К 610 г. разрозненные выступления переросли в настоящую гражданскую войну. Народное недовольство использовали в своих интересах оппозиционно настроенные представители провинциальной знати, которые постарались направить движение исключительно против Фоки. В Северной Африке сын карфагенского экзарха (наместника) Ираклий, посадив верные ему войска на корабли, выступил в морской поход против Константинополя. Одновременно его двоюродный брат Никита при поддержке восставшего населения изгнал сторонников Фоки из Египта. В начале октября 610 г. Ираклий высадился вблизи Константинополя. Население столицы перешло на его сторону. Фока был свергнут и казнен. Императором стал Ираклий.
Стремясь хоть как-то успокоить страну, правительство пошло на некоторые уступки народным массам. В начале правления Ираклия Египет на три года освободили от уплаты налогов. С режимом террора и репрессий было покончено. Эти уступки диктовались крайне тяжелым положением государства и длившейся с 604 г. войной с Персией. В 611 г. персы перешли Евфрат и взяли Антиохию. В 613 г. пал Дамаск, в 614 г. – Иерусалим. Затем персы заняли Египет. С переменным успехом в 20-е гг. военные действия проходили в Малой Азии и Закавказье. Персидские войска даже подходили к стенам Константинополя, но взять его не смогли.
Ценой крайнего напряжения всех своих сил Византии все же удалось отразить персидское нашествие. В 628 г. ромейские войска под командой самого императора вторглись через Закавказье в центральные области Ирана и нанесли персам сокрушительное поражение. Определенную роль при этом сыграли военный союз Византии с хазарами и внутренняя нестабильность персидской державы. В момент наступления византийцев шах Хосров II Парвиз был свергнут и убит заговорщиками из числа знати. Престол занял его сын Кавад-Шируйэ, который немедленно заключил мир с ромеями, по которому все занятые персами земли были возвращены Византии. Летом 629 г. персы полностью эвакуировали свои войска из занятых ими восточных византийских провинций.
Византия победила… Но победа досталась слишком дорогой ценой. В стране царила хозяйственная разруха, имперские финансы были расстроены, войска роптали на задержку жалованья. Правда, у персов в то время положение было еще тяжелее. Их страна переживала внутренний кризис более глубокий, чем Византия. После окончания войны с ромеями персы еще четыре года воевали между собой. Отдельные представители правящей династии Сасанидов ожесточенно боролись за шахский престол, правители различных областей становились фактически независимыми от центрального правительства. В результате могущество Персидской державы было окончательно подорвано. Отныне она перестала представлять угрозу для ромейской империи. При условии длительного мира Византия могла бы восстановить свои силы. Однако новая военная опасность совершенно неожиданно пришла оттуда, откуда ее менее всего ожидали, – со стороны Аравийского полуострова.
Что же представляла собой Аравия к началу Средневековья? С давних времен Аравийский полуостров был заселен арабами, которые называют его «Джазират-ал-араб» («Остров арабов»). В самом деле, с запада Аравию омывают воды Красного моря, с юга – Аденского залива и Аравийского моря, с востока – Оманского и Персидского заливов, на севере простирается труднопроходимая Сирийская пустыня. При таком географическом положении древние арабы действительно чувствовали себя живущими как бы на острове. Бо́льшая часть полуострова – это в основном степи, пустыни и полупустыни. Только незначительная его часть пригодна для земледелия. Это Йемен, некоторые районы Центральной Аравии, оазисы на западе и севере полуострова. Физико-географические условия Аравии определили разделение населения на две группы – оседлых земледельцев и кочевников-скотоводов.
Уровень развития аравийских племен был далеко не одинаков. У населения Южной Аравии задолго до нашей эры сложилась довольно развитая земледельческая культура. На территории нынешнего Йемена образовалось несколько государств, которые в IV в. н. э. были объединены одним из них – Химьяритским царством. Южноаравийское общество в древности имело основные черты, которыми характеризуются и другие общества Древнего Востока. Власть и богатство господствующего класса были основаны на труде рабов и других лично-зависимых людей. На государстве лежала организация строительства, ремонта и использования крупных оросительных систем. Остатки древних оросительных сооружений до сих пор вызывают удивление. В городах было сосредоточено ремесленное производство. Искусные ремесленники изготовляли высококачественный сафьян, украшения из морских раковин, оружие, которое славилось по всей Аравии. В Йемене также добывали золото, ладан и другие пахучие смолы. Большие доходы южноаравийской знати приносила транзитная торговля. Однако впоследствии Химьяритское царство пришло в упадок и в конце VI в. было завоевано сасанидской Персией.