу царя духов. Они постучали в ворота - потемнело небо, засверкали молнии, загремел гром, и только после этого ворота открылись. За первой стеной оказалась вторая. Король и темнокожий постучали в ворота второй стены. Ворота сразу распахнулись, и из них выскочили два льва, готовые броситься на пришельцев и растерзать их. Глаза львов сверкали, как огненные шары, но, узнав темнокожего, львы приветливо замахали хвостами.
Юноша со старым слугой прошли к царскому трону, и восседавший на нём царь духов спросил их:
- Что вам нужно?
Отвечать стал темнокожий:
- Это сын покойного короля, твоего друга. Недавно ему открылась тайна - он узнал, что в подземелье дворца зарыт клад, предназначенный для того, чтобы выручить его в трудный час. Ты знаешь, что без твоей помощи ему не проникнуть в третью комнату, где хранится большая часть сокровища.