Песня закончилась.
— И спать пора! И спать пора! — добавил Пиппин.
— Тсс! — остановил его Фродо. — Кажется, опять кто-то едет.
Они резко остановились и тихо стояли, прислушиваясь. На дороге послышался стук копыт, доносившийся откуда-то сзади. Он приближался медленно, но был слышен вполне отчетливо. Хоббиты быстро отбежали с дороги в густую тень дубов.
— Не заходите слишком далеко! — прошептал Фродо. — Нас не должны видеть, но я должен посмотреть, кто это. Неужели еще один Черный всадник?
— Ладно, — шепнул Пиппин. — Только не забудь: он может унюхать тебя.
Звук копыт приближался. Хоббиты не успели найти более надежное убежище, и Сэм с Пиппином укрылись в тени, скорчившись за толстым стволом дерева, а Фродо подполз поближе к дороге. Дорога бледной серой полосой едва виднелась за деревьями. Звезды густо усеяли небосвод, но луны не было.
Звук копыт стих. Присмотревшись, Фродо увидел какое-то темное пятно между двумя деревьями на светлом белом полотне дороги. Будто черную тень лошади вела на поводу другая тень, поменьше. Тень остановилась у того места, где хоббиты свернули с дороги, и начала раскачиваться из стороны в сторону. Фродо услышал негромкое сопение. Тень наклонилась и стала подкрадываться к нему.
Желание надеть Кольцо вновь охватило Фродо, и гораздо сильнее, чем раньше. Не успев осознать, что он делает, Фродо ощутил, что его рука уже в кармане и он нащупывает Кольцо. Но в этот момент донеслись звуки, похожие на сдержанный смех и пение. Чистые голоса звучали в пронизанном светом воздухе. Черная тень выпрямилась и отступила. Она взобралась на черную лошадь и исчезла во тьме. Фродо перевел дыхание.
— Эльфы! — хриплым шепотом воскликнул Сэм. — Эльфы, сударь!
Он уже рванулся навстречу голосам, но Фродо и Пиппин удержали его.
— Да, это эльфы, — сказал Фродо. — Их изредка можно встретить в Вуди-Энде. В Уделе они не живут, но бывает, проходят здесь по дороге весной и осенью, когда появляются из своей земли за Башенными холмами. Как нам повезло! Вы не заметили, Черный всадник остановился и начал подбираться к нам, но тут зазвучала их песня. И он мигом исчез.
— А можно взглянуть на эльфов? — взволнованно спросил Сэм. Всадник его сейчас не волновал.
— Слушай! Они приближаются, — сказал Фродо. — Нам нужно только подождать.
Пение звучало все ближе. Из хора выделился один чистый сильный голос. Пели песню на волшебном языке эльфов, и лишь один Фродо мог кое-что разобрать, а Сэм с Пиппином совсем ничего не понимали. Но мелодия, казалось, была понятна без слов, и ее звучание глубоко проникало в душу. Вот как услышал эту песню Фродо:
— Это Высшие эльфы! Они произнесли имя Элберет! — воскликнул в изумлении Фродо. — Редко приходилось встречать этот далекий народ в Уделе. Их уже мало осталось в Средиземье, к востоку от Великого моря. Удивительный случай!