— А я за тобой и вернулся. Они только мне и доверили тебя привести. Они ведь знают, какой я смелый. Я даже Волка не испугаюсь.
Заяц оглядывается по сторонам и замечает крадущегося по кустам Волка. От страха уши у него сразу отвисают, глаза расширяются, и он, споткнувшись, кубарем скатывается в нору.
Барсучонок спешит спрятаться туда же.
Волк выскакивает из кустов, бросается к норе, заглядывает вглубь и облизывается.
— Вот это обед! Сейчас я вытащу и съем обоих.
Но залезть в нору оказывается не так-то просто. Тогда Волк начинает быстро раскапывать себе проход.
Лесная речушка. Играют и плещутся в воде медвежата. Они наскакивают друг на друга, брызжутся водой, и оба визжат of удовольствия.
Тут же на песчаном берегу старая Медведица принимает солнечную ванну.
— Ну, дети, пора вылезать, — говорит она. — Давайте теперь поедим малины.
Один Медвежонок послушно выбегает на берег к матери, а другой все еще продолжает купаться.
Тогда Медведица сама залезает в воду, берет Медвежонка зубами за шиворот и вытаскивает из воды. Она слегка шлепает лапой непослушного малыша и ведет детей в растущий тут же на берегу густой малинник.
Вся медвежья семья, встав на задние лапы, лакомится малиной.
Поляна с норой Барсучонка. Волк уже до половины пролез в нору и продолжает рыть, выкидывая наружу комья земли.
Внутренность норы. Забившись в самый дальний угол, сидят, прижавшись друг к другу, Заяц и Барсучонок. Волк уже почти совсем подобрался к ним.
В это время на поляну выходит Медведица. Она идет на задних лапах, а в передних несет большой куст малины. Следом за матерью ковыляют оба медвежонка. Каждый из них несет по маленькой веточке малины.
— Посмотрите, как хорошо работает Барсучонок, — говорит Медведица, видя, что из норы летят комья земли.
Медвежата, обогнав мать, первые подходят к норе и с любопытством заглядывают в нее.
Вдруг медвежата бросают веточки малины и в один миг взбираются на дерево.
Медведица с удивлением подходит к норе и тоже смотрит внутрь. Из отверстия норы летит земля и виднеется волчий хвост.
Медведица деловито кладет в сторону малиновый куст и расправляет плечи.
Глядя на мать, сидящие на дереве медвежата приободрились и осмелели.
Медведица, не торопясь, нагибается, берет лапами Волка за хвост и одним махом выдергивает из норы. Потом подминает под себя и начинает его тузить.
В восторге скачут и машут лапами медвежата. Один толкает другого, тот дает сдачи, начинается потасовка, и оба кубарем сваливаются на землю.
Испуганная их неожиданным падением, Медведица выпускает Волка. Волк, вырвавшись, стремглав убегает в лес.
Внутренность норы. Сидят, прижавшись друг к другу, Заяц и Барсучонок.
— Кажется, Волк ушел, — сообщает Барсучонок.
— Это он меня увидел и испугался, — едва оправившись от испуга, говорит Заяц.
— Ну так вылезем, посмотрим, где он, — предлагает Барсучонок.
— Только ты первый лезь, а то мне что-то в глаз попало, — отвечает Заяц и трет лапкой глаз.
Барсучонок робко выглядывает из норы и, увидя Медведицу с медвежатами, радостно бросается к ним.
Следом за Барсучонком, трусливо озираясь, вылезает Заяц. Увидя, что Волка нет, Заяц, важно подбоченившись, заявляет:
— Вот как я Волка напугал! Меня все боятся.
— Ну и храбрец! — хохочет Медведица. — Ха-ха-ха! Апчхи! — неожиданно чихает она.
Заяц одним прыжком исчезает в норе.
— Будьте здоровы! — заикаясь от страха, говорит Заяц, опасливо выглядывая из норы. — Значит, правда, что я самый храбрый?
— Ну, ладно, храбрец, вылезай-ка малину есть!
С этими словами она берет принесенный ею куст малины и кладет возле норы.
Медвежата тоже приносят свои веточки.
— Я не хочу есть, — отказывается Барсучонок. — Мне хочется поскорее к маме.
— Нет, брат, сперва подкрепись как следует, а то за мной не поспеешь, — деловито советует ему Заяц и сам первый принимается за еду.
— Правильно, — соглашается Медведица, — закусите на дорргу, а потом мы вас провожать пойдем.
Полакомившись малиной, все трогаются в путь.
Впереди важно шествует Заяц. Следом за ним — Барсучонок и медвежата, а позади вперевалку бредет Медведица.
Они идут той же дорогой, по которой когда-то бежал Барсучонок. Вот и нора той лисы, которая не пустила его к себе.
Перед норой греется и сама Лиса. Вдруг она замечает идущего Зайца.
Лиса вскакивает и осторожно крадется к нему навстречу.
Заяц тоже замечает Лису. Делает испуганное движение назад.