Третий день отряд шел в глубь гор, вокруг становилось все мрачнее и угрюмее. Настроение у всех становилось все гаже и гаже. Леса исчезли, а вот мошкара нет. Склоны покрывали кустарники, тропа постоянно петляла и пряталась. А в глазах Недаста еще и двоилась. Однако очень скоро выяснилось, что тропа уже облюбована не только ими. По пути им попался уже четвертый труп, заколотый в спину и валяющийся прямо поперек тропы.
- Похоже, местные достопримечательности пользуются популярностью, - глубокомысленно изрек хоббит, убедившись, что в карманах усопшего ветер свищет. - Уже четвертый турист, а от карманов вообще ничего осталось, даже подкладки. - Короче надо держать ухо востро!
Дорфаки закивали. После общения с хоббитом они стали вдесятеро осторожнее, слух стал еще более чутким, чутье обострилось до звериного, и все равно хоббит на очередном привале умудрялся устроить какую-нибудь новую пакость.
Келаст тронул поводья. Глубокое и узкое ущелье, по которому они ехали, плавно заворачивалось морским двойным узлом на юго-восток, постепенно расширяясь. Впереди расстилался туман, но подул свежий ветерок и отряд приободрился. Как оказалось зря, ибо из тумана донеслось конское ржанье. Похоже, они были в этом ущелье не одни.
- Полундра! - пискнул хоббит, опуская забрало.
- Засада! - завопил Передаст и, от испуга его конь понесся прямо навстречу опасности.
Вслед за ним тронулся и конь косоглазого Недаста. Сплюнув, Келаст обнажил свой клинок, и со словами "там коней на два триалона только" ринулся вслед за ними.
- Стойте! - завопил хоббит. - Мне Келаст вчера в карты проиграл, кому же я расписку то предъявлять буду? - С этими словами он пришпорил своего коня.
Не разобравшийся в ситуации Малыш с гиканьем вонзил шпоры в бока своего мерина, и тот, встав на дыбы, понесся вслед за всеми.
Торин вздохнул, пробормотал что-то типа "без этой мохноногой подлюги как-то скучно даже", и тоже ринулся вперед, навстречу опасности.
Они мчались настолько быстро, насколько позволял туман. Трижды они налетали на небольшие засады, но проносились мимо так быстро, что никто не успевал опомниться; крики оставшиеся позади, свидетельствовали о том, что кто-то был сбит и затоптан копытами. Все смешалось в гулком ущелье, крики раненых все еще звенели в ушах, а маленький отряд продолжал нестись навстречу судьбе. Безумная скачка длилась несколько часов, пока отряд не вылетел из ущелья в долину. Конь, мчащегося первым Передаста, с громким ржаньем запнулся об какую-то корягу, и всадник полетел в густую пелену тумана. Остальные успели затормозить, подняв коней на дыбы. Фолко каким-то шестым чувством почуял опасность и, соскочив с лошадки, внимательно всмотрелся в зыбкую пелену. Небольшая долина, где все деревья были мертвыми и сухими, изобиловала густым буреломом. Где-то там впереди, сквозь туман зоркий глаз хоббита заметил неприметную фигурку, вздымающую руки. В воздухе словно загудела невидимая струна. Послышалась заунывная мелодия, больше всего напоминающая прелюдию к началу какой-нибудь тайной оргии. Всем вокруг вдруг стало страшно. Исказившиеся до неузнаваемости лица друзей подсказали хоббиту, что медлить нельзя. Он вдруг понял, что неведомый колдун плетет странное заклинание, используя при этом звуки не то волынки, не то крики свиньи, когда ее режут тупым перочинным ножом.
- Вперед, в рукопашную, - вдруг услышал Фолко голос своего клинка. - Всех убью, один останусь! - хоббит услышал свой срывающийся голос как бы со стороны. Он рванул из-за плеча эльфийский лук и принялся стрелять направо и налево, да так быстро и с такой скоростью, что его соратники немедленно бросились на землю, и вовремя. Половина колчана опустела, с десяток стрел прошило воздух в тех местах, где только что стоял весь отряд.
Фигура колдуна начала расти в размерах, вытягивать вверх свои длинные руки. Еще секунда и всех ослепила неведомая вспышка. А когда они протерли глаза, на них со всех сторон бежали несметные полчища врагов и чудовищ.
- Таких чудовищ не бывает! - подумал хоббит, увидев Кинг-Конга, Годзиллу, Удава Каа и банду бандерлогов. На заднем плане какие-то папуасы везли на тележке страшную акулу из фильма Челюсти. Со стороны Торина и Малыша набегал злой разбойник Бармалей из фильма Айболит-66 и старуха Шапокляк, а на Келаста, Недаста и Передаста во весь опор неслась толпа врачей-проктологов в белых халатах с резиновыми перчатками на руках.
- Даешь фистинг! - кричали проктологи. Передаст и Недаст упали в обморок. Келаст, воровато оглядевшись по сторонам, схватил кинжал и, зажав его между боком и рукой, притворился мертвым.
Фолко пустил наугад еще одну стрелу в сторону колдуна и, неожиданно, морок рассыпался. Все упали на колени, обессиленные пережитым.