Команда Хинаты-чан отправлялась на миссию по поиску какого-то редкого жука, где столкнулась с враждебными шиноби Ивагакуре. Клан Камизуру, отличавшийся от Абураме лишь разведением пчёл, устроил засаду на шиноби Конохи и даже умудрился захватить Хинату-чан в плен. Что, впрочем, им не помогло: Хината-чан была настолько крута, что не только без проблем наваляла ива-нинам, но и освободила попавших в ловушку напарников. Наруто никогда не видел Шино настолько оживлённым — успех первой миссии под его командованием много для него значил, да и новому крутому жуку он радовался, как Наруто — новому вскусу рамена. Когда Хината-чан рассказывала о противниках, Наруто был возмущён их поведением и очень жалел, что его не было с друзьями — на миссии была бвабва и она творила кхуиньйа. Впрочем, по словам Кибы, эта Камизуру-чан, несмотря на хорошую фигуру, была совсем несимпатичной.
Команда Толстобровика тоже провела успешную миссию. Они отправились в какой-то шахтёрский городок, где столкнулись с кучей бандитов и ещё одним Мечником Тумана, два меча которого позволяли контролировать Молнию. Там был ещё какой-то сопляк с додзюцу, которого после победы над нукенином из Кири оставили в местном ресторанчике карри. Наруто был к карри равнодушен, поэтому он пропустил эту часть рассказа мимо ушей.
Сакура-чан, вместе с Командой 10, только недавно вернулась с миссии в Стране Птиц. Там было расследование, касавшееся призрака, и Наруто был рад, что дело обошлось без него — призраков он побаивался. Впрочем, как оказалось, никакого призрака не было, это была принцесса, которая переодевалась сначала в принца, потом переодевалась в призрака, а какой-то нукенин переодевался в министра. Всё было очень запутанно и, несмотря на то, что Наруто мог слушать голос Сакуры-чан вечно, он совсем потерялся в этих всех этих хитросплетениях. Потом случилось большое сражение с нукенинами, которое выиграли, благодаря подоспевшему Какаши-сенсею.
Наруто слушал рассказы, скрипя зубами — ему-то предстояли миссии сопливых генинов! Впрочем, это продолжалось недолго — пока из Сунагакуре не прилетел ястреб с просьбой о помощи.
*
На побережье Страны Ветра было совершено нападение неизвестных захватчиков. В этой миссии для Наруто стало огромным открытием само наличие побережья (в его воображении вся страна была огромной пустыней). Странные приземистые существа, закованные в доспехи, которые нескончаемым потоком высаживались с огромных кораблей, были злом хоть и неизвестным, но понятным. Помощь Наруто и Анко-сенсей была не лишней, пусть и не решающей — Гаара и так справлялся с помощью своего песка. Впрочем, сотни и сотни клонов как минимум помогли избежать лишних жертв — противник не использовал дзюцу, но был очень крепким и многочисленным.
Во время осмотра огромных кораблей, выброшенных на берег мощными дзюцу Ветра и Воды, Наруто пришёл в ужас — в кораблях было множество детей, заточенных в большие стеклянные сферы. Некоторые из них погибли, остальные были едва живы от сильного истощения. И пока клоны вытаскивали пострадавших на берег, произошло нападение вражеских шиноби. Три девушки с надменными лицами и один белобрысый парень, закованные в самурайские доспехи, умудрились незаметно подкрасться и атаковать.
Они были сильны — куноичи использовали дзюцу, схожие с хидзюцу Инузука, а парень виртуозно владел мечом. Наруто, распираемый гневом, спросил атакующих, зачем они сделали это с детьми. Ответ оказался абсурдным — всё это, вся война, разрушения и смерти, были призваны построить новый мир, нечто под названием «Утопия», прекратить войны и конфликты. К счастью, трое из нападавших полностью подходили под определение «бвабва творящая кхуиньйа». И несмотря на устрашающие монстрообразные техники трансформации, очень скоро три изумлённые девушки сидели на песке, ошарашенно касаясь щёк с отпечатком ладони Наруто. Белобрысого парня захватил Гаара, прилично его искалечив. Впрочем, вскоре выяснилось, что тот обладал неплохой регенерацией и быстро пришёл в себя.
Потом был штурм огромной самоходной крепости, в которой находился лидер вторжения Хайдо — неприятный старик в монокле. В ходе сражения он, как и Ранке, Камира и Фугаи, использовал дзюцу трансформации. Техника делала его очень быстрым и очень сильным, впрочем, недостаточно сильным, чтобы выдержать Песчаное Погребение Гаары. Потом появились Киба, Шино и Хината, которые выполняли миссию неподалёку, и оказалось, что придурок, которому Гаара навалял на берегу, потомок правителя местных кочевников. Душевно попрощавшись с друзьями из Суны и оставив Гаару вести переговоры с кочевниками, Команда Анко, Команда Шино и три пленных куноичи вернулись обратно.
*
Дома Наруто не успел отдохнуть, как снова отправился на миссию — сопровождать команду ирьёнинов в Страну Медведя, куда их вызвала команда Толстобровика, чтобы помочь парню, поражённому какой-то непонятной чакрой. Деревня практически оправилась от вторжения, поэтому могла выделить медиков для С-миссий. Несмотря на то, что один из сильнейших людей в мире сама была ирьёнином, им требовался шиноби с боевой специализацией, а значит будущий Хокаге более чем подходил!
Деревню Скрытой Звезды лучше было назвать «деревней, скрытой в ядовитых испарениях», пришлось пробираться в ущелье, наполненное отравленным жёлтым туманом. И, как оказалось, включение Наруто в команду было нелишним. Внизу шло сражение, команда Толстобровика билась с какими-то придурками. Один из них использовал дзюцу с аурой фиолетовой чакры, и тайдзюцу Нейджи было против него бессильно. Узумаки направил на помощь друзьям несколько клонов, а сам, следуя сигналу Тентен, побежал в горящее здание, по пути складывая печати, чтобы затушить огонь суйтондзюцу.
Внутри он нашёл женщину с несколькими кунаями в спине, которая была занята, рисуя собственной кровью какую-то изощрённую фуин. Наруто бесцеремонно выдернул из неё оружие и, игнорируя слабые протесты, перевернул на спину, после чего дал ей укусить запястье.
Когда он выбрался наружу, всё было закончено, фиолетовый придурок лежал мёртвый, пробитый несколькими Чидори, ирьёнины лечили пострадавших, а спасённая женщина кинулась в объятия к какому-то пареньку не старше самого Наруто. Женщину впоследствии назначили лидером деревни, а коноха-нины вернулись домой, забрав с собой пациента, чей случай признали сложным и требующим обследования в условиях госпиталя Конохи.
*
Как оказалось, Наруто рано обрадовался завершению наказания. Следующая миссия, на которую их отправили вдвоём с Анко-сенсей, была низкооплачиваемой и проходила по категории D, пусть и проходила за пределами Конохи. Узумаки предстояло сопровождать странствующих торговцев и, заодно, поработать в качестве тягловой скотины.
Миссия была бы интересной (путешествовать Узумаки любил) и не очень сложной, если бы не один из попутчиков — надменный смазливый придурок по имени Шун, которого непонятно за что терпели двое попутчиков, Юриноджо и Кикуноджо, которые оказались вполне приятными людьми. Осложняло ситуацию то, что именно эта троица была заказчиками, поэтому к Шуну нельзя было применить Тысячелетие Боли, к тому же был мужчиной — значит Бэбэпэйе но дзюцу тоже не годилось.
Затем произошла стремительная череда событий — нападение на отправленных в разведку клонов неизвестными шиноби, подозрение Анко-чан насчёт мотивов заказчиков, Кикуноджу, попытавшийся незаметно скрыться и Анко-чан, так же незаметно последовавшая за ним.
Затем, когда Анко вернулась с израненным Кикуноджу и змеями, плотно опутавшими какого-то придурка с разрисованным лицом, настало время выяснения отношений с заказчиками.
Самое главное — Шун на самом деле оказался переодетой бвабва! И в последующем разговоре она, принцесса Страны Овощей Харуна, начала творить столько кхуиньйа, что результат разговора оказался закономерным. Караван продолжил движение, а задумчивая принцесса молча шла, удерживая покрасневшую щёку.
Дальнейшая миссия оказалась спокойной и интересной.