Ассистентка в цилиндре поставила его на стол. Чёрный маг подошёл, заглянул внутрь этого цилиндра и вынул оттуда кролика. Вытащил за уши. Белого, живого, настоящего. Тот помахал лапкой зрителям и поздоровался. Оттуда же выпрыгнул ещё один кролик, сам. За ним ещё один и ещё…
— Ничего удивительного, — сказал Олег. — Обычное волшебство. Просто этот цилиндр волшебный.
— Никакое это не волшебство! — с возмущением возразила Марта. — Я видела, я видела! Сверху заметно всё — в том столе маленький люк есть. Это обман, а Чёрный маг простой обманщик. Никакой не престиди… Тьфу! Не фокусник и не иллюзионист. Так нечестно! Надо всем рассказать.
Марта хотела спуститься вниз, но Олег её остановил:
— Подожди. Давай ещё посмотрим.
В это время одна из ассистенток зачем-то забралась в сундук, лежала там и улыбалась. Чёрный маг его закрыл, а другая ассистентка подскочила и с размаху проткнула этот сундук шпагой. Только ничего после этого не случилось. Первая продолжала лежать и улыбаться по-прежнему. Из сундука торчали её голова и туфли с большущими каблуками. Тогда Чёрный маг снял плащ и фрак и отбросил в сторону. Они плавно опустились на откуда-то и когда-то взявшуюся вешалку. Засучил рукава, схватил пилу и принялся пилить сундук с девушкой. Зрители вокруг арены замерли.
А маг всё пилил и пилил. И вот перепилил сундук пополам. Одну половинку, откуда торчали туфли, оттолкнул, и она отъехала в сторону. Другая, с девушкиной головой осталась на месте. Голова улыбалась, как ни в чём ни бывало.
— Даже не ругается, — удивлялся Олег. — Не возмущается и не беспокоится.
— Я знаю, это опять обман! — воскликнула Марта. — Сейчас покажу!
И соскользнула по канату вниз, на арену. Марта подкралась к половинке сундука, схватила за каблук туфлю и вытащила. Только никакой ноги там не оказалось. И в другой туфле тоже ничего. В этой половинке сундука остались две дыры, и сама она была пустой.
Чёрный маг ничего не замечал, хоть и был заслуженным артистом мира. Только сердился и не мог понять, почему зрители не удивляются и смеются. Всё больше и больше. А Олег в это время медленно спускался на канате прямо над ним и изображал паука. Корчил особые паучьи рожи.
Марта пыталась надеть туфли и пройтись в них, но те были слишком велики. Тогда она надела одну туфлю на голову и поскакала по арене с ней на голове. На маленькую и круглую мартышечью голову та пришлась как раз впору.
Чёрный маг, наконец, увидел Марту, нахмурился и с грозным видом указал на неё пальцем. Та побежала по круглому барьеру, а ассистентки кинулись за ней, но не могли догнать. Вдвоем. А одна так и осталась в распиленном состоянии, но уже не улыбалась. Теперь все они со злыми и красными лицами казались совсем некрасивыми. Висящий на канате Олег схватил Марту за руку, и они вдвоем опять взлетели вверх.
Чёрный маг с ассистентками внизу сердились и чего-то кричали. Только непонятно что — из-за шума и смеха вокруг арены ничего не было слышно. А вверху обезьяны корчили рожи. Они быстро поспорили, у кого получится лучше и устроили соревнование на самую лучшую рожу.
— Жаль, что Гаврилы нет! — выкрикнул Олег.
— Да, с ним было бы ещё веселее, — согласилась Марта.
— Есть! — послышался вдруг знакомый голос.
Гаврила, неузнаваемо переодетый, давно был здесь, в цирке. Сидел среди зрителей, но до сих пор не встретился с друзьями и не видел их, потому что уснул. Весь шум с арены он слышал сквозь сон. Ему снилась гроза с громом и молниями, и Гаврила там, во сне, удивлялся, почему никак не начинается дождь. Ждал, ждал этого дождя и, наконец, проснулся.
Билет Гавриле подарил колёсный чёрт. Сегодня утром мотор его колеса сломался, чёрт его долго чинил и починил. А Гаврила помогал и таскал разные тяжёлые железки. За что чёрт хотел вручить ему немного монет, но Гаврила от них отказался и попросил билет в цирк. Ещё колёсный чёрт дал ему поносить свое приличное драповое пальто и почти новую мохеровую кепку. Сказал, что цирк — это заведение культуры и там неприлично появляться в ушанке и деревенском ватнике.
Олег и Марта очень обрадовались, когда увидели Гаврилу. Тот тоже обрадовался и от этой радости выскочил на арену и сразу поднял обе гири, которые там лежали. Только гири эти оказались не железными и не тяжёлыми, а резиновыми и надувными. Зрители стали смеяться ещё больше и уже не обращали внимания на Чёрного мага, и не слушали его. А тот всё хотел что-то сказать, но не мог перекричать их.