Княжество оборотней расположено на этом же материке юго-западнее эльфов. Оборотни тоже любят лес, но предпочитают не такой жаркий климат. Поселения оборотней строятся по клановому принципу. Кланов очень много: медведи, лисы, волки, пумы, барсы, тигры и другие. Кто то селится совсем на юге материка, там где климат схож с нашим земным на юге Африки, есть даже небольшие горы, на шапках которых лежит снег, это барсы в основном и медведи. Тигры, пумы и другие кошачьи предпочитают запад, климат более сухой и в меру жаркий. Волки и лисы предпочитают лес. Все строения в основном деревянные. Мне напомнили русские дома из сруба, мощные и в тоже время уютные. Украшены дома резьбой, очень затейливой и ажурной. Дома глав кланов чуть больше остальных, они похожи на поместья, а у остальных на коттеджи. Доход у княжества в основном от продажи леса и деревянных изделий, в том числе мебели, они лучшие в обработке древесины. Оборотни горячий народ, не только в плане физиологии, но и нрава. Мужчины любят устраивать показательные бои (без членовредительства конечно, хоть и регенерация у них отменная). Женщины мало отстают от своих мужчин, любят наравне с ними охотится, в основном в истинном обличье. Тоже не прочь устроить бой, особенно если понравился один и тот же самец. Да в обиходе в основном обращение самец и самка, а не мужчина и женщина. В понимании оборотней это норма, естественно. Вечерами молодежь устраивает пляски возле костров, поют песни, состязаются. Оборотни так же очень любвиобильны, могут с лёгкостью уединиться в лесу, если понравился партнёр. Семьи создают в достаточно зрелом возрасте, когда нагуляются. Женщины более любвиобильны, чем мужчины. В молодом возрасте часто меняют партнёров, с лёгкостью заводят отношения с представителями других рас. Мужчины разборчивее и чаще предпочитают оборотниц. Иногда сестры с одного выводка завозят общую семью, это значит мужья у них на двоих, и как ни странно ревности в такой семье между сестрами нет. С радостью и любовью растят общих детей. Детей оборотни очень любят, очень часто рождаются двойняшки и тройняшки. Нас очень тепло встретила семья Кларка. У мамы семь мужей, двое пумы, три брата барса и тигр со львом. Все эмоциональные, горячие. Но отношения в семье хорошие, как только находят общий язык не знаю. Что заметнее, чем у других рас, оборотни не стесняются проявлять чувства и эмоции, не закрываются в себе. Между родителями Кларка такие искры, страсть, не смотря на то, что женаты они давно. У Кларка брат и сестра, они тройняшки, и ещё есть младшие братья и сестры. Брат в отъезде по делам клана, сестра живёт на территории клана мужа, а младшие живут здесь в клане, никто ещё не завел семью, кровь оборотней ещё бурлит и они не готовы создать семью. Мы пробыли тут больше двух недель, это было весело и жарко.
Нам выделили отдельный коттедж. После посиделок с молодежью мы устраивали очень горячие ночи, и не ночи тоже. Порой просыпались только к вечеру. Пока мама Кларка не устроила нагоняй моим мальчикам отправив их на охоту. Ей тоже хотелось провести время со мной. Она рассказала о своей молодости, о том как встретила своих мужчин, как создали семью, о детстве Кларка. Мы пробыли тут больше двух недель и совсем не хотелось уезжать, но дела не ждут. И кстати я тут не встретила своего пятого мужа, хотя мы думали, что он оборотень и просто не нагулялся ещё и не готов вступить в брак.
Потом мы отправились на запад к самому большому материку. Здесь княжество магов. Это самое многонациональное княжество. Маги с лёгкостью вступают в браки с другими расами. И кстати полукровок не рождается совсем. Ребенок наследует расу или отца, или матери. Сюда приезжает много молодежи от оборотней, встречаются орки, реже эльфы или змеи, так же здесь живут демоны, но они как правило одиночки, не образуют ни кланов, ни княжеств. Редко вступают в браки, предпочитают временных партнёров, женщины от них рожают, только если демон этого захочет, с демоницами так же, если она захочет, только тогда у нее наступит беременность. Но рожают редко, чаще женщины других рас рожают от демонов, чем демоницы. Они слишком любят свободу и независимость, а дети это ответственность. Наместник нас доброжелательно встретил, устроил официальный прием и бал. Было много аристократов. В общем было слишком официально и скучно. Мы погуляли по материку, посетили ярмарки. Родителей Логана давно не стало, попали в бурю на корабле и погибли, хотя шторма бывают крайне редко, его родителям не повезло. Он тогда как раз только вступил в брак с прежней мной. Других родственников он видеть не захотел, а я не настаивала, вероятно на все есть причины, захочет поделится. Мы проезжали города и села, но пятого мужа так и не встретили. Было совсем не ясно, где же нам его искать. Но он существует, он жив, иначе браслета на моей руке не было бы. И что странно мы так и не определили к какой расе он относится. В узорах браслетов мои мужей прослеживается стиль присущий их расе, а этот ни на что не похож. Очень изящное плетение нитей, образующее неповторимый рисунок. Мы в растерянности решили, что нет смысла продолжать путешествие, все княжества мы посетили, есть смысл вернуться домой в драконьи владения.