Теперь бригантина плыла мощной рекой, сам вид которой заставлял сердца путешественников сжиматься от восторга и удивления. С каждым днем река становилась все шире, все величественной. Изредка испанцы встречали индейские поселки и добывали себе пищу.
Однажды они причалили к берегу и спросили у краснокожих: "Куда поведет нас эта дорога?». И индейцы ответили им охотно: "Эта дорога ведет в большую страну Маноа, в землю злых духов и жестоких колдунов. Вы встретите немало чудес: чудовищ с головой ягуара и человеческими ногами, рыб с огненными глазами, птиц без головы и без крыльев. Берегитесь этих чудовищ — они хищные и прожорливые".
И снова плыла бригантина широкой рекой, и испанцы видели бескрайние леса, в которых были чудовища с головами ягуара, и видели в воде рыб с огненными глазами и много других чудес, сказочных и невероятных, которые потрясли их души, но не погасили в них желание осуществить свой отчаянный замысел.
Прошло еще пять дней, и вот перед глазами путешественников открылась странная картина: с левой стороны в большую реку впадала еще одна, меньшая река, и вода в ней была черная, как ночь, и не видели они в ней ни рыб, ни клыкастых чудовищ, ни волшебных растений. "Повернем в эту реку, — сказал Орельяна. — Пусть называют ее все подданные нашего короля и все сущие, живущие на этих землях, Черной рекой".
И когда повернули они в приток, вода показалась им еще чернее, а также небо над ними потемнело и стало угрожающим и зловещим. Долго двигались они, не встречая ни людей, ни животных, только мрачные берега наводили на них страх и уныние. Вскоре на горизонте появились горы, и река вошла в глубокое ущелье. Испанцы обрадовались, как малые дети. Они почувствовали себя как будто освобожденными от всех забот и неприятностей, им стало радостно и весело.
Вдруг вдали появились индейские пироги, в которых стояли вооруженные луками и копьями краснокожие. Они молились своим языческим идолам, наполняя речную долину невероятным шумом. Затем индейцы затянули песню, а четверо, стоявших на плоту под золотым балдахином, начали бросать в воду золотое камни. Один из них, сияющий, как солнце, стройный, красивый юноша, поднял над головой меч и произнес долгое заклинания.
"Это — золотой человек! — сказал своим солдатам Орельяна, — мы пришли с вами в сказочную страну эль Дорадо". Целый час, а может и больше, наблюдали испанцы за торжественной церемонией краснокожих. Наконец Орельяна решил, как и положено офицеру испанского короля, выплыть на середину озера и вступить с богообразным императором в переговоры для того, чтобы, зачитав ему "рекерьементо", потребовать от него полной покорности и преданности испанской короне и папскому престолу.
Поэтому без колебаний он это сделал. И сразу же краснокожие прекратили свои молитвы, и их воины уважительно расступились и дали дорогу испанцам к главному плоту, на котором стоял в золоте и украшениях их верховный жрец.
Преисполненный чувства достоинства и силы, Орельяна послал к "золотому царю" своих солдат с приглашением прибыть к нему на бригантину для почетных и равноправных переговоров.
Верховный вождь был очень удивлен решительностью неизвестного пришельца. В твердой, неуступчивой форме он попросил передать белом воину, что верховный вождь сейчас занят разговором с добрыми духами, которые сошли со священной горы Комо. Тогда Орельяна, сломав свою гордость, сам решил посетить "императора". Прибыв на плот, он вынул послание короля и начал быстро читать его перед вождем и перед всеми индиянами, стоящими в пирогах. Но касик недолго слушал его. "Довольно! — воскликнул он на испанском языке. — Твои слова, белый человек, оскорбляют мое сердце. Я помню, как такое же лживое письмо от заморского короля было прочитано моему дяде инкскому императору Атауальпа. За свое доверие он поплатился жизнью". "Я не понимаю тебя, золотой вождь, — сказал с искренним удивлением Орельяна. — Какое ты имеешь отношение к императору Атауальпы?» На это гордый индеец сказал тоном торжественной клятвы:" Мы — инки, солдаты бесстрашной армии Манко. Всю свою жизнь мы будем бороться против белых людей. Мы пошли в горы и основали здесь свое царство. Если ты, чужестранец, попробуешь навязать нам свою волю, мы уничтожим тебя. Лучше прикажи своим воинам поднять парус и покинуть наше царство ".