— Ха-ха-ха-ха! Как же просто тебя обмануть, жалкий и ничтожный человечишка! Сперва ты легко поверил Трундаксу и продолжал верить ему, несмотря на то, что уже не раз убеждался в его обмане. Потом мне удалось за пять минут убедить тебя в том, что Трундакс — мошенник, и использовать твою силу, обретенную в этом походе против старого колдуна. Должно быть, ты привык, что в сказках Добро всегда борется со Злом и Добро всегда побеждает Зло. Так знай, несчастный, что бывают случаи, когда между собой борются два Зла, и в этой борьбе оба Зла призывают на помощь Добро! В итоге же все равно побеждает Зло! Ха-ха-ха-ха!
Едва отзвучал этот адский хохот, Толька увидел, как вокруг площадки, на которой прежде стоял замок Дракона, со всех сторон горизонта взвились огромные языки багрового пламени и поднялись тучи черного дыма, источающего едкий запах горящей серы. А Бриганда прямо на глазах стала меняться.
Сначала румянец на ее щеках принялся темнеть и становиться багрово-черным, потом эти пятна начали увеличиваться, и вскоре все лицо приобрело этот жуткий оттенок. Затем само лицо стало быстро терять округлость, щеки ввалились, скулы выпятились, уши оттопырились и заострились, как у волка, нос вытянулся аж до нижней губы и загнулся крючком, изо рта высунулись две пары длинных и острых клыков, а вместо волос возникло множество тонких, противно шипящих желто-зеленых змеек, высовывавших из пастей раздвоенные язычки. Вся поверхность этой жуткой морды — лицом это уже никто бы не рискнул назвать! — покрылась многочисленными глубокими морщинами, омерзительными прыщами, гнусного вида волдырями и язвами, а на макушке откуда-то из недр черепа в считанные секунды вылезли огромные козлиные рога. Платье Бриганды за несколько мгновений превратилось в подобие кабаньей шкуры, но щетина была не волосяной, а состояла из многих тысяч длинных стальных иголок. Руки колдуньи почернели до цвета сажи и стали похожи на птичьи лапы, потому что вместо пальцев на них возникли огромные кроваво-красные когти. Красивый посох с голубым шариком на верхушке вдруг покрылся черной, маслянисто-блестящей змеиной чешуей, а вместо набалдашника возникла огромная змеиная голова с глазами, испускающими яркий, ядовито-зеленый свет. Точно такой же свет излучали и глазищи самой ведьмы.
Толька инстинктивно схватился за рукоять «Серебристого Принца», но тут же понял, что чудесная сила, добытая им в бою с Черепахой, покинула его. Может быть, Лаптев и сумел бы кое-как, расшатав меч, выдернуть его из земли, но биться им или даже просто поднять ни за что не смог бы.
Тогда Толька в отчаянии попытался выдернуть лук и стрелы, но они от первого же прикосновения мгновенно превратились в какую-то мягкую, глинообразную массу и рассыпались на липкие комки вместе с налучием и колчаном. То же самое произошло и с латами. Они буквально растеклись, измазав Тольку жидкой грязью. Осталась одна лишь трубочка для стрельбы бузиной, но что ею теперь сделаешь такому чудищу? Сила-то ушла…
— Хо-хо-хо-хо! — на сей раз смех ведьмы звучал гулко, будто со дна железной бочки или цистерны. — Узнай же наконец страшную истину, ничтожный! Тысячу лет мы с Трундаксом сражались за власть над этой страной, и нет меры коварству, лжи и подлости, которое было применено нами друг против друга. Но никто из нас не мог взять верх, пока мы не догадались, что надо привлечь на свою сторону Добро. И когда тринадцатого пришел ты, тринадцатилетний, рожденный накануне тринадцатого, состоялась решающая битва. Теперь я победила, и вся эта страна подвластна мне одной! Наступает Царство Зла!
И когтистые лапы ведьмы стали быстро удлиняться, вытягиваясь в сторону Тольки.
Лаптев попятился. Он нервно вертел головой, пытаясь найти глазами Пегаса, но увидел лишь большую, растекающуюся по земле, полужидкую кучу глины.
— Тебе конец! — гулким басом произнесла колдунья и выбросила вперед лапы с когтищами. Толька лишь чудом успел отскочить на несколько метров, и когти, мерзко скрежетнув друг о друга, ухватили пустоту. Однако Лаптев оказался совсем близко от края площадки. Чудовище стало медленно приближаться, готовясь к новой атаке, а отступать Тольке было уже почти некуда…