Мы не можем утверждать, что умственные процессы, чувства, которые люди испытывают на этом этапе, всегда отличаются от всего, что происходит на более раннем этапе, который мы назвали «желание». Однако сопровождающие его физические ощущения достаточно специфичны, и при этом мы говорим не только о половых органах. Так, при сексуальном возбуждении растет кровяное давление; увеличиваются, как правило, и частота пульса, и частота дыхания. У женщин, кроме того, всегда изменяется состояние груди. Соски груди сжимаются и становятся напряженными, тогда как околососковая область — окрашенные круги вокруг сосков — могут увеличиться. В груди может накапливаться жидкость, так что объем молочных желез способен возрастать максимум на 20 процентов. Особая кожная реакция, которую Мастерс и Джонсон назвали «сексуальное покраснение» (sex flush), возникает в области живота и постепенно распространяется вверх, к груди и шее. Возбуждение также приводит к полуавтоматическому усилению мышечного напряжения в различных группах мышц: в области живота и грудной клетки, ног и паха, но также и на лице и на ступнях. А кое-кто даже преднамеренно пользуется мышечным напряжением вокруг половых органов для того, чтобы увеличить собственное сексуальное возбуждение.
Возбуждение половых органов характеризуется приливом крови. Вокруг влагалища и матки находится мощная сеть кровеносных сосудов, а клитор представляет собой орган, состоящий из кавернозной (пещеристой) ткани, которую можно сравнить с кавернозной тканью пениса, причем в области между влагалищем и лобковой костью она занимает гораздо больше места, чем можно заподозрить, судя только лишь по его внешнему виду. Единственная функция клитора заключается в том, чтобы набухать при наступлении сексуального возбуждения. А на этапе непосредственно перед наступлением оргазма это явление трудно рассмотреть, поскольку клитор подтягивается ближе к лобковой кости (а также потому, что на этом этапе крайняя плоть клитора значительно набухает). Область между половыми губами набухает сильнее всего, и именно здесь телесно-розовый цвет кожи становится более темным. Малые половые губы при этом выходят несколько наружу, а вход во влагалище несколько сужается. Мастерс и Джонсон называли эту фазу изменений за счет сексуального возбуждения «предоргазменным плато». Несколько глубже внутри влагалища прилив крови еще более заметен. Конечно, во время сексуальных игр в постели на такое едва ли обратишь внимание, а вот при лабораторных исследованиях часто наблюдают за цветностью вагинальных стенок, чтобы оценить степень полового возбуждения. Более того, высокий уровень сексуального возбуждения всегда связан с расширением влагалища, которое приводит к тому, что в него входит немало воздуха, в результате возникает поднятие матки. Мастерс и Джонсон называли это «эффектом тента». Однако они не смогли убедительно доказать, за счет чего это происходит, так что в последующие годы наличие такого явления стало предметом ожесточенных споров между другими исследователями. Любое перемещение или изменение положения органа суть движение, а движение, вообще говоря, происходит за счет мышечной деятельности. Египетский гинеколог Ахмед Шафик считает, что за это отвечает самый крупный и самый сильный слой мышц на дне таза, и он занимался исследованиями стимула, приводящего к рефлекторной реакции тазовой мышцы levator ani. Быстрое надувание воздушного шарика во влагалище приводило к значительному его сокращению, однако оно продолжалось лишь одно мгновение. Рой Левин, британский исследователь, который самым тщательным образом проанализировал весь процесс того, что действительно происходит в женских половых органах, не убежден, что длительный и стабильный «эффект тента» может быть вызван обычной скелетной мышцей. Он ссылался на старую и сегодня в целом забытую статью одного нидерландского анатома, который подчеркивал, что в связках и в соединительной ткани, связывающей тазовое дно и половые органы, имеется известное количество клеток гладкой мускулатуры. Гладкие мышцы главным образом встречаются во внутренних органах человека. Скелетные мышцы управляют его преднамеренными движениями, и ими можно управлять с помощью мозга, а вот управлять гладкими мышцами мозг не способен. Гладкие мышцы способны довольно длительное время находиться в состоянии сокращения. Так, благодаря гладкой мускулатуре сфинктера человек способен удерживать внутри организма мочу и кал. Правда, если мочевой пузырь переполнен или если возникло сильное расстройство желудка, мы уже осознанно пользуемся способностью напрягать — для той же цели — скелетные сфинктерные мышцы тазового дна, поскольку сами по себе они и не способны надолго предоставить достаточное противодействие необходимости опорожнить организм от отходов его жизнедеятельности. Левин считает, что именно гладкая мускулатура играет главную роль при создании «эффекта тента», а Шафик возражает ему, поскольку, на его взгляд, имеющихся мышечных клеток недостаточно для того, чтобы создать наблюдаемое явление.