Действительно ли кому-то нужен мобильный кошелек?
Войну мобильных кошельков еще никто не выиграл, даже Apple, Google или PayPal, но кто-нибудь выиграет непременно. Почему же еще никто не взошел на этот престол? Потому что пока никто до конца не понял, зачем нужен мобильный кошелек.
Например, по данным двух опросов среди владельцев iPhone б, проведенных в ноябре 2014-го и марте 2015 года, сервисом Apple Pay пользовались 6 % респондентов (более 5 %), 9 % (больше 4 %) попробовали, но не использовали его, а 85 % даже не пытались (меньше по сравнению с 91 %). Основная причина, по которой те, кто опробовал сервис Apple Pay, не применяли его регулярно, – забывчивость: почти треть (32 %) респондентов сказали, что просто забыли о такой возможности.
Другими словами, мобильный кошелек должен быть релевантным и восприниматься как банковская карта или наличные деньги. Но пока это не так. Именно здесь можно возлагать надежды на Азию, где самых значительных успехов в создании удобных в работе мобильных кошельков добились китайские компании Tencent с кошельком WeChat и Alibaba с Alipay. Эти два тяжеловеса ведут битву за потребителей посредством мобильных онлайн-сервисов, поэтому относятся к мобильным кошелькам в высшей степени серьезно. Обе компании инвестируют значительные средства и стремятся захватить рынок мобильных денег, прежде чем это сделает кто-нибудь другой. Именно поэтому они открыли собственные банки.
Приведут ли события в банковской сфере китая к глобальной революции мобильного банкинга?
Китай лидирует в мире банкинга благодаря открытию цифровых банков WeBank и MyBank. Эти два потенциальных гиганта банковской отрасли созданы в 2015 году как дочерние компании QQ и WeChat, принадлежащие Tencent, и Alipay и ANT Financial, принадлежащие Alibaba. Открытие этих банков стало результатом ряда выдающихся достижений компаний Tencent и Alibaba, от триллионов долларов, поступивших в фонд краткосрочных инвестиций Alibaba, до огромного количества сообщений, полученных в ходе кампании Red Letter Day. Это заставляет задуматься, почему все эти события настолько опережают то, что происходит в Европе и Америке. Почему Google, Amazon и Facebook не смогли создать собственные банки и платежные системы? Что произойдет, если они все же сделают это?
Alibaba – это китайский Amazon, a Tencent – Facebook. Третий игрок, Baidu, аналог Google. Но наиболее острое соперничество наблюдается между Alibaba и Tencent, особенно когда дело касается финансовых вопросов.
Первый сдвиг, который встряхнул финансовые рынки в связи с появлением новых частных игроков, произошел в июне 2013 года, когда в Alibaba был создан фонд краткосрочных инвестиций под названием Yu’ebao. CEO[4] компании Alibaba Джек Ma в то время говорил: «Финансовая отрасль Китая, особенно банковская отрасль, обслуживает всего 20 % клиентов. Я вижу 80 % не охваченных обслуживанием клиентов. Финансовой отрасли требуется прорыв. Необходим приход людей со стороны, чтобы трансформировать ее». И трансформация действительно произошла, когда инвесторы начали активно вкладывать деньги в новый сервис. За девять месяцев общее количество инвесторов фонда превысило 81 миллион. Сравните это с тем фактом, что в то время в стране было всего 77 миллионов активных счетов торговли акциями. Иными словами, за девять месяцев компания Alibaba привлекла в свой инвестиционный фонд больше инвесторов, чем все китайские фондовые трейдеры.
В WeChat последовали примеру Alibaba и создали фонд Licaitong, который тоже привлек интенсивный приток инвесторов, чему в какой-то мере способствовали обещания высокой рентабельности инвестиций. После запуска фонда Yu’ebao компания Alibaba предложила 7 % прибыли на вложенные средства. В итоге к концу июля 2015 года Yu’ebao удалось аккумулировать 98 миллиардов долларов активов и 200 миллионов пользователей; фонд Licaitong смог привлечь только 15 миллиардов долларов.
Таким образом, эти два игрока интернет-рынка, Alibaba и Tencent, устанавливают эталон инноваций в Китае, а с точки зрения финансовых рынков – и во всем мире. Возьмем в качестве примера платежи. Обе компании предлагают платежный сервис в рамках своих систем мгновенного обмена сообщениями. Alibaba предлагает Alipay как часть WeChat, a Tencent – Tenpay в составе QQ.
Чтобы подтолкнуть к использованию своих платежных систем, оба гиганта создали стимулы для отправки сообщений с поздравлениями с китайским Новым годом. Идея возникла в 2014 году, когда в компании Tencent предложили 400 миллионам пользователей WeChat отправить друг другу виртуальные красные конверты, за что на их счета оплаты мобильной связи будет внесена определенная сумма. Этот рекламный трюк оказался весьма эффективным: пользователи обменялись 40 миллионами виртуальных конвертов, стоимость которых составила 400 миллионов юаней (64 миллиона долларов). Джек Ма из Alibaba назвал это «моментом Перл-Харбора» для компании и в 2015 году повысил ставки в игре, объявив, что отдаст более 600 миллионов юаней (96 миллионов долларов) 190 миллионам пользователей в качестве «денег удачи», если они через его систему мгновенного обмена сообщениями перешлют друг другу красные конверты. Спустя несколько часов компания Tencent предприняла ответный шаг, заявив, что тоже подарит 800 миллионов юаней (128 миллионов долларов) пользователям своего сервиса с виртуальными красными конвертами, и заблокировала пользователям Alipay связь со своими друзьями по WeChat. Система WeChat компании Tencent выиграла сражение: по состоянию на 18 февраля 2015 года было отправлено более 1 миллиарда виртуальных красных конвертов, тогда как через Alipay Wallet – всего 240 миллионов.