Чтобы перехватить инициативу в свои руки и улучшить собственное положение, руководство Валмиерской группы решило 25 января перейти в наступление на Вильянди. Однако ввиду недостаточной подготовки это наступление оказалось неудачным. Противник предпринял контрнаступление, и вечером 26 января бои шли уже недалеко от Валки. При этом противник активно использовал бронепоезда. Неустойчивыми оказались некоторые полки 10-й стрелковой дивизии.
Захватив железную дорогу в районе Печор, противник создал угрозу Пскову. При этом на правом фланге оказались отрезанными от основных сил 6-й и 8-й стрелковые полки армии Советской Латвии. Оттесненные в сторону Пскова, эти полки продолжали сражаться совместно с частями Печорской группы. На левом фланге упорно отбивал атаки неприятеля 9-й стрелковый полк под командованием энергичного В. Рундала. Стрелки полка нередко переходили в штыковые контратаки. В одной из таких атак В. Рундал был ранен, однако он остался в строю, отказавшись эвакуироваться в госпиталь.
В этих боях образцы героизма и мужества показали стрелки 7-го полка, прибывшего в разгар боев на подступах к Валке. Получившие хорошую закалку на Восточном фронте, батальоны полка с ходу вступили в бой. Вот что об этом говорится в приказе Реввоенсовета Республики № 339 от 7 декабря 1919 г. о награждении 7-го полка армии Советской Латвии Почетным Революционным Знаменем:
«…В боях под г. Валком с 21 по 31 января 1919 года 3 батальон 7 стрелкового полка Советской Латвии общей численностью в 180 штыков при 6 пулеметах был направлен из г. Валка в мызу Теплиц для того, чтобы задержать отступление части, восстановить общее положение и не дать противнику продвигаться далее реки Эмбах, что до некоторой степени ему удалось. Имея перед собою качественно и количественно сильнейшего противника, который под прикрытием броневого поезда и артиллерийского огня упорно наступал, батальон, потеряв более половины наличного состава, упорно оборонялся и, получив подкрепление (3 роту 7 стрелкового полка Советской Латвии), вновь перешел в наступление. В ночном штыковом бою 30 января он, захватив мызу Лудегросгоф, удерживал ее в течение целых суток, несмотря на неоднократные атаки и сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника»{223}.
Противник наращивал силу своих ударов. Оттеснив Печорскую группу, он готовился окружить г. Валки. Вечером 31 января его защитники начали отходить из города, предварительно вывезя оттуда запасы продовольствия и уводя подвижный железнодорожный состав. Валмиерская группа отошла на новые позиции вдоль берега реки Седа. В первых числах февраля отступила и Печорская группа, сдав 1 февраля Выру, а 4 февраля — Печоры.
К середине февраля 1919 г. относится образование Западного фронта. К его образованию много сил приложил Главком И.И. Вацетис. Сделано это было с целью объединения действий советских войск на западном и северо-западном стратегических направлениях. В состав фронта были включены 7-я армия, армия Советской Латвии, Западная армия, Эстляндская армия. С войсками фронта взаимодействовали корабли Балтийского флота. Командующим войсками фронта был назначен бывший генерал-лейтенант старой армии Д.Н. Надежный, начальником штаба — бывший капитан старой армии Н.Н. Доможиров, работавший на аналогичной должности на Северном фронте.
Для оказания помощи частям армии Советской Латвии, задействованным в боях против белоэстонской армии, из района Пскова в направлении Выру перешли в наступление войска 7-й армии. Успех сопутствовал частям правого фланга наступавших, однако части левого фланга испытали на себе сильное давление противника. Особенно тяжело пришлось 49-му полку 6-й стрелковой дивизии. Он был не в состоянии оказать врагу надлежащее сопротивление, ибо не было резервов. В такой ситуации 21 февраля защитники г. Алуксне были вынуждены оставить его.
В феврале военные действия обострились также в Курземе. Немецкий генерал Р. Гольц, получив большое подкрепление в виде 1-й гвардейской резервной дивизии, усилил давление на части армии Советской Латвии. В составе сил фон дер Гольца действовал и батальон латышских белогвардейцев. Сковав силы латышских стрелков на позициях, противник в ночь с 12 на 13 февраля захватил Кулдигу. Заняв город, захватчики учинили жестокую расправу, расстреляв множество трудящихся Кулдиги и ее окрестностей.