4 серия
СТ ПЕТЕРБУРГ К царю Николаю II с листком с нотами спешит главный придворный капельмейстер. Вот оно! Это же гениально! Это же то, что нужно. Царский оркестр исполняет императору Варяга.
МОСКВА. Ректор Московской консерватории сообщает Алексею о победе в конкурсе. Алексея призывают в Ст Петербург. Все выжившие герои Корейца и Варяга были представлены к наградам, и Алексею надлежит репетировать марш с царским оркестром, но до этого разложить все партитуры - иными словами сделать оранжировку.
СТ ПЕТЕРБУРГ. Алексей Турищев принимает участие в торжественной встрече героев «Варяга» и «Корейца», песня Варяг впервые исполняется на торжественном приёме, устроенном императором Николаем II в честь офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца».
МОСКВА. После окончания консерватории по классу кларнета Алексею Турищеву было присвоено звание «свободный художник», которое давали только иностранцам. Таким образом отметили его выдающиеся способности. Он был назначен капельмейстером одного из московских полков.
Алексея разыскивает брат и просит денег на могилку матери. Сам бежит в клуб, там читает свои стихи Маяковский. Брак покупает кокаин.
5 серия
Алексея приглашают дирижировать оркестром княгини Щербатовой, состоящим из нескольких сотен человек. Среди музыкантов Алексей встречает ту самую Алёну, которой когда-то на самодельной свирельке играл «Улетай» Бородина. Вспыхивает страсть, но лишь со стороны Алёны. Среди кустов сирени Алена накидывается на Алексея со страстным поцелуем, но тот отстраняет её. Отвергнутая, Алёна кричит Алексею: хоть бы на могилку к родителям съездил, также рассказывает, что его брат Мишка стал наркоманом.
Историческая справка: Сама княгиня Ольга Щербатова - личность уникальная. Вот как описывали её современники:То - летящая, как Снежная Королева, с санным поездом хохочущих детей, прицепленным к её горячим скакунам. С длинным хлыстом в руке, развевающемся плаще и вожжами в руках. То - запускающая салюты из настоящей пушки с Горы. То - устраивающая для детей катание с этой самой Горы по ледяному крутому скату в плетёной корзине для белья. А ещё, вспоминали охотники, была княжья охота: звуки рожков по реке, собаки, стремительный галоп коней и всадников.
Возле замка - ручные серны и косули, беспрепятственно паслись в тени густых деревьев, а в оранжереях - даже зимой росли дивные, невиданные растения. Цветники перемежались с газонами и, разрезаемые затейливыми тропинками, украшали собой пространство вокруг дома.
Глубокие и длинные овраги, спускающиеся к реке, Ольга Александровна украсила по крутым скатам камнями и создала альпийские ландшафты с ниспадающими ручьями. Как пишет в своих воспоминаниях младший сын княгини Георгий, эти овраги были необыкновенно красивы: бегущая вода, альпийские растения и каскады цветов образовывали сказочные оазисы с цветущими берегами. У Ольги Александровны была мечта: создать свой домашний оркестр. В те годы был известен и очень популярен оркестр В. В. Андреева. Побывав на его концерте, княгиня вернулась в имение и решительно взялась за дело. Из числа служащих и их семей были приглашены способные к струнной музыке люди: таких нашлось 25 человек! Сама княгиня играла на мандолине, князь Георгий на домбре, князь Александр Григорьевич на рожке, остальные - на разного размера балалайках (пикколо, дискант, прима, секунда, альт, бас) домбрах и мандолинах. Семья княжеского кучера с четырьмя сыновьями вошла в оркестр в полном составе. Самому могучему лакею досталась басовая балалайка. Это огромный треугольный инструмент, на котором играют стоя. Чтобы взять аккорд требуется необыкновенная сила.Через несколько лет Ольге Александровне удалось привлечь к работе с оркестром выдающегося дирижера Алексея Турищева.
6 серия
В 1912 Алексей получает предписание приехать в Пензу для прохождения службы в 177-м Изборском пехотном полку. С этого же года начал преподавать в Пензенском музыкальном училище, в основанном им классе кларнета, о чем свидетельствует запись в трудовой книжке.
В Пензе молодой музыкант встретил свою любовь. Его сердце покорила девушка из дворянского рода Васильевых. Вот как это случилось: Алексей дирижировал оркестром на катке, устроенном на Суре, и когда видел юную красавицу Нину, передал палочку заместителю, надел коньки и фланировал к ней . Влюбленные едут на родину Алексея, видят, что брат ничего не сделал с покосившимися могилками. Алексей и Нина идут к тому самому дьякону, который похлопотал о назначении Алексея сыном полка. Мужчины крепко обнимаются и рыдают. Алексей оставляет Никодиму деньги, чтобы тот справил могилки и оградки, как полагается. По дороге в Пензу Нина читает стихи Ахматовой: