Блондинчик: А вы где будете?
Веселящая Рука(Пытается смеяться) Хватит тебе!.. Вы будете двигаться кругами, а когда музыка смолкнет, каждый парень будет танцевать с той девушкой, напротив которой он остановился. Идет? Встаньте в два круга, ребятки…
Все хлопают в ладоши и повторяют его слова: «Встаньте в два круга», «Ребятки», «Двигаемся кругами»… Общий смех. Никто не двигается с места.
Веселящая Рука: Почему не попробовать? Будет неплохо!
Блондинчик(Выходит вперед, держась за живот) Ой, мне плохо! Мне плохо!
Крапке делает шаг в его сторону, Блондинчик тут же возвращается на место. Рифф жестом приглашает Грациеллу, и она становится рядом с ним. Бернардо принимает вызов, берет за руку свою девушку Аниту и выводит её вперед так, словно это самая прекрасная девушка в мире. Мария со стороны наблюдает, как другие парни и девушки присоединяются к ним и образуют два круга для танца, предложенного Веселящей Рукой.
Веселящая Рука: Молодцы, ребятки! Сейчас начнем танец! Учтите, кто где остановится никто не знает. Начали!
Вступает музыка, и оба круга приходят в движение. Веселящая Рука стоит со свистком в зубах находится в центре внутреннего круга, Крапке — рядом. Слышен свисток, музыка смолкает. Всем попались разные члены банд: «Ракетам» — «Акулы» и наоборот. На мгновенье все замирают. Бернардо стоит напротив Грациэллы, которая с брезгливостью отшатывается от него. Бернардо протягивает руку Аните, та быстро переходит к нему. Рифф забирает свою Грациэллу, та с улыбкой становится около своего парня. Остальные члены шаек делают тоже самое, что и их вожаки. Танец «Дружбы» провалился. Все члены шаек расходятся по разную сторону спортзала. Затем Бернардо делает знак своей банде, и те гурьбой высыпают в центр зала и танцуют свой танец «Мамбо». Рифф принимает вызов. Делает знак рукой, и теперь уже «Ракеты» показывают свой класс танца, отличного от «Акул». В это время входит Тони. Увидев его, Рифф бросается навстречу, чтобы поздороваться с ним. Члены банды окружают Тони и уводят его подальше от центра. Пользуясь случаем, Бернардо опять выводит свою Аниту в центр танцевального зала и они начинают энергично танцевать, к ним присоединяются остальные «Акулы». Рифф, видя, что инициатива перешла соперникам, снова берет Грациэллу и выводит её в центр. Две пары — Бернардо с Анитой и Рифф с Грациэллой возбужденно танцуют друг перед другом, остальные расступились, образовав круг для танцующих и подбадривая их своими хлопками. В это время Тони замечает Марию, стоящую в другом конце зала. Мария смотрит на Тони. И как по волшебству, они устремляются навстречу друг другу и начинают танцевать, не замечая никого вокруг. Музыка из «Мамбо» плавно переходит в лирическую тему. Влюбленные как — будто попадают в другое пространство, нежно смотря друг на друга и не понимая, что с ними происходит.
Тони: Тебе не кажется сейчас, что я кто-то другой?
Мария: Я знаю, это не так…
Тони: Что мы встречались где-то раньше?
Мария: Я знаю, этого не было.
Тони: Я знал, я чувствовал, что сегодня случится то, чего раньше никогда не было. Это должно было случиться… Но то, что сейчас произошло, это ещё больше.
Мария(Перебивая его) Моим рукам холодно… (Тони берет её руки в свои) Твоим тоже…
Тони(Гладит её рукой себе по лицу) Такие теплые…
Мария(Гладит его рукой по своему лицу) Твои тоже…
Тони: Ты такая прекрасная…
Мария: Это ты прекрасный…
Тони: В это слишком трудно поверить… Ты ведь, не смеешься надо мной?
Мария: Я ещё не научилась над этим смеяться. И теперь, мне кажется, никогда не научусь…
Тони останавливается и целует ей руки, потом нежным, чистым поцелуем прикасается к её губам. Они ласково смотрят друг другу в глаза. В это время их замечает Бернардо. Он, как молния, бросается к Марии. Разговор идет тихо в полголоса, так чтобы Крапке и Веселящая Рука ничего не заметили.